Увімкнення створення замовлень на основі цінових пропозицій

Цінові пропозиції містять важливі дані про клієнтів і продукти, якими клієнти цікавляться. Коли ви вмикаєте створення замовлень за котируваннями, це дозволяє продавцям швидко створювати замовлення з пропозиції, щоб більшість деталей у замовленні були попередньо заповнені з пропозиції.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Увімкнути створення цінових пропозицій

1. Переконайтеся, що маєте роль безпеки «Менеджер Sales Professional» або роль системного адміністратора.

2. На карті сайту програми Sales Professional виберіть Sales Settings (Налаштування продажів).

   Нотатка

   Ця функція не підтримується ліцензіями Sales Enterprise і Sales Premium, тому вона недоступна в програмі Центр збуту.

3. У розділі «Додаткові параметри» виберіть «Налаштування цінової пропозиції».

4. Щоб увімкнути створення ордерів за котируваннями, встановіть для параметра Увімкнути автоматичну пропозицію для генерації ордерів значення Увімкнено.

   

5. Виберіть Зберегти.

6. Відкрийте цінову пропозицію, активуйте її та перевірте, чи доступна опція «Створити замовлення » на панелі команд. Тепер ви можете вибрати Створити замовлення , щоб створити замовлення на основі цінової пропозиції.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Створити замовлення з комерційної пропозиції