Створення або редагування цілей
Цілі використовуються для відстеження перебігу досягнення кінцевого прибутку або інших цілей, заданих організацією. Розподілення цілей з використанням батьківських і дочірніх цілей.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Створіть ціль
Використовуйте цілі для відстеження ходу досягнення цільового доходу.
Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор», «Настроювальник системи», «Менеджер зі збуту», «Віце-президент зі збуту», «Віце-президент із маркетингу», «Виконавчий директор» або еквівалентні дозволи.
Виберіть піктограму
карти сайту, а потім виберіть Цілі.Виберіть Створити на панелі команд.
Введіть інформацію. За потреби керуйтесь зручними підказками.
Назва. Введіть ім'я, що описує цілі.
Батьківська ціль. Якщо ціль є дочірньою ціллю з іншої цілі, виберіть ту ціль як батьківську тут.
Показник цілі Виберіть показники відстеження для цієї цілі, щоб знати, як вимірювати її досягнення.
Нотатка
Якщо вибрано батьківську ціль для цієї цілі, не можна вибрати показник цілі. Вона автоматично заповнюються даними від батьківської цілі.
Відповідальний за досягнення цілі. Виберіть користувачів або робочу групу, відповідальну за досягнення цілі.
Виберіть Зберегти.
На вкладці Період часу вкажіть, чи є цільовий період звітним періодом або спеціальним періодом.
Якщо тип періоду цілі – звітний період, виберіть звітний період і фінансовий рік, за які відстежується ціль.
Якщо для параметра «Тип періоду цілі» вибрано значення «Власний період», виберіть дату в полях «Від» і «До», щоб визначити користувацький період, за який відстежується ціль.
Нотатка
Якщо ця ціль має батьківську ціль, для неї не можна задати період. Вона автоматично заповнюються даними від батьківської цілі.
На вкладці Цілі вкажіть цільове значення, за яким вимірюються результати зведення цілей. Тип цілі залежить від типу даних «Сума », вибраного для показника цілі, вибраного для цієї цілі. У результаті відобразяться зазначені нижче поля.
Ціль (десяткова). Обов’язково. Це поле доступне, якщо тип показника цілі – Сума , а Тип даних про суму – десятковий .
Ціль (гроші). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума , а в полі Тип даних – Гроші .
Ціль (ціле число). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума , а в полі Тип даних про суму – Ціле число , або якщо в полі Тип показника цілі – Кількість .
Якщо в показнику цілі, який ви використовуєте , вибрано Відстежувати ціль розтягування, ви також побачите одне з наведених нижче полів.
Розтягнута мішень (десяткова). Обов’язково. Це поле доступне, якщо тип показника цілі – Сума , а Тип даних про суму – десятковий .
Розтягнута мішень (гроші). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума , а в полі Тип даних – Гроші .
Розтягнута ціль (ціле число). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума , а в полі Тип даних про суму – Ціле число , або якщо в полі Тип показника цілі – Кількість .
Щоб додати існуючу ціль як дочірній елемент цілі, на вкладці дочірній елемент Цілі виберіть кнопку Додати існуючу ціль .
На вкладці "Факти" відображається фактичне значення, досягнуте на цільовому рівні станом на останню зведену дату:
Фактичний (грошовий). Якщо в показнику цілі як тип даних "Сума" використовується "Гроші ", у цьому полі відображається загальна сума коштів, досягнута в досягненні цілі станом на останню підсумкову дату.
Незавершене виробництво (гроші). Якщо в показнику цілі використовується Гроші як тип даних Сума, це поле показує суму, досягнуту в досягненні цілі з моменту останнього обчислення фактичних показників.
Досягнутий відсоток. Якщо показник цілі – десятковий або цілий, у цьому полі відображається відсоток досягнення цілі станом на дату останнього зведення.
Дата останнього згортання. У цьому полі відображаються дата й час останнього повторного обчислення фактичних значень.
На вкладці Критерії цілі визначте критерії, які використовуватимуться для зіставлення фактичних даних із ціллю.
Закочуйте тільки з дочірній елемента цілі. Якщо ви хочете обмежити дані, які використовуються для зведення, лише дочірніми елементами цілями, виберіть Так . Щоб дозволити використання інших даних для зведених даних, виберіть Ні .
Запис встановлено для зведення. Якщо ви хочете обмежити кількість записів, які можна включити до звіту, лише тими записами, які належать власнику цілі, виберіть Належить власнику цілі. Щоб дозволити включення всіх записів до зведених даних, виберіть Усі .
На вкладці Нотатки введіть усі нотатки для цієї цілі.
Виберіть «Зберегти» або «Зберегти та закрити».
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.