Поділитися через

Перегляд записів і керування ними у сфокусованому поданні

  • Стаття

Сфокусоване подання дає змогу переглядати та керувати записами облікового запису, контактної особи, потенційного клієнта, потенційної угоди та іншими записами, а також пов’язаними з ними діями на одній сторінці. Завдяки цьому поданню вам буде легше зосередитися на завданнях і зменшиться потреба переходити між кількома екранами. Це також дозволяє краще організовувати та розставляти пріоритети у своїх завданнях, тим самим економлячи час і зусилля.

Сфокусований перегляд тепер доступний для всіх сутностей, включно з користувацькими сутностями. Однак адміністратор має ввімкнути його, щоб ви мали до нього доступ. Більше інформації: Увімкніть сфокусований перегляд і встановіть його як перегляд за замовчуванням.

Нотатка

Відкрийте сфокусоване подання

Сфокусоване подання – це централізоване місце для перегляду всіх відкритих записів, які мають бути виконані або очікують на виконання, без необхідності переходити між кількома екранами. За замовчуванням сітка сутностей потенційного клієнта відкривається у вигляді фокуса. Однак адміністратор повинен увімкнути та встановити інші сутності, такі як «Обліковий запис», «Контакт», «Потенційна угода» та «Користувацький», за замовчуванням. Більше інформації: Увімкніть сфокусований перегляд і встановіть його як перегляд за замовчуванням.

На карті сайту виберіть сутність, як-от потенційний клієнт, обліковий запис, контактна особа або потенційна угода. Сітка сутностей відкривається у сфокусованому вигляді.

Якщо ви відкриєте сітку сутностей у режимі зосередження або списку, а потім закриєте її в тому ж поданні, програма не забуде відкрити сітку в тому ж поданні, коли ви звернетеся до неї наступного разу. Наприклад, якщо ви відкриєте сітку сутності облікового запису в режимі зосередження, а потім закриєте її, наступного разу, коли ви відкриєте сітку сутності облікового запису, вона відкриється в режимі зосередження.

Нотатка

Режим зосередження недоступний для сутності «Діяльність».

Розуміння сфокусованого подання

Наведене нижче зображення є прикладом сфокусованого подання для сутності «Потенційний клієнт»:

Знімок екрана сфокусованого перегляду сутності Лід.

Сфокусований перегляд поділяється на такі розділи.

  1. Перемкніть вигляд і панель команд:

    • Перемикання між режимами перегляду: ця дія дозволяє вам переходити від сфокусованого перегляду до перегляду списку. Для цього виберіть опцію «Сітка лише для читання». Параметр «Сітка лише для читання» доступний лише в тому випадку, якщо у вас є один елемент керування для сутності. Якщо у вас є кілька елементів керування, замість цього відображається параметр «Показати як ». Виберіть «Показати як», а потім виберіть параметр, щоб змінити його на потрібне подання.
      Якщо ви ввімкнули оновлення раннього доступу, параметр «Показати як » відображається як перший параметр на панелі команд.
    • Панель команд: ця функція містить дії, які допомагають виконувати групові дії з кількома записами. Щоб скористатися ним, виберіть Додаткові параметри. Після цього можна вибрати записи, з якими потрібно працювати, і виконати необхідні дії.

  2. Дії за списком робіт:

    • Пошук, фільтрація та сортування: ці параметри відображаються у верхній частині перегляду елементів списку робіт. Можна шукати, фільтрувати та сортувати записи, які потрібно переглянути у списку, щоб швидко визначити лише ті записи, з якими потрібно працювати. Ви також можете перемикатися між сфокусованим і списковим режимами. Атрибути, доступні в представленні даних, відображаються у вигляді фільтрів і сортування. Ці атрибути включають поля, додані за допомогою налаштувань робочої області в Прискорювач збуту, а також будь-які нові поля, додані до картки робочого списку за допомогою налаштування картки.

