Свинцевий стіл

Лід-таблиця означає особу, яку компанія ідентифікує як зацікавлену у отриманні конкретної інформації про свої продукти чи послуги. Продавець надає інформацію ліду через електронну пошту або інші комунікаційні дії, доступні в Dynamics 365 для взаємодії з клієнтами. Використовуйте лід для відстеження контактів або акаунтів, які є потенційними клієнтами, але ще не кваліфіковані.

Управління лідами багато в чому нічим не відрізняється від управління можливостями. Однак тримайте лід окремо від даних про клієнта та можливості, доки лід не буде кваліфікований. Можливі стани для ліда: Відкритий, Кваліфікований та Дискваліфікований. Ви можете перетворити кваліфікований лід на акаунт, контакт або можливість. Для конвертації використовуйте клас SDK QualifyLeadRequest або дію Web API QualifyLead .

Ви можете пов'язати наступні пункти з лідом:

  • Контактна інформація та інформація про обліковий запис
  • Запити клієнтів
  • Дії
  • Примітки
  • Вкладення

Асоціюючи та відокремлюючи записи за допомогою Dataverse SDK або Web API, ви підтримуєте зв'язок між лідом і будь-якими акаунтами та контактами. Це посилання дає змогу генерувати звіти, які вказують цінність різних джерел лідів.

Коли ви вводите лід у Dynamics 365 Sales, ви можете використовувати движок процесу (workflow) для автоматичного маршрутизації його до конкретного користувача або команди на основі правил, визначених бізнес-підрозділом або партнером по каналу. Після кваліфікації ви або перетворюєте лід на можливість, або скасовуєте його. Зберігайте лід для точної бізнес-звітності, наприклад, аналізу ефективності різних джерел лідів. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Потоки бізнес-процесів.

Свинцевий стіл
Зразок: кваліфікація потенційного клієнта
Таблиці продажів
Таблиці можливостей

  • Last updated on