Прогнозуйте зі стовпцями даних кількох типів

У сітці прогнозу в одному поданні може відображатися кілька стовпців із різними типами даних, наприклад грошима та кількістю. Наприклад, у прогнозі на основі товарів можна одночасно відобразити значення стовпця «Найкращий випадок » як кількість (десяткове значення обсягу проданих товарів) і як валюту.

Для отримання додаткових відомостей про настроювання стовпців і типів даних перейдіть до розділу Вибір макета та стовпців.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер прогнозів Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

У той час як сітка прогнозу може відображати кілька типів даних, у поданні Канбан, потоці угод і графіку тенденцій одночасно може відображатися лише один тип даних. Отже, для прогнозу з кількома типами даних перед активацією прогнозу потрібно вибрати основний тип даних, який відображатиметься в цих поданнях.

Подібним чином, у поданні Kanban, циклі угод і на діаграмі тенденцій не можуть відображатися два стовпці з одним і тим самим селектором. Наприклад, за допомогою селектора «Найкращий кейс» можна отримати як дохід, так і знижку. Оскільки подання Kanban і цикл угод можуть відобразити лише один стовпець доходу для однієї категорії, до активації прогнозу ви повинні вибрати, який стовпець доходу відображатиметься в цих поданнях.

Нотатка

Щоб використовувати потоки угод і графіки трендів, необхідно мати ліцензію Sales Premium.

Приклади прогнозів із різними типами даних

Розглянемо кілька прикладів налаштування та активації прогнозів з різними типами даних:

• Приклад 1: створення двох різних стовпців валют і кількісного стовпця з однаковою категорією прогнозу

• Приклад 2: створіть стовпець "Валюта" та стовпець "Кількість" із двома різними категоріями прогнозу.

Приклад 1: створення двох різних стовпців валют і кількісного стовпця з однаковою категорією прогнозу

Скажімо, ви хочете переглянути загальну суму категорії прогнозу найкращого випадку , суму знижки та кількість проданих товарів, щоб отримати цю суму. У розділі Макет крок прогнозу можна налаштувати три стовпці «Найкращий регістр», як описано нижче .

Ім’я стовпця	Ввести	Засіб вибору	Тип даних	Поле суми
Найкращий випадок	Зведення	Кращий випадок	Грошова одиниця	Сума
Знижка на найкращий випадок	Зведення	Кращий випадок	Грошова одиниця	Ручна знижка або оптова знижка
Продається найкраща продукція	Зведення	Кращий випадок	Десяткове число	Кількість

Після того, як ви виконаєте інші необхідні кроки настроювання та активуєте прогноз, у верхній частині сторінки Активувати конфігурацію прогнозу з’явиться повідомлення про помилку.

Виберіть Вирішити проблему. Відобразиться наведена нижче область Попередження макета , де можна вибрати основний тип даних.

• Якщо ви виберете основний тип даних як Кількість, прогноз вибере стовпець Найкращі продані товари, який відображатиметься в поданні Канбан, потоках угод і графіках тенденцій. Це пов’язано з тим, що стовпець Продані товари в найкращому випадку є єдиним стовпцем, який містить тип даних про кількість (у цьому випадку десятковий). Ви можете перейти до активації прогнозу після вибору основного типу даних. У поданні Канбан на наступному зображенні відображається лише одна смуга з одним стовпчиком на основі кількості.

  

• Якщо ви вибрали основний тип даних як Валюта, потрібно вибрати один із стовпців Найкращий випадок і Найкращий випадок знижки для відображення в поданні Канбан, потоки угод і графіки тенденцій. Це пов’язано з тим, що обидва ці стовпці мають тип даних Currency і мають однаковий селектор (Найкращий випадок). Виберіть відповідний стовпець, а потім натисніть кнопку Зберегти.

  

  У цьому прогнозі вибрано стовпець «Найкращий випадок » для відображення в поданні «Канбан», хоча стовпець «Найкраща знижка » має той самий селектор і тип даних. Стовпець типу кількості Найкращі продані товари має той самий селектор і відображається в сітці прогнозу, але не в поданні Канбан.

  

Приклад 2: Створіть стовпці "Валюта" та кількісні стовпці з двома різними категоріями прогнозу

Скажімо, ви хочете переглянути загальний дохід у категорії "Прогноз виграшу " та товари, що продаються в категорії "Прогноз найкращого випадку ". Стовпці «Виграш» і « Найкращий випадок » налаштовуються наступним чином у розділі Макет крок прогнозу:

Ім’я стовпця	Ввести	Засіб вибору	Тип даних	Поле суми
Виграв	Зведення	Реалізовано	Грошова одиниця	Сума
Продається найкраща продукція	Зведення	Кращий випадок	Десяткове число	Кількість

Після проходження інших необхідних кроків налаштування та активації прогнозу подання Kanban не може відобразити стовпці з кількома типами даних. Будь ласка, вирішіть цю проблему, щоб активувати прогноз» повідомлення про помилку відображається у верхній частині сторінки Активувати конфігурацію прогнозу .

Виберіть пункт Виправити проблему та в області Попередження макета виберіть основний тип даних.

Виберіть основний тип даних, який відповідає вашим потребам. Оскільки стовпці Won(валюта) і Best case (кількість) мають різні селектори та типи даних, ви повинні вибрати один з них як основний тип даних, який буде відображатися в поданні Kanban, потоках угод і графіках трендів.

Переглядайте вибрані основний тип даних і стовпці

Ви можете переглянути деталі основного типу даних і вибраного стовпця (серед дублікатів стовпців з однаковим селектором), який буде відображатися в поданні Канбан, ланцюжках угод і графіках трендів. Відображувані відомості доступні лише для перегляду, і їх не можна редагувати після активації прогнозу.

1. Увійдіть у додаток Центр збуту додаток.

2. На карті сайту виберіть область Змінити, а потім виберіть Настройки програми.

3. У розділі Керування ефективністю виберіть Конфігурація прогнозу.

   Відкриється сторінка конфігурації прогнозу.

4. Виберіть Додаткові параметри , що відповідають прогнозу, а потім натисніть кнопку Змінити.

5. Перейдіть до крок Конфігурація макета . У нижній частині розділу «Макет » відображається розділ «Попередження про макет».

6. Виберіть Налаштування перегляду. У правій частині сторінки відображається панель попереджень про макет.

   

   Ви можете бачити вибраний основний тип даних і стовпець у поданні Kanban, циклах угод і діаграмах тенденцій.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Активація та вивантаження простих даних стовпців
Вибираємо макет і стовпці