Редагування наявних записів про сайти SharePoint
Зберігайте пов’язані з вашими папками документи в SharePoint та керуйте цими папками й документами за допомогою програм для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation). Отримувати доступ до документів, пов’язаних із вашими записами, та надавати спільний доступ до цих документів є легким завданням за умови інтеграції керування документами SharePoint з програмами для взаємодії з клієнтами.
Чайові
Якщо ви використовуєте CRM 2013 SP1 або новішу версію, ви можете скористатися перевагами серверної інтеграції SharePoint між програмами для взаємодії з клієнтами і SharePoint Online. Серверна інтеграція SharePoint забезпечує комплексний процес керування документами, який відповідає оформленню інтерфейсу програм для взаємодії з клієнтами.
Ви можете використовувати серверну інтеграцію SharePoint для локальних і гібридних розгортань SharePoint. Щоб отримати відомості про настроювання серверної інтеграції з SharePoint за допомогою майстра, див. Налаштування інтеграції SharePoint
Якщо ви вже налаштували керування документами SharePoint і хочете відредагувати записи сайтів, виконайте такі дії.
Зміна записів сайтів
Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор» або еквівалентний дозвіл у Microsoft Dynamics 365.
Перевірка вашої ролі безпеки
Виконайте дії, зазначені в статті Перегляд профілю користувача.
У вас немає відповідних дозволів? Зверніться до системного адміністратора.
Виберіть середовище в центрі адміністрування Power Platform.
Виберіть Настройки>Інтеграція>Параметри керування документами.
Виберіть Сайти SharePoint.
Виберіть потрібний запис сайту і натисніть кнопку Редагувати.
Виконайте будь-яку з наведених нижче змін.
Ім'я. Додайте або змініть ім’я сайту...
Відповідальний. За промовчанням користувач, який створив сайт, відображається як власник запису сайту.
Опис. Додайте або змініть опис сайту. Наприклад, укажіть документи, які будуть розташовані в цьому місці.
Тип URL-адреси. Виберіть для місця тип URL-адреси: абсолютна (повна) або відносна.
Абсолютна URL-адреса. Щоб цей запис сайту вказував на колекцію сайтів або сайт у SharePoint, укажіть повну URL-адресу колекції сайтів або сайту. Цей запис можна використовувати як батьківський сайт для створення інших записів сайтів з відносними URL-адресами для сайтів у межах колекції сайтів або в межах одного сайту SharePoint.
Відносна URL-адреса/ Цей варіант слід використовувати за наявності принаймні одного запису сайту, що вказує на колекцію сайтів у SharePoint. У полі Батьківський сайт виберіть наявний запис сайту. Якщо запис сайту, вибраного первинним, указує на колекцію сайтів у SharePoint, укажіть ім’я наявного сайту у другому полі. Якщо запис сайту, вибраного первинним, указує на колекцію сайтів у SharePoint, укажіть ім’я наявного підлеглого сайту у SharePoint.
Виберіть Зберегти.
Виберіть елемент Зберегти й закрити.
Нотатка
Щоб активувати або деактивувати запис сайту, на сторінці «Сайти SharePoint» виберіть запис сайту, а потім у групі Записи виберіть Активувати або Деактивувати.