Поділитися через

Перегляд записів і керування ними у сфокусованому поданні

  • Стаття

Сфокусоване подання дає змогу переглядати та керувати записами облікового запису, контактної особи, потенційного клієнта, потенційної угоди та іншими записами, а також пов’язаними з ними діями на одній сторінці. Це подання полегшує зосередження на завданнях і зменшує потребу в навігації між кількома екранами. Це також дозволяє краще організовувати та розставляти пріоритети ваших завдань, таким чином заощаджуючи час і зусилля.

Сфокусоване подання тепер доступне для всіх сутностей, включно з настроюваними сутностями. Однак адміністратор має ввімкнути його, щоб ви могли отримати до нього доступ. Додаткові відомості: Увімкніть сфокусований перегляд і встановіть його як подання за замовчуванням.

Нотатка

Відкриття сфокусованого подання

Сфокусоване подання – це централізоване місце, де можна переглянути всі відкриті записи, які мають бути виконані або завершені, без необхідності переміщатися між кількома екранами. За замовчуванням сітка сутностей потенційного клієнта відкривається у вигляді фокуса. Однак адміністратор повинен увімкнути та встановити інші сутності, такі як «Обліковий запис», «Контактна особа», «Потенційна угода» та «Настроюваний», за замовчуванням. Додаткові відомості: Увімкніть сфокусований перегляд і встановіть його як подання за замовчуванням.

На карті сайту виберіть сутність, як-от потенційний клієнт, обліковий запис, контактна особа або потенційна угода. Сітка сутностей відкриється у сфокусованому поданні.

Якщо ви відкриєте сітку сутностей у режимі зосередження або списку, а потім закриєте її в тому самому поданні, програма не забуде відкрити сітку в тому самому поданні, коли ви звернетеся до неї наступного разу. Наприклад, якщо ви відкриєте сітку сутностей облікового запису у сфокусованому поданні, а потім закриєте її, наступного разу, коли ви відкриєте сітку сутностей облікового запису, вона відкриється у сфокусованому поданні.

Нотатка

Режим зосередження недоступний для сутності «Діяльність».

Про сфокусоване подання

На наведеному нижче зображенні наведено приклад сфокусованого подання для сутності «Потенційний клієнт»:

Скріншот сфокусованого перегляду сутності Потенційний клієнт.

Сфокусований перегляд поділено на наступні розділи.

  1. Перемкніть перегляд і панель команд:

    • Перемикання перегляду: за допомогою цієї дії ви можете перейти від сфокусованого перегляду до перегляду списку. Для цього виберіть опцію «Сітка лише для читання». Параметр «Сітка лише для читання» доступний, лише якщо для сутності є один елемент керування. Якщо у вас є кілька елементів керування, натомість відображається параметр «Показати як ». Виберіть «Показати як», а потім виберіть параметр, щоб перейти до потрібного подання.
      Якщо ви ввімкнули оновлення раннього доступу, параметр «Показати як » відображається як перший параметр на панелі команд.
    • Панель команд: ця функція містить дії, які допомагають виконувати групові дії з кількома записами. Щоб скористатися нею, виберіть Додаткові параметри. Потім можна вибрати записи, з якими потрібно працювати, і виконати необхідні дії.

  2. Дії за списком робіт:

    • Пошук, фільтрація та сортування: ці параметри відображаються у верхній частині подання елементів робочого списку. Можна шукати, фільтрувати та сортувати записи, які потрібно переглянути у списку, щоб швидко визначити лише ті записи, з якими потрібно працювати. Також можна перемикатися між сфокусованим і списковим режимами. Атрибути, доступні в представленні даних, відображаються у вигляді фільтрів і сортування. До цих атрибутів належать поля, додані під час настроювання робочого середовища в Прискорювач збуту, а також будь-які нові поля, додані до робочого списку картка за допомогою картка настроювання.

