Створення особистих подань і керування ними на сторінці сітки

У модельних програмах подання визначають дані, які відображаються у формі табличного подання на сторінці сітки. Системні подання — це подання, створені вашим адміністратором та надані вам. Зазвичай їх не можна змінювати. Однак, ви можете створювати особисті подання та керувати ними. Особисті подання доступні тільки в разі надання спільного доступу до них.

Подання складається з таких компонентів:

• Стовпці для відображення
• Параметри сортування за замовчуванням
• Фільтри для відображення рядків, які відповідають певним умовам, за необхідності

Важливо

Щоб забезпечити належну функціональність усіх представлень, рекомендується створювати всі представлення за допомогою конструктора Vew на порталі виробника або панелі Редагувати фільтри на сторінці перегляду. Користувацькі подання, імпортовані з рішень, можуть містити недійсний fetchXML і не підтримуватися.

Додаткові відомості: Ознайомлення з поданнями модельних програм.

Виберіть стовпці в редакторі стовпців

1. Виберіть Редагувати стовпці для видалення, змінення порядку або додавання стовпців, щоб отримати чіткіше подання даних.

2. Натисніть кнопку Застосувати, щоб переглянути свої зміни на сторінці сітки.

   

У редакторі стовпців доступні таці дії:

• Щоб видалити стовпець, наведіть курсор на назву стовпця, натисніть …, а потім виберіть Видалити.

• Щоб змінити порядок стовпців, виберіть …, а потім натисніть Перемістити вгору або Перемістити вниз. Або перетягніть стовпець на потрібне місце у списку.

• Щоб додати стовпець до подання, виберіть Додати стовпці, а потім виконайте одну з наведених дій або більше.

  • Виберіть стовпець у наборі системних стовпців за замовчуванням у таблиці.

  • Виберіть За замовчуванням, потім натисніть Усі або Настроюваний і виберіть із набору стовпців у таблиці.

  • Введіть назву стовпця у полі Пошук, щоб знайти певні стовпці, а потім виберіть їх.

    

  • Щоб додати стовпці з інших таблиць, виберіть вкладку Пов’язані. Розгорніть таблицю, що містить стовпець, який потрібно додати, а потім виберіть стовпець. Завершивши додавання стовпців, натисніть кнопку Закрити.

    

Щоб будь-коли скасувати зміни стовпців подання, виберіть Скинути до значень за замовчуванням.

Виберіть умови фільтра в редакторі фільтрів

Використовуйте редактор фільтрів для перегляду або зміни запиту, в основі якого лежать дані в поточному поданні.

Умови редагування або видалення

• Щоб змінити умову, виберіть стовпець, оператора або значення та, за потреби, змініть.

• Щоб видалити умову, виберіть «Інші команди» (...) поряд із рядком, а потім виберіть Видалити.

  

Додати умови

1. Щоб додати одну або кілька умов, натисніть Додати.
2. Завершивши редагування фільтрів подання, натисніть кнопку Застосувати, щоб переглянути зміни на сторінці сітки.

Під час додавання умов у редакторі фільтрів доступні такі параметри

• Щоб додати умову, виберіть Додати рядок, а потім виберіть стовпець, оператора і значення.

  

  Якщо умова додається до стовпця з полем підстановки, можна шукати запис у полі Значення. У розкривному меню підстановки можна вибрати пункт Розширений пошук, щоб переглянути більше полів і знайти записи в певному поданні.

  

  

• Щоб додати групу умов, натисніть Додати групу. Ви можете створити кілька вкладених умов і згрупувати їх за допомогою операторів AND і OR, щоб створити вираз.

  

• Щоб додати до групи одну умову, установіть прапорець поруч із умовою, а потім виберіть ... і натисніть кнопку Створити групу.

• Щоб розділити групу умов, установіть прапорець навпроти групи, виберіть ... і потім натисніть Скасувати групування.

  

• Щоб додати умову на основі стовпця у зв’язаній таблиці, виберіть Додати пов’язану сутність, а потім виберіть таблицю. Містить дані – це єдиний умовний оператор, який можна використовувати з пов’язаною таблицею у фільтрі подання. Потім виберіть стовпець у пов’язаній таблиці, оператора і значення.

  

Щоб будь-коли скасувати зміни у фільтрах подання, виберіть Скинути до значень за замовчуванням.

Порада

Якщо у вас є привілеї безпеки Enable Download Fetch XML, які можна знайти в розділі Різні привілеї на вкладці Настроювання на сторінці визначення роль безпеки, ви можете завантажити вираз FetchXML для подання. Якщо вам потрібна така можливість, зверніться до адміністратора.

