Поширені запитання про зведення в Copilot

Ці поширені запитання (FAQ) призначені для того, щоб допомогти вам зрозуміти вплив штучного інтелекту на функцію узагальнення в допоміжний у Dynamics 365 Sales.

Що таке узагальнення в допоміжний?

Підсумовування – це функція допоміжний у Dynamics 365 Sales на основі штучного інтелекту, яка надає продавцям короткий підсумок важливої інформації про їхні записи про продажі у зручному для сприйняття форматі. За допомогою цієї функції допоміжний можемо узагальнити:

• Ліди та можливості
• Пропозиції та інші документи, пов’язані з обліком продажів
• Узагальнення відповідей з SharePoint документів на запитання, поставлені природною мовою

допоміжний використовує великі мовні моделі та обробку природної мови для аналізу та ущільнення інформації в Dynamics 365.

Що може зробити узагальнення?

Узагальнення допомагає продавцям бути в курсі своїх потенційних клієнтів і можливостей, швидко отримувати суть документів, пов’язаних із записами про продажі, відповідати на запитання та ефективно готуватися до зустрічей таким чином, щоб зробити їх більш продуктивними.

A зведення щодо потенційного клієнта створюється з набору попередньо визначених полів у таблиці потенційних клієнтів. За замовчуванням зведення щодо потенційного клієнта містить таку інформацію:

• Тема ліда, або що його цікавить
• Провідне джерело
• Провідний рейтинг
• Дата створення потенційного клієнта
• Про вихідна кампанія
• Спосіб зв’язку, якому віддає перевагу потенційний клієнт
• Статистика з первинний партнер потенційного клієнта: основний контакт і річний дохід
• Статистика про конкурента за потенційного клієнта — ім’я та сильна сторона конкурента

Адміністратор може настроїти інші поля для створення зведення.

An зведення щодо потенційної угоди створюється з набору попередньо визначених полів у таблиці потенційної угоди. За замовчуванням зведення щодо потенційної угоди містить таку інформацію:

• Передбачуваний дохід і передбачувана дата закриття потенційної угоди
• Вимоги замовника та запропоноване рішення
• Продукти, додані до можливості
• Статистика з пов’язаного облікового запису та контактної особи: річний дохід, основна контактна особа та посада.
• Статистика про конкурента за потенційного клієнта — ім’я та сильна сторона конкурента

Адміністратор може настроїти інші поля для створення зведення.

Користувачі можуть викликати SharePoint можливість запитань і відповідей з чату допоміжний.

• Ключові слова, виявлені в питанні користувача, передаються для SharePoint пошуку документів, що містять ключові слова.
• Потім фрагменти з верхніх документів передаються Open AI для узагальнення та створення відповідь, який відповідає вхідному питанню.

Нотатка

Дозвіл користувача на файли виконується перед створенням відповідь.

Функція підготовки зустрічей допомагає продавцям легко та ефективно підготуватися до зустрічей. Він виявляє майбутні зустрічі в найближчі 24 години в календарі продавця. Для кожної зустрічі він підсумовує три останні нотатки та останній електронний лист, пов’язаний із графіком зацікавлених сторін, надаючи продавцям цінну інформацію та ключові моменти для продуктивного обговорення. Вони можуть швидко зрозуміти контекст і важливі моменти та ефективніше та впевненіше взаємодіяти із зацікавленими сторонами.

Підсумок пропозиції створюється з документів, пов’язаних із записами про продажі в Dynamics 365 Sales. За замовчуванням резюме пропозиції містить таку інформацію:

• Організація, яка видала пропозиції

• Потреби, описані в документі

• Орган, до якого слід звернутися за пропозицією

• Інформація про бюджет для пропозиції в документі

• Додаткова інформація за потребою продавця з документа

Як передбачається використання узагальнення?

Функції узагальнення покликані допомогти продавцям бути більш ефективними та продуктивними:

• Продавці отримують узагальнений огляд ключової інформації та важливих деталей про своїх потенційних клієнтів і можливості з різних джерел даних.

• Різноманітні потоки даних доповнюють профілі потенційних клієнтів релевантними даними, щоб отримати глибше розуміння та ефективно оцінити якість потенційних клієнтів.

• Узагальнені нотатки, електронні листи та взаємодії допомагають продавцям легко підготуватися до зустрічей із клієнтами, швидко освіжаючи пам’ять, виділяючи корисні моменти для обговорення та проводячи продуктивні зустрічі.

• Узагальнені пропозиції та документи допомагають продавцям швидко дістатися до ключових моментів без необхідності читати весь документ.

• Узагальнені відповіді, згенеровані допоміжний у Dynamics 365 Sales, допомагають продавцям ставити конкретні запитання та отримувати відповіді, SharePoint не виходячи з робочого простору та не шукаючи документ.

• Узагальнені відповіді, згенеровані допоміжний, допомагають продавцям ставити конкретні запитання та отримувати відповіді з SharePoint документів, не виходячи зі свого робочого простору та не шукаючи документ.

Як оцінювалася функція узагальнення? Які показники використовуються для вимірювання продуктивності?

Ми оцінюємо ефективність та вплив узагальнення за такими метриками:

• Заощаджений час: Виміряйте час, який продавці заощаджують на розумінні потенційних клієнтів і можливостей, а також на підготовці до зустрічей порівняно з попередніми методами, кількісно виміряний шляхом аналізу середнього часу, витраченого на ці завдання до та після впровадження функції узагальнення.

• Підвищення ефективності:Оцініть підвищення ефективності продажів, вивчивши кількість кваліфікованих потенційних клієнтів і можливостей, що реалізуються за певний період часу. Порівняйте ці дані з попередніми показниками, щоб оцінити вплив функції підсумовування на прискорення воронки продажів.

Які обмеження узагальнення? Як користувачі можуть мінімізувати вплив цих обмежень?

Незважаючи на те, що функція узагальнення пропонує численні переваги, важливо знати про обмеження, які вона може мати.

• Якість сформованих зведень значною мірою залежить від точності та повноти даних у системі. Якщо вхідні дані мають неточності, відсутню інформацію або невідповідності, це може вплинути на надійність і корисність зведень.

• Функція підсумовування потенційних клієнтів і потенційних угод працює з полями та параметрами, встановленими адміністраторами. Хоча це забезпечує послідовність, це може обмежити гнучкість продавців у адаптації резюме до їхніх індивідуальних уподобань.

Які операційні фактори та налаштування дозволяють ефективно та відповідально використовувати функцію узагальнення?

Щоб забезпечити ефективне та відповідальне використання функції узагальнення, важливо враховувати такі операційні фактори та налаштування:

• Переконайтеся, що дані в Dynamics 365 узгоджені та якісні, і регулярно шукайте та вводьте відсутні дані.

• Переконайтеся, що поля, налаштовані для потенційної угоди та узагальнення потенційних клієнтів, релевантні для ваших продавців і відповідають їхнім бізнес-потребам, щоб отримати максимальну вигоду від цієї функції.

Див. також

Використання допоміжний у Dynamics 365 Sales