      Нотатка

      У фільтруванні та сортуванні не підтримуються такі типи атрибутів: «Власник», «Підстановка», «Клієнт», «Унікальний ідентифікатор», пов’язані сутності та розширений фільтр, які створюються за допомогою настроювань робочої області.

      Для сутностей потенційного клієнта та потенційної угоди у фільтрах можуть відображатися застарілі параметри атрибутів. Щоб видалити ці фільтри, перейдіть до списку завдань картка настроювання та видаліть поле Предиктивна оцінка .

      Щоб додати більше фільтрів до представлення даних, можна створити розширений фільтр.

      • Розширений фільтр: створіть параметр розширеного фільтра за допомогою побудовника виразів, щоб уточнити вміст, що відображається в робочому списку. Для сутності у фокусованому поданні можна визначити лише один розширений фільтр. Виберіть Редагувати фільтри , щоб відкрити побудовник виразів. У побудовнику виразів створіть необхідні умови, а потім натисніть кнопку Застосувати. Коли застосовано розширений фільтр, піктограма фільтра заповнюється синім кольором, а тег розширеного фільтра відображається під параметрами фільтра.

    • Вибір кількох записів: щоб виконати групові дії з кількома записами, виберіть параметр Вибрати кілька записів . Можна вибрати записи, з якими потрібно працювати, а потім виконати необхідні дії. На панелі команд виберіть пункт Додаткові параметри , щоб виконати групові дії.

    • Оновлення та налаштування: виберіть Додаткові параметри , щоб виконати оновлення списку та налаштувати робочий список картка за допомогою параметрів.

      • Оновити: виберіть Оновити , щоб оновити список записів.
      • Налаштувати робочий список картка: виберіть Налаштування , щоб налаштувати робочий список картка. Додаткові відомості: Налаштування робочого списку картка

  3. Список записів: усі записи вибраної сутності, включно з записами без пов’язаних дій, відображаються у форматі картка. Ви можете виконувати та виконувати дії, як ручні, так і автоматизовані, на цих Картки з поточної дати та з попередніх дат. Кожна картка відображає такі відомості, як ім’я запису, основне ім’я контакту та наступна найкраща дія.

    • Наступні найкращі дії: До них відносяться два найпопулярніші види діяльності з останньою датою виконання. Щоб виконати наступну найкращу дію, наведіть курсор на неї, а потім виберіть піктограму дії.
    • Без елементів дії: якщо для запису немає елементів дії, у записі відображається така інформація, як ім’я та контактні дані.
    • Прогнозований скоринг: якщо у вашій організації ввімкнено прогнозований скоринг, у списку також відображається оцінка для цього потенційного клієнта або потенційної угоди у верхньому правому куті картка. Дізнайтеся більше про пріоритизацію потенційних клієнтів за допомогою балів і пріоритетність можливостей за допомогою балів.

  4. Відомості про запис: виберіть запис у робочому списку, щоб відкрити детальний перегляд запису на тій самій сторінці.

Налаштуйте робочий список картка

Ви можете налаштувати робочий список картка відображення інформації, яку ви хочете бачити. Якщо Прискорювач збуту увімкнуто, настроювання, які ви тут виконуєте, також відображаються в елементах Прискорювач збуту робочого списку. Додаткові відомості: Настроювання зовнішнього вигляду робочих елементів у Прискорювач збуту

Настроювання, які ви вносите до картка робочого списку, залежать від типу сутності. Наприклад, якщо настроїти картка робочого списку для сутності «Потенційний клієнт», настроювання буде застосовано лише до сутності «Потенційний клієнт». Налаштування не застосовуються до облікового запису, контактної особи, потенційної угоди чи інших сутностей. Ці настройки також впливають на подання робочого середовища Прискорювач збуту.

Нотатка

Вам потрібно мати дозволи на читання для сутності налаштування користувача Робочий список, щоб побачити піктограму Настройки та настроїти картка робочого списку. Зверніться до адміністратора, щоб надати необхідні дозволи.

