Поділитися через

Визначення пріоритетів правил призначення

  • Стаття

Коли виконуються правила призначення, потенційний клієнт або потенційна угода можуть відповідати критеріям кількох правил. Щоб визначити, яке правило має пріоритет, можна встановити їх пріоритет. Запис, який відповідає кільком правилам, призначається правилом, яке має вищий пріоритет.

Сегменти та правила призначення є частиною функції робочого завдання. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про робоче завдання.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales
Ролі безпеки Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер зі збуту

Змінення пріоритету правило призначення

  1. Виконайте вхід у програмі "Центр збуту".

  2. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів.

  3. У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.

  4. Виберіть a тип запису , щоб переглянути сегменти цього типу.

  5. Відкрийте сегмент, який містить принаймні два правила призначення, а потім перейдіть на вкладку Правила призначення.

  6. Змініть пріоритет правил одним із наведених нижче способів.

    • Наведіть курсор на лінійку та за допомогою перетягування маркер (⋮⋮) перетягніть правило вгору або вниз у списку. Зміна зберігається автоматично.
    • Виберіть правило, натисніть кнопку Змінити пріоритет правила, введіть новий номер пріоритету, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також