Поділитися через

Увімкнення й налаштування Copilot у Dynamics 365 Sales

Якщо ви вимкнули Copilot у Dynamics 365 Sales, він залишається вимкненим. В іншому випадку Copilot увімкнено за замовчуванням для:

У всіх інших організаціях адміністратор має надати згоду на переміщення даних між регіонами в Центрі адміністрування Power Platform, а потім увімкнути Copilot у програмі Sales Hub. Ця стаття містить інструкції щодо надання згоди на переміщення даних і ввімкнення або вимкнення Copilot.

Навіть якщо ваша організація розташована в регіоні, де доступна кінцева точка служби Azure OpenAI, ми рекомендуємо ввімкнути міжрегіональний рух даних як запасний варіант. Це допомагає уникнути переривання роботи служби Copilot у разі збою в роботі сервісу Open AI у вашому регіоні.

У цій статті термін "додаток для продажу" стосується додатків, які мають таблиці потенційних клієнтів і потенційних клієнтів і не входять до списку винятків.

вимоги

Якщо ваша організація знаходиться в регіоні, де кінцева точка служби Azure OpenAI недоступна, ви повинні надати згоду на переміщення даних між регіонами для використання Copilot у Dynamics 365 Sales. Ви також можете надати згоду на пошук Bing, щоб ваші продавці могли отримувати останні новини про свої облікові записи. Продавці можуть вимкнути пошук Bing , якщо не хочуть, щоб Copilot його використовував.

Увімкніть рух даних і пошук Bing для функцій Copilot і генеративного штучного інтелекту.

Увімкнення або вимкнення функцій Copilot у Центрі продажів

Увімкнення функцій Copilot вмикає чат і вбудовані можливості Copilot у програмах для продажу.

  1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування програми.

  2. У розділі «Загальні налаштування» виберіть Copilot.

    Знімок екрана сторінки налаштувань Copilot у Dynamics 365 Sales Hub.

  3. Щоб увімкнути історію аудиту для таблиць потенційних клієнтів, потенційних угод і облікових записів, виберіть Увімкнути аудит.

    Якщо аудит уже ввімкнено для цих таблиць або глобально, параметр Увімкнути аудит не відображається.

    Історія аудиту необхідна для того, щоб Copilot відображав останні зміни в потенційних клієнтах, потенційних угодах і облікових записах. Якщо ви налаштуєте Copilot на відображення останніх змін з інших таблиць, увімкнення аудиту вмикає історію аудиту і для цих таблиць. Однак, якщо пізніше видалити ці зведені поля, вам доведеться вимкнути журнал аудиту для цих таблиць вручну.

  4. У розділі Усі програми виберіть глобальну настройку, яку потрібно застосувати до всіх програм продажу.

    Параметр За замовчуванням застосовує поведінку за замовчуванням.

    Ви можете змінити глобальне налаштування на рівні програми. Наприклад, щоб увімкнути Copilot лише для програми Sales Hub, виберіть «Вимкнено » для всіх програм, а потім у розділі «Окремі програми» виберіть «Увімкнути лише для програми Sales Hub».

    Початкове налаштування залежить від налаштувань як організації, так і програми. Наприклад, якщо ваш адміністратор Power Platform увімкнув Copilot для вашої організації, але адміністратор Power Apps вимкнув його для програми Sales Hub, початковим налаштуванням буде Вимкнено для програми Sales Hub і Увімкнено для всіх інших програм продажу.

  5. Щоб отримати всі функції попереднього перегляду Copilot автоматично, виберіть Спробувати наші найновіші функції попереднього перегляду, перш ніж вони стануть доступними для всіх.

  6. Виберіть Зберегти.

Додайте запис на карті сторінки Copilot до програми для продажів

Повноекранна сторінка Copilot базується на користувацькому елементі керування URL, а не на формі таблиці. Якщо у вашому додатку на основі користувацької моделі використовується рішення, яке базується на формі таблиці, повноекранна сторінка Copilot не відображається в списку рішень. Ви повинні додати кастомний елемент управління на карту сайту вручну.

Дотримуйтеся вказівок у статті Додавання сторінок на карту сайту додатка. Виберіть URL-адресу та введіть або вставте таку URL-адресу:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Наступні кроки