  1. На сторінці зосередженого перегляду в області робочого списку виберіть пункт Додаткові параметри , а потім виберіть пункт Настройки.

    Знімок екрана сфокусованого перегляду, щоб вибрати налаштування за допомогою додаткових параметрів.

  2. У діалоговому вікні «Параметри » виберіть пункт «Вигляд робочого елемента».

    Скріншот сторінки налаштувань вигляду робочого елемента у фокусованому вигляді.

    Нижче наведено міркування, про які слід пам’ятати під час налаштування робочого списку картка у сфокусованому поданні:

    • Опції Перейти в режим адміністратора та Заблокувати налаштування доступні лише для адміністраторів.
    • Якщо настроювання вимкнуто, зверніться до адміністратора, щоб вимкнути блокування настроювання.
    • Коли ввімкнено режим адміністратора, ви можете настроїти робочі елементи для всіх користувачів у вашій організації. У вимкненому стані можна налаштовувати робочі елементи тільки під себе. Якщо режим адміністратора вимкнуто, зверніться до адміністратора, щоб увімкнути його. Додаткові відомості: Блокування або розблокування налаштувань для інших ролей користувачів
    • Елементи дій у робочому списку картка не можна настроїти. Крім того, у режимі підготовча версія піктограма «Додаткові параметри » не відображається для вибору елементів дій, настроєних у поданні Прискорювач збуту робочого середовища.

  3. У розділі «Налаштувати » скористайтеся наведеними нижче параметрами для налаштування.

    • Щоб змінити піктограму, яка відображається на робочому елементі, виберіть піктограму олівця, а потім виберіть один із таких параметрів:

      • Зображення запису: фотографія контакту, якщо така є.
      • Ініціали запису: перший і останній ініціали контакту.
      • тип запису: Піктограма, пов’язана з тип запису.
      • Тип активності: піктограма, пов’язана з поточною активністю в записі.

    • Щоб змінити вміст робочих елементів, виберіть поля або атрибути для відображення:

      • Щоб змінити наявний атрибут, виберіть інший замість нього зі списку.
      • Щоб додати атрибут у тому самому рядку, наведіть курсор на наявний атрибут і виберіть Інші параметри>Додати поле. Ви можете відображати до трьох полів поспіль.
      • Щоб додати піктограму в тому самому рядку, наведіть курсор на наявний атрибут і виберіть значок Додаткові параметри>Додати значок. Ви можете показувати до трьох піктограм поспіль.
      • Щоб додати рядок, натисніть значок додавання (+). У робочому елементі можна відобразити до чотирьох рядків інформації.
      • Щоб видалити поле або піктограму, наведіть на них курсор і виберіть Інші параметри>Видалити.

      Нотатка

      Наразі параметр індикатора «Стежити» не працює у режимі зосередження.

    • Щоб видалити всі настроювання та відновити початковий вигляд робочих елементів, виберіть пункт Скинути до стандартних.

    підготовча версіяУ цьому розділі відображається підготовча версія робочого списку картка на основі настроювань, які ви створюєте.

  4. Виберіть Зберегти.

Збільшення кількості записів, що відображаються у сфокусованому поданні

Можна настроїти кількість записів, які відображатимуться на сторінці у сфокусованому поданні. За замовчуванням відображається 50 записів, але можна збільшити це число максимум до 250. Для цього перейдіть до настройок персоналізація і на вкладці Загальні налаштуйте параметр Установити кількість рядків, що відображаються на сторінці в будь-якому списку рядків , щоб збільшити кількість записів, що відображаються на сторінці у сфокусованому поданні. Додаткові відомості: Налаштування особистих параметрів

Див. також

Увімкніть сфокусований перегляд і встановіть його за замовчуванням
Пріоритезуйте воронку продажів за допомогою списків завдань
Робота з можливостями в поданні Канбан
Налаштування робочих елементів
Поширені запитання про сфокусований перегляд