Microsoft Word надає потужні способи представлення даних про продажі Dynamics 365 у стандартизованому та добре відформатованому документі. За допомогою шаблонів Word можна переконатися, що всі документи, які надсилаються клієнтам, мають узгоджене подання для брендингу організації. Можна легко створювати та використовувати шаблон з іншими користувачами.
Вимоги до ліцензії та ролей
Тип вимоги
У вас повинно бути
Ліцензія
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Дотримуйтесь інструкцій у цій статті, щоб успішно створювати шаблони Word у Dynamics 365 Sales Professional.
Крок 1. Створення шаблона Word
Переконайтеся, що у вас є роль Dynamics 365 Sales Professional системного адміністратора.
На карті сайту виберіть Налаштування продажів.
У розділі «Додаткові параметри» виберіть «Шаблони Excel» і «Word».
Виберіть Новий шаблон.
В області Створення типу шаблону виберіть шаблон Word, а потім натисніть кнопку Далі.
В області «Вибір сутності » виберіть сутність, до якої застосовується шаблон. Шаблон використовує дані з цієї сутності.
Щоб додати поля, які потрібно включити в шаблон Word, виберіть « Вибрати пов’язані сутності». Відкриється діалогове вікно Огляд налаштувань.
Зв’язки на цьому екрані визначають сутності й поля, доступні під час визначення шаблона Word. Виберіть тільки ті зв’язки, які потрібні для додавання Dynamics 365 Sales Professional даних в шаблон Word. Коли ви закінчите, виберіть Готово.
Нижче наведено приклади зв’язків для сутності бізнес-партнера:
Зв’язок 1:N. Бізнес-партнер може мати кілька контактів.
Зв’язок N:1. Потенційний клієнт, бізнес-партнер або контакт може мати кілька облікових записів.
Зв’язок N:N. Бізнес-партнер може мати маркетингових списків. Маркетинговий список може мати кілька бізнес-партнерів.
Нотатка
Щоб гарантувати своєчасне завантаження документів, для кожного зв’язку повертається максимум 100 пов’язаних записів. Наприклад, якщо ви експортуєте шаблон для бізнес-партнера, і ви хочете додати список контактів, документ буде знаходитися в більшості зі 100 контактів бізнес-партнера.
В області «Вибір сутності» натисніть кнопку «Далі ».
В області «Шаблон завантаження» виберіть «Завантажити файл », щоб створити файл Word на локальному комп’ютері з експортованою сутністю, включеною як XML-дані.
Щоб завантажити шаблон пізніше, установіть прапорець Передати шаблон пізніше , а потім виберіть Готово .
Щоб завантажити шаблон після налаштування даних, перейдіть до списку шаблонів, а потім виберіть Завантажити шаблон. Для отримання додаткової інформації дивіться крок 4: Завантажте шаблон Word назад у програму «Продажі».
Крок 2: Увімкнення вкладки «Розробник»
Дотримуйтесь інструкцій вКрок 2: Увімкніть вкладку Розробник, щоб увімкнути вкладку Розробник у Word.
Крок 3. Визначення шаблона Word
Дотримуйтесь інструкцій вКрок 3: Визначте шаблон Word, щоб визначити шаблон Word.
Крок 4: Завантажте шаблон Word назад у програму Sales
Коли ви створите свій шаблон Word так, як вам потрібно, збережіть його, щоб ви могли завантажити в Dynamics 365 Sales Professional нього.
Адміністратор може використовувати сторінку додаткових налаштувань для завантаження шаблону Dynamics 365 Sales Professional Word.
Нотатка
Користувачі в організації можуть переглянути доступні для них шаблони, вибравши кнопку Шаблони Word на панелі команд у списку записів.
На карті сайту виберіть Налаштування продажів.
У розділі «Додаткові параметри» виберіть «Шаблони Excel» і «Word».
Виберіть Завантажити шаблон.
На панелі «Завантажити шаблон » виберіть «Вибрати файл». Знайдіть і виберіть файл для завантаження.
Виберіть Завантажити.
В області Підсумок перегляньте файл, який ви завантажуєте, і натисніть кнопку Готово.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
), а потім Додаткові налаштування.
