Пошук записів у мобільному додатку
Ви можете шукати такі записи, як контакти, облікові записи, потенційні клієнти, нотатки та потенційні угоди, у мобільній програмі Dynamics 365 Sales.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Пошук записів
На панелі навігації в нижній частині екрана натисніть Пошук і введіть текст у поле пошуку, щоб швидко знайти пов’язану інформацію. При початку введення відображатимуться запропоновані записи, що містять введений текст. Для отримання кращих вводьте цілі слова.
Нотатка
Необхідно увімкнути пошук відповідності для середовища, в якому увімкнуто програму для мобільних пристроїв. Докладніше: Налаштуйте пошук відповідності для покращення результатів пошуку та ефективності
При виконанні пошуку результати розподіляються за категоріями відповідно до типу таблиці, а саме на контактних осіб, бізнес-партнерів, потенційних клієнтів, примітки та потенційні угоди. Наприклад, якщо ви ввели запит contoso, результати включатимуть записи, які містять цей текст, зокрема контакти, облікові записи та потенційні клієнти. Торкніться запису, щоб переглянути додаткові відомості. Ви також можете натиснути Показати всі, щоб розгорнути список для категорії.
Під полем пошуку ви побачите кількість записів, отриманих в результаті пошуку. Поруч із лічильником результатів присутня можливість фільтрування результатів. Можна звузити результати, щоб відображати лише записи із певними відповідальними або записи певних типів, а також обмежити кількість, враховуючи дати змінення або створення. Торкніться піктограми фільтра (
), а потім виберіть параметр фільтра.
Власник: указує ім’я власників, пов’язаних із текстом пошуку. Торкніться відповідального, щоб додатково уточнити результати пошуку.
Тип запису: визначає тип записів, які відображаються в результатах пошуку, як-от потенційні клієнти, потенційні угоди, повідомлення електронної пошти, облікові записи, контакти, вкладення та нотатки. Торкніться типу запису, щоб додатково уточнити результати пошуку.
Змінено ввімкнено: показує проміжок часу для дати останньої зміни записів, які відображаються в результатах пошуку. Щоб змінити проміжок часу, торкніться цього параметра, а потім виберіть періоди часу «Від» і «До ». Наприклад, якщо вибрати пункти Від>одного тижня тому та До>сьогодні, результати уточнюються для відображення записів, змінених протягом останнього тижня.
Створено на: показує проміжок часу дати створення записів, які відображаються в результатах пошуку. Щоб змінити проміжок часу, торкніться цього параметра, а потім виберіть періоди часу «Від» і «До ». Наприклад, якщо вибрати пункти Від>одного року тому та До>сьогодні, результати уточнюються для відображення записів, створених протягом останнього року.
Пов’язані відомості
Використовуйте мобільний додаток Dynamics 365 Sales
Вивчіть основи