Налаштування Microsoft Teams чату в Dynamics 365 Sales

Увімкніть чат Teams, щоб допомогти користувачам ефективно співпрацювати над своїми записами про продажі, не виходячи з програми.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або будь-яка ліцензія програми Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams ліцензія Додаткові відомості: Ціноутворення Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Ціноутворення Посібник з ліцензування Dynamics 365
Ролі безпеки	системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Зведення

Як адміністратор, ви можете налаштувати можливість для продавців спілкуватися в чаті Microsoft Teams в додатку Центр збуту та спеціальних програмах. Це допомагає ефективно співпрацювати над записами про продажі, не виходячи з програми.

Нотатка

Налаштування Teams застосовуються в усіх програмах Customer Engagement. Отже, незалежно від того, чи ввімкнете ви цю функцію в Центр збуту чи в спеціальній програмі, її буде ввімкнено для всіх підтримуваних програм Customer Engagement.

Коли функція ввімкнена, під час роботи з записами про продажі продавці можуть розпочати новий чат або підключити існуючий чат до запису, і таким чином ефективно співпрацювати, не перемикаючи контекст і не виходячи з програми. Підключення всіх пов’язаних чатів до запису може допомогти продавцям зберігати всі чати, пов’язані із записом, в одному місці. Ви також можете налаштувати необов’язкове вступне повідомлення, яке продавці зможуть використовувати для надання додаткового контексту під час співпраці над Teams.

Ця функція вимагає певних дозволів на доступ до даних Teams. Перегляньте розділи «Необхідні дозволи» та «Безпека даних і конфіденційність », щоб дізнатися більше.

Необхідні дозволи

Дозволу	Тип	Що робить додаток з дозволом
Chat.ReadWrite.All	Уповноважений	Читає чати користувача та останні повідомлення для відображення у списку чатів.
Directory.Read.All	Уповноважений	Зчитує відображувані імена команд і каналів користувачів.
Presence.Read.All	Уповноважений	Зчитує інформацію про присутність усіх користувачів, які відображаються на аватарах користувачів у списку чатів.
User.Read.All	Додаток	Зчитує коротке ім’я та ліцензії користувачів, щоб перевірити, чи призначено запропонованим учасникам ліцензію Teams. Цей дозвіл використовується розділом Пропоновані чати та контакти у списку чатів. Дозвіл встановлюється на рівні програми, оскільки він використовується фоновою службою для кращої продуктивності.
User.ReadBasic.All	Уповноважений	Читає фотографії користувачів.

Увімкнення або вимкнення чатів Teams

1. У програмі Центр збуту виберіть Змінити область у нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Загальні налаштування виберіть Чат і співпраця.

3. Увімкніть перемикач Увімкнути Microsoft Teams чати в Dynamics 365.

4. Виберіть один із таких варіантів:

   • Увімкнути для всіх програм Dynamics 365– Вмикає чат Teams для всіх підтримуваних програм Dynamics 365 у вашій організації, включно з тими, які ви додасте в майбутньому.
   • Увімкнути для вибраних програм Dynamics 365– вмикає чат Teams для вибраних програм. Якщо у вашій організації вже використовується Teams, вибір, який ви зробили раніше, залишиться.

   

5. Збережіть зміни.

Чат Teams тепер увімкнено для всіх програм Dynamics 365 вибраних програм. Ви можете відкрити запис і перевірити, чи можете ви переглядати чати та канали, пов’язані із записом. Додаткові відомості: Відкривайте чати та канали Teams, пов’язані із записом

Нотатка

Чат Teams увімкнено за замовчуванням для служба підтримки клієнтів робочої області та служба підтримки клієнтів програм Hub.

Додайте сторінку налаштувань Teams на карту сайту спеціального додатка

1. Увійти до Power Apps.

2. Виберіть середовище, а потім виберіть Програми.

3. Виберіть настроювану програму, а потім виберіть Редагувати.

4. У конструкторі програм відредагуйте карту сайту.

5. Щоб додати сторінку налаштувань чату Teams і співпраці , додайте компонент підобласті, а потім у списку Тип виберіть URL-адресу.

6. Скопіюйте наступне значення та вставте його в поле URL-адреси :
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Збережіть та опублікуйте зміни.

Увімкніть чат Teams із Power Platform центру адміністрування

1. Увійдіть в Power Platform Центр адміністрування.

2. Перейдіть на вкладку «Середовища», виберіть середовище, в якому ви хочете включити чат Teams.

3. На сторінці Середовища виберіть Налаштування.

4. На сторінці «Налаштування » розгорніть «Інтеграція», а потім виберіть «Налаштування інтеграції з Teams».

   

5. На Microsoft Teams сторінці співпраці та чату ввімкніть перемикач Увімкнути Microsoft Teams чати в Dynamics 365 .

   

6. Збережіть зміни.

Як встановити ім’я за умовчанням для підключених чатів

Адміністратор може налаштувати заголовок чату як заголовок запису за замовчуванням. Пізніше користувачі можуть змінити назву, якщо захочуть.

1. У програмі Центр збуту виберіть Змінити область у нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Загальні налаштування виберіть Чат і співпраця.

3. У розділі Підключення чатів до записів Dynamics 365 виберіть тип запису (наприклад, Потенційний клієнт).

4. На панелі налаштувань увімкніть перемикач Чати з автоматичними іменами.

   

Конфіденційність і безпека даних

Функцій чата Teams у Dynamics 365 стосуються описані нижче міркування щодо безпеки та конфіденційності.

• Dynamics 365 не зберігає жодних даних Teams, за винятком зіставлення між ідентифікатором запису та підключеним ідентифікатором чату. Жодні дані з Teams не дублюються в Dynamics 365, якщо користувач вручну не додає їх до нотаток записів або завдань.

• Зв'язок між програмами захищено за допомогою TLS.

• Політики, які застосовуються до і до Teams, і до Dynamics 365, враховуються при інтеграції. Наприклад, доступ до конфіденційних файлів у підключеному чаті можуть отримати лише користувачі, які отримали на це дозвіл. Аналогічно, доступ до запису, поширеного в чаті Teams у Dynamics 365, можна отримати лише в тому випадку, якщо користувач має дозволи на його перегляд.

• Програма вимагає певних дозволів для початку чата, відображення запропонованих контактних осіб, відображення присутності тощо. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Які привілеї та типи дозволів вимагає інтеграція?.

Див. також

Використовуйте Microsoft Teams чат у Центр збуту