      Нотатка

      У фільтруванні та сортуванні не підтримуються такі типи атрибутів: Власник, Пошук, Клієнт, UniqueID, пов’язані сутності та розширений фільтр, які створюються за допомогою настроювань робочої області.

      Для сутностей потенційного клієнта та потенційної угоди фільтри можуть відображати застарілі параметри атрибутів. Щоб видалити ці фільтри, перейдіть до налаштування картки робочого списку та видаліть поле Прогнозний підрахунок балів.

      Якщо ви хочете додати більше фільтрів до представлення даних, можна створити розширений фільтр.

      • Розширений фільтр: створіть параметр розширеного фільтра за допомогою конструктора виразів, щоб уточнити вміст, що відображається в списку робіт. Ви можете визначити лише один розширений фільтр для сутності в режимі зосередженого перегляду. Виберіть Редагувати фільтри , щоб відкрити побудовник виразів. У побудовнику виразів створіть необхідні умови, а потім натисніть Застосувати . Коли застосовується розширений фільтр, значок фільтра заповнюється синім кольором, а тег розширеного фільтра відображається під параметрами фільтра.

    • Вибрати кілька записів: щоб виконати групові дії з кількома записами, виберіть опцію Вибрати кілька записів . Ви можете вибрати записи, з якими потрібно працювати, а потім виконати необхідні дії. На панелі команд виберіть Додаткові параметри , щоб виконати групові дії.

    • Оновлення та налаштування: виберіть Додаткові параметри , щоб виконати оновлення списку та налаштувати картку робочого списку через налаштування.

      • Оновити: виберіть Оновити , щоб оновити список записів.
      • Налаштувати картку робочого списку: виберіть Налаштування , щоб налаштувати картку робочого списку. Докладніше: Налаштуйте картку робочого списку

  3. Список записів: усі записи для вибраної сутності, включно із записами без пов’язаних дій, відображаються у форматі картки. Ви можете виконувати та виконувати дії, як ручні, так і автоматизовані, на цих картках з поточної дати та з попередніх дат. На кожній картці відображається така інформація, як назва запису, ім’я основного контакту та наступна найкраща дія.

    • Наступні найкращі дії: До них відносяться дві основні дії з останньою датою завершення. Щоб виконати наступну найкращу дію, наведіть курсор на дію, а потім виберіть значок дії.
    • Без елементів дії: якщо для запису немає елементів дій, у записі відображається така інформація, як ім’я та контактні дані.
    • Прогнозування балів: якщо у вашій організації ввімкнено прогнозний підрахунок балів, у списку також відображається оцінка за цей потенційний клієнт або потенційну угоду у верхньому правому куті картки. Дізнайтеся більше про те, як визначати пріоритетність потенційних клієнтів за допомогою балів і надавати пріоритет можливостям за допомогою балів.

  4. Відомості про запис: виберіть запис у списку робіт, щоб відкрити детальний перегляд запису на тій самій сторінці.

Налаштуйте картку робочого списку

Ви можете налаштувати картку списку робіт для відображення тієї інформації, яку ви хочете бачити. Коли ввімкнено Прискорювач збуту, настроювання, які ви тут робите, також відображаються в елементах робочого списку списку Прискорювач збуту. Докладніше: Налаштування зовнішнього вигляду робочих елементів в Прискорювач збуту

Настроювання, які ви вносите в картку робочого списку, залежать від типу сутності. Наприклад, якщо ви налаштовуєте картку робочого списку для сутності «Потенційний клієнт», налаштування застосовується лише до сутності «Потенційний клієнт». Налаштування не застосовується до облікового запису, контактної особи, потенційної угоди та інших сутностей. Ці налаштування також впливають на вигляд робочої області Прискорювач збуту.

Нотатка

Вам потрібно мати дозволи на читання для сутності налаштування користувача Список робіт, щоб побачити піктограму Налаштування та налаштувати картку списку робіт. Зверніться до адміністратора, щоб надати необхідні дозволи.

  1. На сторінці зосередженого перегляду в області робочого списку виберіть Додаткові параметри , а потім виберіть Настройки .