Сортування даних

Виберіть заголовок стовпця, а потім спосіб сортування даних у стовпці в поданні. Можна сортувати лише один стовпець за раз.

Параметри сортування залежать від типу даних. Буквено-цифрові стовпці можна сортувати від A до Я (за зростанням) або від Я до А (за спаданням). Стовпці даних можна сортувати від старішого до новішого (за зростанням) або від новішого до старішого (за спаданням). Стрілка праворуч від імені стовпця вказує на те, що подання сортується за стовпцем. Напрямок стрілки вказує на те, чи потрібно сортувати стовпець за зростанням чи за спаданням.

Редагування ширини стовпця

Якщо адміністратор увімкнув сучасний розширений пошук, роздільник вертикальних стовпців можна перетягнути, щоб змінити мінімальну ширину стовпця. Коли ви змінюєте ширину стовпця, зірочка з’являється поруч із назвою подання, щоб вказати, що ви редагували подання та не зберегли його. Див. статтю Збереження змін у новому поданні, щоб дізнатися більше про різні параметри збереження подання.

Порада

Оскільки зміни ширини стовпця змінюють мінімальну ширину стовпця, ширину стовпців можна буде побачити після збереження подання, щоб заповнити наявний горизонтальний екранний простір.

Збережіть подання

Зірочка поряд із іменем подання означає, що подання змінено та не збережено. Якщо перейти до іншого подання або залишити сторінку, подання повернеться до вихідного визначення. Щоб зберегти зміни та додати нове подання до списку доступних подань, не забудьте зберегти його.

Збережіть свої зміни як нове подання.

Щоб зберегти вихідне подання, збережіть змінену версію як нове подання з іншим ім’ям. Якщо користувач внесе зміни до подання без прав на записування, незважаючи на те чи це системне чи особисте подання, ви можете зберегти його лише як нове подання.

1. На панелі команд виберіть Інші команди (⁝) > Створити подання > Зберегти як нове подання.

   

2. Введіть нове ім'я для подання та опис, якщо бажаєте, а потім натисніть Зберегти.

   

Примітка

Щоб зберегти вихідне подання, дайте відредагованому поданню інше ім'я. Якщо це не зробити, ваші зміни перезапишуть наявне подання без підтвердження, навіть якщо ви вибрали збереження у формі нового подання.

Змінення визначення наявного подання

Якщо не потрібно зберігати вихідне подання, його можна замінити на змінену версію. Для перезаписування вихідного визначення потрібно мати дозвіл на записування на подання зі змінами.

На панелі команд виберіть Інші команди (⁝) > Створити подання > Зберегти зміни в поточному поданні.

Збереження змін у поданнях у сучасному розширеному пошуку

Якщо адміністратор увімкнув сучасний розширений пошук ви можете створити подання та керувати ними безпосередньо з інструменту вибору подань.

Змініть подання за замовчуванням

Надпис За замовчуванням в інструменті вибору подання визначає подання за замовчуванням для таблиці. Адміністратор установлює подання за замовчуванням для кожної таблиці у вашій програмі. Проте можна встановити інше подання в ролі особистого подання за замовчуванням.

У наведеному нижче прикладі адміністратор за замовчуванням встановлює подання Мої активні бізнес-партнери для таблиці «Бізнес-партнери». Щоб змінити подання за замовчуванням на Активні бізнес партнери, виконайте наведені дії

1. В інструменті вибору подання виберіть Активні бізнес-партнери, щоб застосувати подання до сторінки сітки.

2. Відкрийте знову інструмент вибору подання та натисніть Установити поточне подання за замовчуванням.

   

Щоб змінити особисте подання за замовчуванням на подання, що було встановлено адміністратором, натисніть Скинути подання за замовчуванням у інструменті вибору подання.

Примітка

Якщо параметр Задати повторно подання за замовчуванням не відображається, це означає, що поточне подання за замовчуванням для таблиці встановлюється адміністратором.

Змінення подання за замовчуванням у сучасному розширеному пошуку

Якщо адміністратор увімкнув сучасний розширений пошук, ви можете змінити та задати повторно подання за замовчуванням безпосередньо в інструменті вибору подання.

Керування особистими поданнями й надання доступу до них

Якщо адміністратор увімкнув сучасний розширений пошук, ви можете надавати спільний доступ, приховувати, перейменовувати та видаляти подання.

