Як відстежуються зацікавлені сторони та учасники відділу збуту для потенційних угод?
Під час роботи з потенційною угодою потрібно відстежувати зацікавлені сторони, а також учасників робочої групи, з якими ви разом працюєте над потенційною угодою. Вкладена сітка зацікавлених сторін і відділу збуту в готовій формі потенційної угоди дає вам змогу це робити.
Вкладена сітка зацікавлених сторін
Підсітка зацікавлених сторін використовує з’єднання, щоб пов’язувати записи контактів як зацікавлені сторони з можливістю. Додаткові відомості: Додайте роль з’єднання для пов’язаних рядків один з одним.
Ви можете додати контакт як зацікавлену сторону до можливості, вибравши «Нове підключення » в підмережі. Це створює запис про зв’язок між потенційною угодою та контактом за допомогою ролі зв’язку зацікавленої сторони . Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Налаштування ролей підключення. Ви можете змінити роль підключення на будь-яку іншу застосовну роль підключення зацікавленої сторони, відкривши запис і змінивши поле Як ця роль у записі підключення. Інші готові ролі підключення, налаштовані в категорії ролей для підключення зацікавлених сторін : Чемпіон, Особа, яка приймає рішення, Кінцевий користувач, Економічний покупець, Інфлюенсер і Технічний покупець.
Нотатка
Підсітка «Зацікавлені сторони» у формі «Потенційна угода» показує лише ті зв’язки, які мають категорію «Стейкхолдер».
Вкладена сітка відділу збуту
Ви можете додати наявних користувачів як членів команди продажів за допомогою підсітки Команда продажів. Підсітка відділу продажів також використовує підключення, щоб пов’язувати користувачів із можливостями в різних ролях учасників продажу. Подібно до додавання зацікавленої сторони, ви можете додати наявного користувача як члена відділу продажів за допомогою функції «Нове підключення». Ви можете змінити роль підключення на будь-яку іншу відповідну роль підключення відділу продажів, відкривши запис і змінивши поле Як ця роль у записі підключення. Інші готові ролі підключення, налаштовані в категорії ролей підключення команди продажів , це фахівець із делівері, менеджер по роботі з клієнтами, територіальний менеджер, спеціаліст із обслуговування, галузевий експерт і технічний спеціаліст із продажу.
Нотатка
Підсітка «Відділ продажів» показує лише ті підключення, які мають категорію ролі «Відділ продажів».
Dynamics 365 Sales використовує шаблон команди доступу до потенційних продажів, щоб надати доступ до запису про потенційну угоду всім користувачам, підключеним у категорію ролей підключення команди продажів. Продавець, який може не мати доступу до заданого запису потенційної угоди за призначеними йому правами ролі безпеки, все одно може отримати доступ до нього, якщо його буде додано як учасника відділу збуту з цієї вкладеної сітки. Це дасть змогу учасникам команди збуту отримати доступ до запису потенційної угоди й працювати з ним у Dynamics 365 (окремо для кожного запису). Аналогічно, якщо видалити наявного учасника відділу збуту із вкладеної сітки, також буде видалено доступ до запису потенційної угоди, наданий за допомогою шаблону робочої групи доступу. Додаткові відомості: Спільний доступ до записів за допомогою команди Access