Поділитися через

Увімкнення й вимкнення карток аналітичних оглядів

  • Стаття

Ви можете вибрати, яку статистику Картки хочете бачити або приховувати.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Увімкнення або вимкнення картка

Нотатка

Ви можете змінити конфігурацію адміністратора для певних Картки, наприклад Немає дій із записом, де можна відобразити картка, коли в записі є активність протягом установленої кількості днів. Ця конфігурація буде доступна тільки для вас.

  1. У додатку Центр збуту перейдіть до розділу «Область змін» у нижньому лівому куті сторінки та виберіть «Статистика персональних налаштувань>».

  2. У розділі Помічник студія виберіть Статистика Картки.

    Відкриється сторінка Керування статистикою Картки зі списком аналітичних даних Картки, упорядкованих за статусом і пріоритетом.

    Скріншот Персональних налаштувань для Помічник.

Увімкнення картка

Виберіть картка, який вимкнуто, і натисніть кнопку Увімкнути Картки.

Крім того, можна вибрати піктограму Додаткові параметри на картка, а потім вибрати Увімкнути картка.

Скріншот увімкнення картка аналітичних оглядів.

Нотатка

Ви можете вибрати кілька вимкнутих карток, а потім одночасно їх увімкнути.

Вимкнення картка

Виберіть картка, який увімкнуто, і натисніть кнопку Вимкнути Картки. Ця картка більше не відображатиметься для вас.

Крім того, ви можете вибрати піктограму Додаткові параметри на картка, а потім вибрати Вимкнути картка.

Скріншот вимкнення картка аналітичних оглядів.

Нотатка

Ви можете вибрати кілька увімкнутих карток, а потім одночасно їх вимкнути.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Використовуйте Помічник для комунікації з клієнтами
Статистика Картки довідка