Налаштуйте програму Dynamics 365 Sales
Програма Dynamics 365 Sales – це модульна програма, створена для надання можливостей, адаптованих для фахівців із продажу та менеджерів із продажу. Як адміністратор або настроювач, ви можете легко налаштовувати таблиці, приладні дошки, форми, подання, діаграми та бізнес-процеси, включені в програму «Продажі», за допомогою конструктора програм, без необхідності писати будь-який код.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або системний настроювач Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Настроювання програми
Залежно від наявної ліцензії на продаж Dynamics 365, виберіть одну з наведених нижче вкладок для отримання конкретної інформації.
Щоб налаштувати програму:
Виберіть програму у верхньому правому куті екрана.
Перейдіть доЦентр збуту, виберіть Додаткові параметри (...), а потім виберіть Відкрити в Дизайнері програм.
Додайте або змініть компоненти у програмі відповідно до потреби. Додаткові відомості: Додавання або редагування компонентів програми
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.