Програма Sales Team Member для користувачів із ліцензією на Team Member
Програма Sales Team Member призначена для легких сценаріїв продажів, коли користувачам не потрібні всі можливості корпоративної програми. Ліцензію на участь у команді можна придбати через Microsoft 365 авторизованого партнера Microsoft або в нього.
Інсталяція програми для членів відділу продажів і доступ до неї
Програма Sales Team Member входить до складу ліцензії Team Member і попередньо інстальована в усіх середовищах продажів, які мають програму Центр збуту. Системні адміністратори можуть використовувати ролі безпеки для керування видимістю програми, за необхідності.
Призначте роль Sales Team Member користувачам, які отримуватимуть доступ до програми. Якщо ви хочете надати користувачам персоналізовані дозволи, радимо клонувати роль учасника відділу продажів і надати необхідні дозволи відповідно до Microsoft Dynamics Посібника з ліцензування 365.
Щоб дізнатися більше про призначення ролі, перегляньте статтю Призначення ролей безпеки користувачу в Power Platform документації.
Доступ до програми Sales Team Member
Користувачі з ліцензією Team Member можуть перейти на сторінку програм Dynamics 365 і вибрати програму Member Sales Team .
Відкривши програму «Учасник відділу продажів», на карті сайту ви побачите доступні сутності.
Функції, доступні в програмі Sales Team Member
На першому етапі впровадження вимог до ліцензії на Team Member учасники робочої групи можуть використовувати призначені модулі програм разом з усіма наявними програмами.
Призначені модулі програми:
- Customer Service Team Member
- Sales Team Member
- Центр проектних ресурсів
На високому рівні користувачі з ліцензією на Team Member можуть виконувати перелічені нижче завдання в програмі Sales Team Member.
- Керування клієнтами: робота з контактними особами або бізнес-партнерами.
- Керування потенційними клієнтами й угодами: перегляд потенційних клієнтів і угод, пов’язаних із бізнес-партнерами чи контактними особами, або інших даних збуту.
- Додавання нотаток і справ, наприклад, завдань.
Адміністратори можуть налаштувати в програмі додаткові сценарії в межах кількості сценаріїв, наведених у Посібнику з ліцензування Microsoft Dynamics 365. Для отримання додаткової інформації про права користувачів для ліцензії Microsoft Dynamics Team Member перегляньте Посібник із ліцензування 365.