Поділитися через

Надання дозволів для доступу та поширення прогнозу

  • Стаття

Вибравши загальні властивості та запланувавши прогноз, визначте, хто може його переглядати, отримувати до нього доступ і ділитися ним.

Скористайтеся кроком Дозволи, щоб:

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Системний адміністратор або керівник послідовності
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Визначення власника прогнозу

Власник прогнозу може переглядати, поширювати та коригувати прогноз. Власником можна призначити користувача або бізнес-одиницю (BU).

На кроці Дозволи конфігурації прогнозу за допомогою поля Поле підстановки власника виберіть, кому належить прогноз.

Знімок екрана поля пошуку власника, де власником вибрано батьківську компанію.

Для вибору власника використовуйте наведену нижче інформацію.

  • Щоб призначити право власності всім користувачам у BU, виберіть атрибут сутності бізнес-одиниці. Наприклад, якщо ви виберете «Власник бізнес-одиниці » як власника ієрархії на основі облікового запису, усі користувачі в BU зможуть переглядати, поширювати та коригувати прогнози для всіх облікових записів у бізнес-структурі. Право власності на BU доступне лише ієрархічним суб’єктам, які мають відношення BU. За замовчуванням такі об’єкти, як територія та продукт, не пов’язані з жодними бізнес-об’єктами, тому їм не можна присвоїти право власності.

  • Щоб призначити право власності певному користувачеві, виберіть атрибут сутності користувача. Наприклад, якщо вибрати параметр Створено користувачем як власника ієрархії на основі облікового запису, користувачі, які створили облікові записи, матимуть прогноз для відповідних облікових записів.

  • Щоб призначити право власності батьківській ієрархії, виберіть Менеджер (ієрархія на основі користувачів) або Батьківський бізнес (ієрархія на основі BU). Наприклад, якщо ви виберете батьківську компанію як власника ієрархії на основі BU, усі користувачі батьківського BU зможуть переглядати та оновлювати прогнози для свого дочірнього BU.

Якщо змінити значення поля підстановки « Власник» за промовчанням, відповідний стовпець додається до сітки прогнозу.

Надайте доступ до додаткових ролей

У блоці Додаткові ролі безпеки виберіть опцію, щоб надати доступ:

  • Без додаткових ролей безпеки: цей параметр надає доступ лише вибраним користувачам ієрархії. Користувачі, які мають інші ролі безпеки в організації, не можуть переглядати прогноз. Цей параметр вибрано за промовчанням.
  • Усі ролі безпеки можуть читати цей прогноз: цей параметр надає доступ лише для читання до всіх ролей безпеки у вашій організації.
  • Конкретні ролі безпеки: використовуйте цей параметр, щоб указати ролі безпеки, які отримуватимуть доступ лише для читання або лише для читання та налаштування.

Повідомлення під ролями безпеки містить додаткові відомості про те, як застосовується безпека прогнозу на основі вибраних вами параметрів.

Знімок екрана кроку Дозволи на сторінці конфігурації прогнозу з визначенням додаткових ролей безпеки.

Увімкнення або вимкнення спільного доступу до прогнозу.

За умовчанням прогнозами не можна ділитися. Якщо ввімкнути спільний доступ до прогнозів, користувачі зможуть ділитися лише тими прогнозами, якими вони володіють. Для отримання додаткової інформації дивіться статтю Кому належить прогноз?

У розділі Поділитися прогнозом виберіть один із наведених нижче варіантів.

  • Немає: прогноз не можна нікому повідомляти. Якщо до нього вже надано спільний доступ, користувачі, яким він надав, більше не матимуть до нього доступу.
  • Лише для читання: прогноз можна надсилати для перегляду, але не для редагування.
  • Читання та коригування: прогнозом можна ділитися або для перегляду, або для перегляду та редагування. Виберіть цю опцію, щоб надати доступ до прогнозу користувачам із різними рівнями доступу.

Завершивши налаштування дозволів, натисніть кнопку Далі.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Попередній крок: Визначте загальні властивості та планування

Наступний крок: Виберіть макет і стовпці

Див. також

Настроювання прогнозів у вашій організації