Отримуйте розумну статистику для підвищення ефективності продажів (підготовча версія)

Важливо

Цей розділ є документацією для попередньої версії, і його буде змінено.

Статистика продавця надає продавцям цінну інформацію та робочі процеси для залучення клієнтів. Ця інформація дозволяє продавцям ефективно взаємодіяти з клієнтами, економити час на збір інформації та підвищувати продуктивність, зосереджуючись на важливих завданнях.

Статистика продавця генерується на основі даних із спеціальних моделей статистики. Ці моделі імпортуються для Microsoft Dataverse генерації контекстуальних та інтелектуальних інсайтів. На основі цієї інформації продавці можуть призначати завдання, створювати заходи або налагоджувати зв’язки з іншими продавцями. Наприклад, якщо ризик пов’язаний з обліковим записом, який недостатньо залучений, для цього облікового запису можуть відображатися такі рекомендації:

• Залученість низька, оскільки кількість активностей зменшується.
• Клієнт не відповідав на останній лист протягом 3 тижнів.
• Негативний намір виявлено під час останнього дзвінка. Перевірте зведення виклику.

Як скористатися статистикою продавця?

Залежно від вашої посади ви можете використовувати функцію статистики продавця, як описано в наведеному нижче списку.

• Системний адміністратор або подібна роль:
  • Імпортуйте спеціальну модель статистики та зіставте атрибути з атрибутами msdyn_salessuggestion сутностей. Додаткові відомості: Імпорт аналітичної моделі в Dataverse
  • Увімкніть функцію статистики продавця. Додаткові відомості: Увімкнення статистики продавця
  • Налаштуйте, хто може використовувати функцію статистики продавця. Додаткові відомості: Керування доступом до перегляду статистики
  • Налаштуйте правила призначення, щоб автоматично призначати статистику продавцям. Додаткові відомості: Налаштування правило призначення для автоматичного призначення статистики
• Менеджер з продажу, продавець або будь-яка інша подібна роль:
  • Перегляд статистики записів.
  • Виконуйте дії на основі аналітичних даних, як-от з’єднання послідовності, створення дії, призначення продавцю, перепризначення собі, відхилення або закриття.
    Додаткові відомості: Перегляд статистики продавців і робота над нею