1. В інструменті вибору подань натисніть Керування подань і надання спільного доступу до них.

   

2. Натисніть «Переглянути команди (...)» і виберіть відповідний параметр.

   

Змінення порядку подань у інструменті вибору подання

За замовчуванням інструмент вибору подань перераховує подання у двох групах, особистих поданнях і системних поданнях, кожне з яких впорядковується за алфавітом. Порядок сортування можна змінити у групах, а також повністю видалити групування та впорядкувати весь список за алфавітом.

1. В інструменті вибору подань натисніть Керування подань і надання спільного доступу до них.

2. Змініть порядок сортування інструменту вибору подання та натисніть кнопку Застосувати.

   

Доступні такі параметри сортування

• Особисте перед системою від A до Я: це значення за замовчуванням. Обидві групи впорядковуються за алфавітом. Особисті подання відображаються над системними поданнями.

• Системні перед особистими, від A до Я: обидві групи впорядкуються за абеткою. Системні подання відображаються над особистими поданнями.

• А до Я: групування буде видалено. Усі подання (системні та особисті) подаються в алфавітному порядку.

  Примітка

  Якщо адміністратор увімкнув сучасний розширений пошук, список подань не поділяється. Щоб легко визначити подання, для якого потрібно переглянути подання, особисті подання мають піктограму користувача . Також можна навести курсор на піктограму «Відомості» щоб переглянути тип подання.

Приховати подання

Можна приховати подання в інструменті вибору подань, щоб персоналізувати список і зменшити несуттєве. Потрібно пам’ятати про деякі моменти

• Якщо приховати подання, його приховано з подань цієї таблиці в усіх модельних програмах на всіх пристроях.
• Якщо спільний доступ до подання надано спільно з вами та іншими учасниками робочої групи, приховування приховує його лише для вас. Його не можна приховати для всіх користувачів, які мають доступ до подання.
• Можна приховати особисті подання за замовчуванням. Системні подання можна приховати, лише якщо це дозволено адміністратором.
• Не можна приховати подання таблиці за замовчуванням. Щоб приховати подання за замовчуванням, спочатку виберіть інше подання як подання за замовчуванням.
• Приховане подання не можна встановити як подання за замовчуванням для таблиці.

Щоб приховати подання, виконайте наведені дії

1. В інструменті вибору подань натисніть Керування подань і надання спільного доступу до них.

2. Наведіть курсор на подання та виберіть Приховати. Або виберіть Переглянути команди (...)» праворуч від подання, а потім натисніть Приховати.

3. Виберіть Застосувати.

   

Відновлення прихованого подання.

1. В інструменті вибору подань натисніть Керування подань і надання спільного доступу до них.

2. Наведіть курсор на подання та виберіть Показати. Або натисніть Переглянути команди (...)» праворуч від подання, а потім натисніть Показати.

3. Виберіть Застосувати.

   

Інші завдання керування поданням

• За замовчуванням: робить подання поданням за замовчуванням для таблиці в усіх модельних програмах середовища. Цей параметр не відображається в прихованому поданні або поданні, яке вже є поданням за замовчуванням.
• Скинути за замовчуванням: змінює подання за замовчуванням для таблиці на налаштування адміністратора для всіх модельних програм у середовищі.
• Спільний доступ: надання спільного доступу до подання іншим учасникам організації. Цей параметр відображається лише в особистих поданнях, для яких є дозвіл Спільний доступ. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Надання спільного доступу до рядків користувачу або робочій групі.
• Відредагувати відомості: зміна назви та опису подання. Цей параметр відображається лише в особистих поданнях, для яких є дозвіл Записати.
• Призначення: призначає форму власності на подання іншому користувачу або робочій групі організації. Цей параметр відображається лише в особистих поданнях, за які він відповідає.
• Видалити: видаляє подання. Після видалення особистого подання воно видаляється для всіх користувачів, які мають до нього доступ. Цей параметр відображається лише в особистих поданнях, для яких є дозвіл Видалити.
• Деактивувати/активувати: деактивує або активує подання. Після деактивації або активації особистого подання воно стає неактивним або активним для всіх користувачів, які мають до нього доступ. Цей параметр відображається лише в особистих поданнях, для яких є дозвіл Записати.
• Завантажити Fetch XML: Завантажити FetchXML вираз для представлення даних. Ця можливість вмикається адміністратором, який має право безпеки Увімкнути завантаження Fetch XML у розділі «Інші права» на вкладці Настроювання на сторінці визначення ролі безпеки.

Примітка

Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)

Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).