Увімкнення й налаштування Copilot у Dynamics 365 Sales

Якщо ви вимкнули Copilot у Dynamics 365 Sales, він залишається вимкненим. В іншому випадку Copilot увімкнено за замовчуванням для:

• Організаціям у регіонах, де доступна кінцева точка служби Azure OpenAI.
• Організації, які надають згоду на переміщення даних між регіонами та вибирають щомісячний канал випуску для програми продажів.

У всіх інших організаціях адміністратор має надати згоду на переміщення даних між регіонами в Центрі адміністрування Power Platform, а потім увімкнути Copilot у програмі Sales Hub. Ця стаття містить інструкції щодо надання згоди на переміщення даних і ввімкнення або вимкнення Copilot.

Навіть якщо ваша організація знаходиться в регіоні, де доступний кінцевий пункт Azure OpenAI Service, увімкніть переміщення даних між регіонами як запасний варіант. Ця дія допомагає уникнути переривання сервісу Copilot у разі відключення OpenAI у вашому регіоні.

У цій статті термін "додаток для продажу" стосується додатків, які мають таблиці потенційних клієнтів і потенційних клієнтів і не входять до списку винятків.

вимоги

• Переконайтеся, що ваша організація знаходиться в одному з регіонів, де доступний Copilot у Dynamics 365 Sales.

• Перевірте, чи є у вашому регіоні кінцева точка Azure OpenAI Service. Перевірте список регіонів, де обробляються дані для других пілотів та функцій генеративного ШІ. Якщо ні, ви повинні надати згоду на переміщення даних у адміністративному центрі Power Platform. Дізнайтеся більше у Увімкніть переміщення даних і Bing, шукайте функції Copilot та генеративного ШІ.

• Переконайтеся, що політики запобігання втраті даних вашої організації дозволяють з'єднувачі, які вимагає Copilot.

• Переконайтеся, що адміністратор Power Platform увімкнув Copilot увімкнений у Dynamics 365 Sales у Power Platform Admin Center.

• Перегляньте рівні контролю для Copilot у Dynamics 365 Sales, щоб зрозуміти, хто має доступ до Copilot функцій у вашій організації. Переконайтеся, що користувачі, яким потрібен доступ до Copilot in Dynamics 365 Sales, включені до дозволених груп Entra та дотримуйтесь інструкцій у цій статті, щоб увімкнути функції Copilot у додатку Sales Hub.

Увімкнення або вимкнення функцій Copilot у Центрі продажів

Коли ви вмикаєте функції Copilot, ви вмикаєте чат і вбудовані досвіди Copilot у додатках для продажів.

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування програми.

2. У розділі «Загальні налаштування» виберіть Copilot.

   

3. Щоб увімкнути історію аудиту для таблиць потенційних клієнтів, потенційних угод і облікових записів, виберіть Увімкнути аудит.

   Якщо аудит уже ввімкнено для цих таблиць або глобально, параметр Увімкнути аудит не відображається.

   Copilot потрібна історія аудиту для відображення останніх змін у лідах, можливостях і акаунтах. Якщо ви налаштуєте Copilot на відображення останніх змін з інших таблиць, увімкнення аудиту вмикає історію аудиту і для цих таблиць. Однак, якщо пізніше видалити ці зведені поля, вам доведеться вимкнути журнал аудиту для цих таблиць вручну.

4. У розділі Усі програми виберіть глобальну настройку, яку потрібно застосувати до всіх програм продажу.

   Параметр За замовчуванням застосовує поведінку за замовчуванням.

   Ви можете змінити глобальне налаштування на рівні програми. Наприклад, щоб увімкнути Copilot лише для програми Sales Hub, виберіть «Вимкнено » для всіх програм, а потім у розділі «Окремі програми» виберіть «Увімкнути лише для програми Sales Hub».

   Початкове налаштування залежить від налаштувань як організації, так і програми. Наприклад, якщо адміністратор Power Platform вмикає Copilot для вашої організації, а Power Apps адміністратор вимикає його для додатку Sales Hub, початкове налаштування — Off для додатку Sales Hub і On для всіх інших продажних додатків. Дізнайтеся більше у Control доступ до Copilot у Dynamics 365 Sales.

5. Збережіть зміни.

Наступні кроки

• Налаштування полів для генерації зведень та останніх змін
• Настроювання полів для створення нового в моєму списку записів продажів
• Налаштуйте Copilot для використання певних папок SharePoint

Пов’язані відомості

• Ставте запитання Copilot у Dynamics 365 Sales
• Переміщуйте дані між регіонами для функцій Copilot і генеративного штучного інтелекту
• Поширені запитання про Copilot у Dynamics 365 Sales