Поділитися через

Створення або редагування потенційних угод

  • Стаття

Створіть можливість, коли ваш потенційний клієнт майже готовий до покупки. За допомогою потенційних угод можна прогнозувати дохід від збуту, встановлювати дату закриття угоди та визначати ймовірність збуту.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Як створити можливість

Скористайтеся одним із наведених нижче способів, щоб створити потенційну можливість.

  • Перетворіть потенційного клієнта на потенційну угоду, якщо вона виникла завдяки потенційному клієнту. У цьому випадку
    • Інформація з лід-запису копіюється на потенційну угоду.
    • Записи потенційних клієнтів і потенційних угод пов’язані між собою. Усі вправи та нотатки в записі про потенційну угоду також стають доступними у відповідному записі потенційної угоди.
  • Створіть нову можливість з нуля, якщо вона виникла не від потенційного клієнта.

Створіть нову можливість

Створіть потенційну можливість за допомогою наявних у вас деталей. Ви можете оновлювати потенційну угоду в міру проходження різних етапів – Кваліфікація, Розробка, Пропозиція та Закриття.

Щоб створити можливість:

  1. На Центр збуту карті сайту виберіть Потенційні угоди.

  2. Виберіть Створити на панелі команд.

  3. На вкладці "Підсумок " зафіксуйте важливі відомості про потенційну угоду. У наведеному нижче списку описано поля, які потребують пояснення:

    • Тема: Сформулюйте коротке резюме можливості. Включіть такі відомості, як продукт, кількість та ім’я клієнта. Добре написана тема допомагає вашим зацікавленим сторонам помітити можливість, просто поглянувши на список можливостей. Приклад: 125 ліцензій CRM для Contoso inc.

    • Валюта: виберіть валюту, яка використовуватиметься для обчислення вартості грошей у потенційній угоді.

      Нотатка

      • Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо для потенційної угоди встановлено валюту в доларах США, потрібно використовувати ту саму валюту для позицій прайс-листа, які ви додаєте до потенційної угоди. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, потенційної угоди), доки не будуть видалені всі позиції, пов’язані із записом.
      • Так само, усі записи створені на основі потенційної угоди, наприклад цінова пропозиція, замовлення або рахунок-фактура, мають використовувати ту саму грошову одиницю, що і потенційна угода.

  4. Якщо ви ще не готові додати товари до потенційної угоди, укажіть приблизний дохід. Натисніть спадне меню у верхньому правому куті потенційної угоди та оновіть приблизний дохід і приблизну дату закриття, як показано в наступному відео.

    Нотатка

    Коли ви будете готові додати товари, ви можете налаштувати автоматичний розрахунок доходу на основі доданих продуктів, прайс-листа, знижок тощо.

  5. Виберіть Зберегти.

Типові наступні кроки

Кнопка Знаходьте та додавайте кілька продуктів до потенційної угоди
Кнопка Додайте зацікавлені сторони, відділ продажів і конкурентів, щоб отримати можливість
Кнопка Перенесіть можливість через різні етапи

Кнопка Дізнайтеся про процес продажів, розвиток продажів від ліда до замовлення
Кнопка Переглядайте статистику відносин для потенційної угоди

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також