Увімкнення настроювання форми закриття потенційної угоди
Увімкніть системні настроювачі для налаштування закриття угоди, щоб продавці могли фіксувати подробиці про те, чому угоду було закрито.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Увімкніть налаштування
Щоб дозволити користувачам в організації фіксувати відповідні відомості про закриття потенційної угоди, системний адміністратор може ввімкнути налаштування форми "Закриття потенційної угоди".
Нотатка
Можливість налаштування форми «Закриття угоди» підтримується лише в програмі для продажу, побудованій на єдиному інтерфейсі.
Залежно від наявної ліцензії на продаж Dynamics 365, виберіть одну з наведених нижче вкладок для отримання конкретної інформації.
Якщо у вас є програма Центр збуту, дотримуйтесь інструкцій на цій вкладці. В іншому випадку дотримуйтесь інструкцій на вкладці Sales Professional , щоб налаштувати цю опцію Power Platform.
У нижньому лівому куті екрана виберіть Змінити область
, а потім виберіть Налаштування програми.На карті сайту виберіть Огляд, а на сторінці Огляд виберіть Керування для користувацьких полів у формі закриття.
На сторінці "Закриття потенційної угоди" переведіть перемикач Настроювані поля при закритті форми на Так.
Виберіть Зберегти.
, а потім виберіть Додаткові налаштування.