Поділитися через

Переглядайте статистику продавця та працюйте над нею (підготовча версія)

  • Стаття

Важливо

Цей розділ є документацією для попередньої версії, і його буде змінено.

Функція статистики продавця відображає контекстні та інтелектуальні статистичні дані про записи продажів Dynamics 365 на основі певних критеріїв. Наприклад, продавці можуть переглядати статистику облікового запису, над яким вони працюють. Потім вони можуть або виконати запропоновані дії, щоб просунути угоду вперед, або доручити інсайт іншому колезі для роботи.

вимоги

  • Адміністратор має ввімкнути функцію статистики продавця для вашої організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте статистику продавця.
  • Адміністратор має надати вашій ролі безпеки доступ, щоб переглядати статистику продавця та діяти відповідно до неї. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Керування доступом, щоб переглянути статистику.

Перегляд аналітики

Статистику для запису можна переглянути зі списку робіт Прискорювач збуту. Інсайти позначаються символом лампочки в робочому списку. Перегляньте статистику за допомогою наведених нижче елементів у робочій області Прискорювач збуту:

  • Список робіт: відображається лише заголовок інсайту. Звідси ви можете виконувати такі завдання, як прийняття інсайту, відхилення його або доручення іншій людині. Синя крапка поруч із статистикою вказує на те, що її не переглядали.
  • Далі віджет: відображається детальна інформація для статистики, як-от дата завершення та приблизний дохід. Звідси ви можете виконувати такі завдання, як прийняття інсайту, відхилення його або доручення іншій людині.

Щоб дізнатися більше про те, як виконувати завдання, перейдіть до розділу Робота над статистикою .

На наступному зображенні показаний приклад інсайтів у робочому списку та віджеті «На черзі».

Скріншот, який показує інсайти продавців у списку робіт та віджет «На черзі».

Працюйте над інсайтами

Як власник, ви можете виконувати базові завдання, як-от приймати інформацію, що відображається, відхиляти її або призначати іншому продавцю.

  • Прийняти: якщо ви вважаєте, що думка актуальна, і вважаєте, що вона допомагає просунути угоду вперед, натисніть Прийняти. Після того, як інсайт буде прийнято, ви можете виконати такі дії, виходячи з вимоги:

  • Відхилення: якщо ви виявите, що статистика не стосується запису, виконайте наведені нижче дії.

    1. Виберіть Відхилити.
    2. У діалоговому вікні підтвердження введіть причину відхилення статистики, а потім натисніть кнопку Надіслати. Статистика видаляється із запису.

  • Доручити продавцю: якщо ви вважаєте, що статистика стосується іншого продавця, який може краще підійти для роботи над нею, виконайте наведені нижче дії.

    1. Виберіть Призначити продавцю.
    2. Виберіть продавця або команду, яким потрібно призначити статистику. Статистика призначається вибраному продавцю або команді та видаляється з вашого списку.

    Нотатка

    Якщо ви є власником аналітичної аналітики, а продавець або команда, якій ви її призначили, не приймає її, ви можете призначити її собі.

Підключення до послідовності

Коли ви відкриваєте запис, пов’язаний із послідовністю, відображаються дії, визначені в послідовності. Виконайте відповідні дії, щоб просунути угоду вперед.

Щоб підключити послідовність, виберіть «Підключити послідовність». Якщо послідовність уже визначена для аналітичних даних, вона підключається автоматично. В іншому випадку створіть один, а потім підключіть його до інсайту.

Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Створення та підключення послідовностей для себе.

Відкрийте запис, щоб переглянути завдання та попрацювати над ними. Коли завдання виконано, часова шкала запису автоматично оновлюється.

Щоб переглянути список дій у послідовності та поточний крок, на якому знаходиться запис, виберіть назву послідовності.

Створити справу

На основі отриманих статистичних даних можна додати до запису дії, виконані вручну, як-от зустріч, електронний лист, виклик або завдання. Щоб додати активність, виконайте наведені нижче дії.

  1. Виберіть Створити дію, а потім виберіть її.
  2. Введіть інформацію про активність і збережіть зміни. Вправа створюється для розуміння та додається до запису. Ви можете переглянути дії на стіні часової шкали.

Закрийте статистику

Виконавши дії, визначені для інсайту, позначте його як виконаний. Щоб завершити статистику, виконайте наведені нижче дії.

  1. Виберіть Закрити статистику.
  2. У діалоговому вікні підтвердження введіть причину закриття статистики, а потім натисніть кнопку Надіслати. Інсайт позначається як завершений і видаляється з протоколу. Хронологія запису оновлюється відповідним чином.

Як фільтрувати статистику

У робочому списку відображаються всі записи на основі пов’язаних робочих елементів. Щоб переглянути статистику, яка вас цікавить, можна відфільтрувати записи.

Натисніть кнопку Фільтр на панелі команд списку робіт, а потім виберіть фільтри, які відповідають вашим вимогам. Доступні такі фільтри статистики за умовчанням:

  • Тип подання статистики: виберіть тип представлення даних, щоб переглянути лише робочі елементи, які містять статистику. Виберіть Статистика як тип представлення даних.
  • Статус статистики: виберіть фільтр, щоб переглянути робочі елементи, які перебувають в активному або незавершеному процесі.
  • Статистика з діями: виберіть фільтр, щоб переглянути робочі елементи, у яких визначено дії для статистики.
  • Статистика, призначена іншим користувачам: виберіть фільтр, щоб переглянути робочі елементи, призначені іншим продавцям.

Ви також можете створювати спеціальні фільтри для статистики. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Спеціальні фільтри.

Увімкніть статистику продавця
Отримуйте розумну статистику для покращення продажів