Приклади правил призначення та сегментів
У цьому розділі ми розглянули кілька прикладів, щоб пояснити, як створювати правила призначення та сегменти для різних сценаріїв.
Тип вимоги | У вас повинно бути |
---|---|
Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу |
Автоматизувати можна двома способами:
- Створіть сегмент для лідів з обліковими записами та призначте їх власнику облікового запису.
- Використовуйте правила призначення, щоб фільтрувати потенційних клієнтів з обліковими записами та призначати їх власнику облікового запису.
Давайте детально розглянемо кожен варіант.
У цьому підході ми фільтруватимемо потенційних клієнтів з обліковими записами за допомогою сегментів, а потім призначатимемо їх відповідному власнику облікового запису за допомогою правил призначення. Ми рекомендуємо використовувати цю опцію, коли ви маєте справу з великою кількістю лідів. Це може підвищити продуктивність, оскільки умови розподіляються між сегментами та правилами призначення.
Створюйте сегмент лідів з наявних облікових записів сегмент, які приймають лише потенційних клієнтів із пов’язаним первинний партнер.
У вкладці Правила призначення сегмента створіть правило призначення, щоб ідентифікувати власника облікового запису та призначити ліда власнику облікового запису. Вибираючи продавців, додайте умову через пов’язану сутність Обліковий запис (відповідальний користувач), де Обліковий запис дорівнює Lead.первинний партнер для потенційного клієнта.
Зберігайте та активуйтесегмент лідів з існуючих облікових записівсегмент .
Всі нові ліди з існуючих акаунтів автоматично потрапляють в цей сегмент і призначаються на основі налаштованого правила призначення для цього сегмента.
Використовуйте правила призначення, щоб фільтрувати потенційних клієнтів з облікових записів і призначати їх власнику облікового запису
У цьому підході ми будемо використовувати правила призначення як для фільтрації лідів з обліковими записами, так і для призначення їх власникам.
Виберіть сегмент, для якого ви хочете призначити лідів власникам облікових записів. Тут ми використовуємо сегмент за замовчуванням.
Створіть правило призначення наступним чином:
У розділі Придатні для цього правила потенційні клієнти виберітьпервинний партнер для ліда>Містить дані. Ця умова розглядає лідів із первинний партнер і ігнорує лідів без облікового запису.
У розділі Призначити цих лідів продавцю, команді або черзі додайте умову через пов’язану сутність Обліковий запис (відповідальний користувач), де Обліковий запис дорівнює Лід.первинний партнер для ліда. Ця умова ідентифікує власника облікового запису та призначає потенційного клієнта власнику облікового запису.
Уявімо, що ви менеджер з продажу у фінансовій установі, який відповідає за продаж страхових планів, кредитних карток та інших фінансових продуктів клієнтам. Коли ліди надходять за страховим полісом, ви хочете автоматично призначати їх кваліфікованим продавцям, які мають принаймні сертифікат 1-го рівня страхування та диплом або ступінь у галузі фінансів.
Примітка
Тут ми розглядаємо сегмент за замовчуванням при створенні правила призначення.
Створіть атрибути продавця для сертифікації страхового рівня 1 та диплома або ступеня в галузі фінансів. Тут ми створили страховий сертифікат та академічну кваліфікацію, а також додали цінності відповідно до вимог бізнесу. Додаткова інформація: Встановлення атрибутів і потужності продавця
Застосуйте створені атрибути до відповідних продавців. Докладніше: Призначення атрибутів і можливостей продавцям
Створіть правило призначення, щоб призначати потенційних клієнтів, пов’язаних зі страхуванням, продавцям із необхідним сертифікатом і кваліфікацією.
У розділі Придатні потенційні клієнти для цього правила створіть умову, за якої категорія Потенційний клієнт дорівнює Страхуванню , щоб відфільтрувати потенційних клієнтів зі страховкою. Тут ми налаштували головну сутність, додавши Страхування як категорію.
У розділі Призначити цих лідів продавцю, команді або черзі виберіть Продавці з відповідними критеріями зі спадного списку, а потім виберіть опцію Використовувати атрибути продавця, визначені для правил призначення.
Створіть такі умови відповідно до правил підприємницької діяльності:
-
Страховий сертифікат>дорівнює 1-му рівню,> 2-му та 3-му рівню .
Примітка
Якщо інші рівні сертифікатів перевищують рівень 1, ви можете включити ці рівні, оскільки страховий сертифікат рівня 1 є мінімальною вимогою.
- Академічна кваліфікація>дорівнює диплому - фінансам,> випускнику - фінансам , аPG - фінансам .
-
Страховий сертифікат>дорівнює 1-му рівню,> 2-му та 3-му рівню .
Будь-який новий потенційний клієнт, пов’язаний зі страхуванням, автоматично потрапляє в це правило призначення.
Призначити потенційного клієнта продавцю з відповідним бізнес-юнітом і живе з тим самим поштовим індексом
Ви хочете спрямовувати потенційних клієнтів до продавців, які мають однаковий поштовий індекс і збігаються з бізнес-підрозділом. Якщо у вас велика кількість регіонів, створити правила призначення для кожного регіону складно керувати. Використовуючи динамічні критерії зіставлення, можна створити єдине правило для призначення потенційних клієнтів продавцям, які живуть у тому ж поштовому індексі, що й потенційний клієнт і відповідає бізнес-одиниці.
Примітка
Тут ми розглядаємо сегмент за замовчуванням при створенні правила призначення.
