Керування формами

Програма Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв за замовчуванням використовує форми швидкого подання для відображення таблиць. форма швидкого перегляду – це спрощене подання, яке не містить усіх атрибутів таблиці. Створіть або відредагуйте форма швидкого перегляду.

Ви можете використовувати єдиний інтерфейс форми в мобільному додатку Sales замість форм швидкого перегляду. Цю опцію потрібно ввімкнути в Power Platform адмін-центрі.

Вимоги до ліцензії та посади

Ви повинні мати наведені нижче ліцензії та ролі безпеки, щоб керувати формами в мобільному додатку Sales.

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або Microsoft Relationship Sales Для отримання додаткових відомостей зверніться до розділу Ціни Dynamics 365 Sales.
Ролі безпеки	Системний адміністратор Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів.

Керування формами швидкого перегляду

Якщо ви створили кілька форм швидкого перегляду, програма Sales для мобільних пристроїв використовує першу форму в замовленні форми.

Наприклад, тут ми створили три форми швидкого перегляду для таблиці «Контакти », упорядковані, як показано на малюнку:

Порядок форм	Ім’я форми
1	Адреси
2	Різні контакти
3	Відомості контактної особи

Мобільний додаток відображає інформацію на основі полів, визначених у розділі «Адреси », оскільки він є першим у списку.

Щоб змінити поля, які відображає мобільний додаток, змініть перший форма швидкого перегляду у списку.

Порядок полів введення в мобільному додатку визначається їх типами наступним чином:

1. Title (представляє основний атрибут сутності)
2. Введення тексту без піктограм (String, Money, Integer)
3. Введення тексту з піктограмами (String, Money, Integer)
4. Вхідні дані для вибору значень (DateTime)
5. Призначення вхідних даних (State, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
6. Багаторядковий (пам’ятка)

Нотатка

Коли ви змінюєте форма швидкого перегляду, зміни можуть з’являтися в мобільному додатку протягом шести годин.

Щоб змінити режим швидкого перегляду таблиць у мобільній програмі, установіть порядок форм так, щоб потрібна форма була першою у списку.

Використовуйте форми єдиний інтерфейс

Щоб переглядати, створювати та оновлювати таблиці за допомогою єдиний інтерфейс форм замість форм швидкого перегляду, потрібно змінити деякі налаштування в Power Platform центрі адміністрування. Ви також можете вимкнути функцію швидкого створення мобільного додатку.

1. Увійдіть в Power Platform Центр адміністрування.

2. На вкладці Середовища виберіть своє середовище.

3. Перейдіть до розділу Налаштування>Функції> продукту.

4. У розділі Мобільна програма Dynamics 365 Sales за потреби ввімкніть такі параметри:

   • Створення нових записів і дій за допомогою форм єдиний інтерфейс замість форм швидкого перегляду: дає змогу мобільному додатку використовувати єдиний інтерфейс форми для створення записів і дій.

   • Вимкніть опцію швидкого створення нових записів і дій у мобільному додатку: вимкнення функції швидкого створення в мобільному додатку. Доступно, лише якщо ввімкнено параметр Створювати нові записи та дії за допомогою єдиний інтерфейс форм замість форм швидкого перегляду.

   • Редагування та перегляд записів і дій за допомогою єдиний інтерфейс форм замість форм швидкого перегляду: дозволяє мобільному додатку використовувати єдиний інтерфейс форми для перегляду та редагування записів і дій.

   

Див. також

Використання програми Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв
Вивчіть основи
Створення або редагування форма швидкого перегляду