    Скріншот сфокусованого перегляду для вибору налаштувань через більше параметрів.

  2. У діалоговому вікні «Параметри » виберіть «Вигляд робочого елемента».

    Скріншот сторінки налаштувань зовнішнього вигляду робочого елемента у фокусованому вигляді.

    Нижче наведено міркування, які слід мати на увазі під час налаштування картки робочого списку в режимі фокусування:

    • Опції «Перехід у режим адміністратора» та «Налаштування блокування » доступні лише для адміністраторів.
    • Якщо налаштування вимкнено, зверніться до адміністратора, щоб вимкнути блокування налаштування.
    • Коли ввімкнено режим адміністратора, можна настроїти робочі елементи для всіх користувачів у вашій організації. У вимкненому стані можна налаштовувати робочі елементи тільки під себе. Якщо режим адміністратора вимкнено, зверніться до адміністратора, щоб увімкнути його. Додаткова інформація: Блокування або розблокування налаштувань для інших ролей користувачів
    • Ви не можете налаштувати пункти дій у картці списку робіт. Крім того, у режимі підготовча версія піктограма «Додаткові параметри » не відображається для вибору елементів дій, налаштованих у режимі подання робочої області «Прискорювач збуту».

  3. У розділі «Налаштувати » скористайтеся такими параметрами для налаштування:

    • Щоб змінити піктограму, яка відображається на робочому елементі, виберіть піктограму олівця, а потім виберіть один із таких параметрів:

      • Зображення запису: фотографія контакту, якщо така є.
      • Записати ініціали: перший і останній ініціали контакту.
      • Тип запису: піктограма, пов’язана з типом запису.
      • Тип активності: піктограма, пов’язана з поточною активністю в записі.

    • Щоб змінити вміст робочих елементів, виберіть поля або атрибути для відображення:

      • Щоб змінити наявний атрибут, виберіть інший на його місці зі списку.
      • Щоб додати атрибут у тому самому рядку, наведіть курсор на наявний атрибут і виберіть Додаткові параметри>Додати поле. Ви можете відображати до трьох полів поспіль.
      • Щоб додати значок у тому самому рядку, наведіть курсор на наявний атрибут і виберіть Додаткові параметри>Додати значок. Ви можете відображати до трьох іконок поспіль.
      • Щоб додати рядок, натисніть значок додавання (+). У робочому елементі можна відобразити до чотирьох рядків інформації.
      • Щоб видалити поле або значок, наведіть на нього курсор і виберіть Інші опції>Видалити.

      Нотатка

      Наразі параметр індикатора «Стежити» не працює у сфокусованому режимі.

    • Щоб видалити всі настроювання та відновити початковий вигляд робочих елементів, виберіть « Скинути до стандартних».

    У розділі підготовча версія відображається підготовча версія картки списку робіт на основі внесених вами налаштувань.

  4. Виберіть Зберегти.

Автоматичне оновлення записів

Записи в робочому списку можуть оновлюватися автоматично при їх оновленні. Однак адміністратор повинен увімкнути цю функцію та налаштувати часовий інтервал для оновлення записів. Щоб дізнатися більше про те, як настроїти цю функцію, перегляньте статтю Автоматичне оновлення записів.

Збільшення кількості записів, що відображаються у сфокусованому поданні

Можна настроїти кількість записів, які відображаються на сторінці у сфокусованому поданні. За замовчуванням відображається 50 записів, але можна збільшити це число максимум до 250. Для цього перейдіть до налаштувань персоналізація і на вкладці «Загальні » налаштуйте параметр Встановити кількість рядків, що відображаються на сторінці в будь-якому списку рядків , щоб збільшити кількість записів, що відображаються на сторінці в режимі фокусування. Більше інформації: Налаштування персональних параметрів

Увімкніть сфокусований перегляд і встановіть його за замовчуванням
Пріоритезація воронки продажів за допомогою списків робіт
Робота з можливостями в поданні Канбан
Персоналізуйте робочі елементи
Поширені запитання про сфокусований перегляд