Поширені запитання про управління прогнозуванням

У цій статті наведено відповіді на поширені запитання про керування прогнозуванням у Dynamics 365 Sales і Sales Premium.

Кому належить прогноз?

Щоб переглянути прогноз власника:

1. У додатку Центр збуту виберіть Налаштування програми.
2. У розділі Керування ефективністю виберіть Конфігурація прогнозу.
3. Виберіть конфігурацію прогнозу, пов’язану з прогнозом, а потім натисніть Дозволи крок .
4. Перевірте поле поля пошуку власника, щоб визначити, кому належить прогноз.

Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Визначення власника прогнозу.

Як змінити прогноз для втрачених можливостей?

За замовчуванням прогноз втрачених можливостей розраховується на основі фактичного доходу. Щоб змінити його на приблизний дохід, перейдіть до розділу Макет крок конфігурації прогнозу, виберіть категорію Втрачений прогноз, а потім у полі Сума виберіть пункт Орієнтовний дохід. Для отримання додаткових відомостей перейдіть до розділу Вибір макета та стовпців.

Чи можна вручну встановити категорію прогнозу потенційної угоди як «Виграна» або «Втрачена»?

Технічно можна. Форма «Потенційна угода » та редаговані сітки, відмінні від сітки в прогнозі, дозволяють вибирати категорії прогнозу «Виграш» або «Програш ».

Однак налаштування категорії прогнозу вручну впливає на значення прогнозу та зведення, і це не ідеальна практика. Наприклад, якщо вручну встановити значення потенційної угоди « Виграна », не закриваючи потенційну угоду, потенційна угода може навіть не відображатися у прогнозі. За умовчанням прогнози відображають потенційну угоду як виграшну , лише якщо доступні фактичний дохід і фактична дата закриття.

Найкраща практика – закрити потенційну угоду як виграну або програну , а категорію прогнозу автоматично оновити. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Закриття можливостей як виграних або програних.