Налаштування сфокусованого подання
У режимі зосередженого перегляду продавці можуть переглядати записи CRM і пов’язані з ними дії та керувати ними на одній сторінці. Завдяки цьому поданню продавцям легше зосередитися на своїх завданнях, заощаджуючи час, усуваючи необхідність переміщатися між кількома екранами. Це також дозволяє продавцям краще організовувати та розставляти пріоритети у своїх завданнях.
Нотатка
Режим зосередження недоступний для сутностей «Дії » та «Черга ».
Настроювання сфокусованого подання за замовчуванням дозволено лише для сутностей контактної особи, потенційного клієнта, облікового запису та потенційної угоди. Крім того, якщо ви хочете налаштувати сфокусований перегляд за замовчуванням для користувацьких та інших сутностей, перегляньте статтю Налаштування за замовчуванням для інших сутностей.
Крім того, ви можете налаштувати автоматичне оновлення запису через вказані проміжки часу під час його оновлення. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Автоматичне оновлення записів
вимоги
- Щоб виконувати ці налаштування, потрібно мати системного адміністратора або аналогічну роль безпеки.
- Переконайтеся, що сфокусоване подання ввімкнуто для вашої організації.
Налаштуйте за замовчуванням для сутностей контакту, облікового запису, потенційного клієнта та потенційної угоди
Нотатка
Щоб переглянути параметр подання за умовчанням, переконайтеся, що ви ввімкнули функції раннього доступу. Додаткова інформація: Підпишіться на оновлення раннього доступу
За замовчуванням для сутності потенційного клієнта ввімкнено сфокусоване подання. Однак, щоб покращити взаємодію та усунути потребу в ручному перемиканні до сфокусованого подання, можна налаштувати режим перегляду за замовчуванням для сутностей контакту, облікового запису та потенційної угоди для всіх користувачів.
Щоб налаштувати сфокусований перегляд за замовчуванням, виконайте такі дії:
Відкрийте сітку контактів, потенційних клієнтів, облікових записів або потенційних угод.
Перейдіть на сфокусоване подання і в розділі робочих елементів виберіть Додаткові параметри>Налаштування.
В області Настройки виберіть Подання за замовчуванням.
Увімкніть перемикач, щоб увімкнути режим зосередженого перегляду за замовчуванням для потрібних сутностей.
Збережіть і закрийте панель налаштувань.
Сфокусований перегляд тепер встановлено як подання за замовчуванням для вибраних сутностей.
Налаштувати за замовчуванням для інших сутностей
Щоб налаштувати та ввімкнути сфокусований перегляд за замовчуванням для користувацьких та інших сутностей, виконайте такі дії:
У програмі виберіть піктограму Налаштування , а потім виберіть Додаткові налаштування.
На панелі навігації виберіть Налаштування>Налаштування>Налаштування>Налаштування системи.
У провіднику рішень у розділі Компоненти розгорніть розділ Сутності, а потім виберіть сутність. Наприклад, рахунок-фактура.
У вкладці Елементи керування виберіть Додати елемент керування.
У діалоговому вікні «Додати елемент керування » виберіть «Сфокусоване подання», а потім натисніть « Додати».
Сітка лише для читання є опцією за замовчуванням, тому, коли користувачі вибирають таблицю з карти сайту, вони бачать сітку рахунків-фактур, доступну лише для читання. Щоб зробити режим перегляду за замовчуванням, виберіть відповідні кнопки параметрів «Сфокусований перегляд».
Збережіть та опублікуйте конфігурації.
Сфокусований перегляд тепер встановлено як подання за замовчуванням для вибраної сутності.
Автоматичне оновлення записів
Записи не оновлюються автоматично в режимі зосередження. Однак можна настроїти сфокусований перегляд для автоматичного оновлення записів через певні проміжки часу. Щоб настроїти автоматичне оновлення запису, виконайте такі дії:
Відкрийте сітку контактів, потенційних клієнтів, облікових записів або потенційних угод.
Перейдіть на сфокусоване подання і в розділі робочих елементів виберіть Додаткові параметри>Налаштування.
На панелі налаштувань виберіть пункт Автоматичне оновлення.
Увімкніть перемикач автоматичного оновлення , щоб увімкнути автоматичне оновлення сітки.
Виберіть інтервал часу для записів у поданні, який потрібно оновити. Часовий інтервал можна встановити на 15, 18 або 20 хвилин.
Збережіть і закрийте панель налаштувань .
Тепер записи автоматично оновлюватимуться через зазначений інтервал часу.
Пов’язані відомості
Перегляд записів і керування ними в сфокусованому поданні
Поширені запитання про сфокусований перегляд