Створення хмарного циклу, що використовує Microsoft Dataverse

Підвищуйте операційну ефективність за допомогою уніфікованого представлення бізнес-даних, створюючи потоки, які використовують Dataverse.

Наприклад, ви можете використовувати Dataverse within Power Automate такими ключовими способами:

• Створіть хмарний потік, щоб імпортувати дані, експортувати їх або виконувати дії (наприклад, надсилати сповіщення) у разі зміни даних. Детальні кроки дивіться в процедурах нижче в цій темі.
• Замість того, щоб створювати цикл затвердження за допомогою електронної пошти, створіть хмарний потік, який зберігає стан схвалення в таблиці, а потім створіть власний додаток, у якому користувачі можуть схвалювати або відхиляти елементи. Докладні кроки дивіться в розділі Побудова циклу затвердження за допомогою Dataverse.

У цій статті ви створите хмарний потік, який надсилатиме сповіщення електронною поштою, коли кваліфікований лід-процес створює нову потенційну угоду Dataverse. Сповіщення містить Примітки від Ліда.

вимоги

• Зареєструйтесь на Power Automate та. Power Apps

  Якщо у вас виникли проблеми, перевірте, чи підтримує тип вашого облікового запису, а Power AutomatePower Apps ваша організація не заблокувала реєстрацію.

• Якщо ви раніше не використовували Dataverse , створіть Dataverse середовище з базою даних у Power Platform центрі адміністрування.

Увійдіть у своє середовище

1. авторизуйтесь до. Power Automate

2. У верхньому правому меню виберіть середовище, у якому ви створили Dataverse таблицю.

   Важливо

   Якщо ви не виберете те саме середовище, таблиці Dataverse не відображатимуться.

Використовувати шаблон

1. В області переходів ліворуч виберіть Шаблони, а потім виконайте пошук за запитомКопіювати нотатки з Потенційного клієнта до потенційної угоди .

   Ви можете використовувати будь-який шаблон, який виконує завдання, яке Dataverse ви хочете автоматизувати. У цьому прикладі ви скористаєтеся шаблоном «Копіювати нотатки з потенційного клієнта в Dataverse потенційну угоду».

2. (Якщо ви ще не створили з’єднання) Виберіть Увійти, а потім за потреби надайте свої облікові дані.

3. Виберіть Продовжити.

   Тепер ви побачите шаблон і його зв’язки. У наступних кроках ви налаштуєте цей шаблон.

Налаштуйте шаблон ланцюжка

1. На картці Коли потенційна угода створена , виберіть потрібне значення Середовище, Ім’я таблиці та Область .

   Щоб дізнатися більше про обсяг, перейдіть до розділу Тригерні ланцюжки — область.

   

2. Заповніть картку рядка «Отримати потенційну угоду» відповідно до ваших вимог.

3. Налаштуйте картку «Походження з потенційного клієнта ».

4. Заповніть примітки «Отримати потенційного клієнта » та «Список для карток потенційних клієнтів » на стороні « Якщо так» гілки прийняття рішень.

   

5. Розгорніть розділ Застосувати до кожної картки, а потім видаліть картку Копіювати початкову нотатку до нової нотатки .

6. Виберіть пункт Додати дію, знайдіть сповіщення, а потім виберіть пунктНадіслати сповіщення електронною поштою.

   

7. Налаштуйте картку сповіщень так, щоб вона надсилала вам сповіщення електронною поштою з детальною інформацією про нотатки для потенційного клієнта.

   

Порада

Якщо ви не можете знайти шаблон, який робить те, що вам потрібно, ви можете створити хмарний потік з нуля , який працює поверх шаблону Dataverse.