Створіть правило правила призначення і в розділі Призначити цих лідів продавцю, команді або черзі налаштуйте розділ, як описано:
- У випадаючому списку виберіть Продавці з відповідними критеріями .
- Виберіть опцію Використовувати атрибути продавця, визначені для правил призначення.
- Додайте такі умови:
поштовий індекс>дорівнює>$(address_1_postalcode).
Поле ZIP/Postal Code – це поле користувача системи, яке має збігатися з поштовим індексом у сутності потенційного клієнта. Оскільки поле ZIP/Postal Code має рядок типу (один рядок тексту), використовуйте логічне ім’я поля ZIP/Postal Code (address_1_postalcode) від сутності потенційного клієнта, щоб зіставити користувачів системи. Синтаксис для додавання рядкового значення: $ (Логічне ім’я поля).Бізнес-одиниця>дорівнює>лідам.Власник бізнес-одиниці.
Поле «Бізнес-одиниця » — це набір параметрів , який доступний як для потенційного клієнта, так і для користувача системи. Виберіть значення Leads.Owning Business Unit зі спадного списку.
Створене єдине правило автоматично спрямовує кожного ліда до потрібного продавця в потрібному регіоні.
У вашій організації потенційні клієнти надходять із різних джерел, таких як маркетингові кампанії, відвідувачі веб-сайту, партнери та ваші продавці. Функція "Призначення роботи" автоматично розподіляє потенційних клієнтів серед продавців, які відповідають вимогам, відповідно до правил, які включають потенційних клієнтів, створених продавцями. Найчастіше ліди, створені вашими продавцями, спрямовуються до іншого продавця на основі правил призначення. Однак, якщо ви віддаєте перевагу, щоб потенційні клієнти призначалися продавцям, які фактично їх генерують, ви можете запровадити правила для фільтрації потенційних клієнтів, створених іншими продавцями. Ви можете досягти цього за допомогою наступного процесу.
Налаштуйте форму для потенційних клієнтів, щоб додати поле для переходу до іншого продавця.
Створіть і додайте в форму для потенційних клієнтів спеціальне поле, щоб вказати, чи слід перенаправляти потенційного клієнта до іншого продавця. Наприклад, можна додати поле під назвою Маршрут до іншого продавця зі значеннями Так або Ні.Установіть для поля значення Ні для потенційних клієнтів, які не слід перенаправляти до іншого продавця.
Класифікуйте всіх потенційних клієнтів, що містять спеціальне поле для переходу до іншого продавця, як «Ні » в сегменті «Не перенаправляти потенційних клієнтів ».
Створіть сегмент під назвою Не маршрутизувати потенційних клієнтів , а потім визначте умову як Маршрут до іншого продавця>Дорівнює>Ні. Ця умова відсіює ліди, які не слід перенаправляти іншому продавцю.Нові або оновлені потенційні клієнти потрапляють у відповідні сегменти.
Встановіть найвищий пріоритет для сегмента без правил призначення.
Якщо лід задовольняє умовам для кількох сегментів, то пріоритет має сегмент з найвищим пріоритетом. Щоб гарантувати, що ліди залишаються у продавця, який створив потенційного клієнта, встановіть найвищий пріоритет Не перенаправляти потенційних клієнтівсегмент . Докладніше: Пріоритезація правил призначення
Призначення потенційних клієнтів, створених у кампанії, командам із продажів для конкретного продукту
Ваша організація проводить щорічну святкову акцію, яка генерує ліди на асортимент товарів, пропонованих організацією. У вас є спеціальні команди продажів, які спеціалізуються на кожному продукті, і ваша мета полягає в тому, щоб гарантувати, що потенційні клієнти, отримані в результаті кампанії, спрямовуються до відповідних відділів продажів спеціалістів із продуктів. Ви можете досягти цього за допомогою наступного процесу.
Визначте атрибути між лідами та командою, щоб вони відповідали продуктам.
Кожен спеціалізований відділ продажів має атрибут «Належний продукт», який містить інформацію про продукт, яким володіє відділ продажів, а потенційний клієнт має атрибут «Зацікавлений продукт », який містить інформацію про інтерес потенційного клієнта. Додаткова інформація: Встановлення атрибутів і потужності продавцяФільтруйте лідів з інформацією про товар, що вас цікавить, які надходять з кампанії, і призначайте їх спеціалізованій команді продажів.
Якщо відповідні потенційні клієнти вже відфільтровані у визначенні сегмента, ви можете проігнорувати цей крок. В іншому випадку створіть правило призначення для сегмента і в розділі прийнятних потенційних клієнтів визначте умови, як описано:У розділі Придатні потенційні клієнти для цього правила додайте умови.
Цікавий продукт>Містить дані. Ця умова розглядає лідів з продуктом, що цікавить.
Вихідна кампаніяДорівнює > > щорічній святковій кампанії.
Ця умова враховує ліди, які генеруються в результаті щорічної святкової кампанії.
У розділі «Призначити цих лідів продавцю, команді або черзі » виберіть зі списку «Команди з відповідними атрибутами » та додайте умову «Продукт належить>дорівнює>ліду.Зацікавлений продукт».
Ця умова ідентифікує продукт, що належить команді, і призначає ліда команді.
Це гарантує, що всі потенційні клієнти, що надходять із кампанії, автоматично призначаються найбільш відповідній команді продажів, а продавці в команді можуть доводити їх до закриття.
Створення та активація правил призначення
Створюйте та активуйте сегменти
Налаштування атрибутів і потужності продавця