Налаштування сфокусованого подання як стандартного

У сфокусованому поданні продавці можуть переглядати записи CRM і пов’язані з ними дії та керувати ними на одній сторінці. Це подання полегшує продавцям зосередженість на своїх завданнях, заощаджуючи час, усуваючи необхідність переміщатися між кількома екранами. Це також дозволяє продавцям краще організовувати та розставляти пріоритети своїх завдань.

Нотатка

Режим зосередження недоступний для сутності «Діяльність ».

Настроювання сфокусованого подання за замовчуванням дозволено лише для сутностей контактної особи, потенційного клієнта, облікового запису та потенційної угоди. Крім того, якщо потрібно настроїти сфокусоване подання за замовчуванням для користувацьких та інших сутностей, перегляньте статтю Настроювання за промовчанням для інших сутностей.

Для виконання цих налаштувань потрібен системний адміністратор або подібний роль безпеки.

вимоги

Перш ніж настроювати сфокусоване подання, переконайтеся, що його ввімкнуто для вашої організації.

Налаштуйте за замовчуванням для сутностей контактної особи, облікового запису, потенційного клієнта та потенційної угоди

Нотатка

Щоб переглянути параметр подання за умовчанням , переконайтеся, що ви ввімкнули функції раннього доступу. Додаткові відомості: Підпишіться на оновлення раннього доступу

За замовчуванням для сутності потенційного клієнта ввімкнено сфокусоване подання. Однак, щоб покращити взаємодію та усунути потребу в ручному перемиканні до сфокусованого подання, можна настроїти режим перегляду за замовчуванням для сутностей контактної особи, облікового запису та потенційної угоди для всіх користувачів.

Щоб настроїти сфокусоване подання за промовчанням, виконайте такі дії:

1. Відкрийте сітку контактів, потенційних клієнтів, облікових записів або потенційних угод.

2. Перейдіть до сфокусованого перегляду та в розділі робочого елемента виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

3. В області Настройки виберіть пункт Подання за промовчанням.

   

4. Увімкніть перемикач, щоб увімкнути режим зосередження за замовчуванням для потрібних сутностей.

5. Збережіть і закрийте панель налаштувань.

   Сфокусований перегляд тепер установлено як подання за замовчуванням для вибраних сутностей.

Налаштувати за замовчуванням для інших сутностей

Щоб налаштувати та ввімкнути сфокусоване подання за замовчуванням для користувацьких та інших сутностей, виконайте такі дії:

1. У програмі виберіть піктограму Налаштування , а потім виберіть Додаткові налаштування.

2. На панелі навігації виберіть Налаштування>Налаштування>Настроювання>Налаштувати систему.

3. У провіднику рішень у розділі Компоненти розгорніть розділ Сутності, а потім виберіть сутність. Наприклад, рахунок-фактура.

4. У вкладці Елементи керування виберіть Додати елемент керування.

5. У діалоговому вікні «Додати елемент керування » виберіть «Сфокусоване подання», а потім натисніть кнопку «Додати».

6. Сітка лише для читання є параметром за замовчуванням, тому, коли користувачі вибирають таблицю на карті сайту, вони бачать сітку рахунків-фактур, доступну лише для читання. Щоб зробити режим перегляду за промовчанням, виберіть відповідні кнопки параметрів «Зосереджений перегляд».

   

7. Збережіть і опублікуйте конфігурації.

Сфокусований перегляд тепер установлено як подання за замовчуванням для вибраної сутності.

Див. також

Перегляд записів і керування ними у сфокусованому поданні
Поширені запитання про сфокусований перегляд