Поділитися через

Налаштування інтеграції з SharePoint

  • Стаття

У цій статті описуються можливості керування документами SharePoint із модельної програми Microsoft Dataverse або програми Customer Engagement. Серед цих програм наведені далі: Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation.

За допомогою SharePoint можна зберігати документи та керувати ними в контексті запису в SharePoint Server, а також впроваджувати інфраструктуру SharePoint для надання спільного доступу, керування та співпраці. Оскільки SharePoint зберігає документи в SharePoint Server, користувачі, які не запустили програму, можуть отримувати безпосередній доступ до документів у SharePoint Server. Це можливо в разі, якщо ці користувачі мають відповідні права.

Для функції керування документами можна ввімкнути інтеграцію SharePoint на сервері в колекції сайтів у SharePoint. Серверна інтеграція SharePoint надає такі переваги.

  • Користувачі виконують вхід один раз і, отже, не мають виконувати вхід як до програм Customer Engagement, так і до SharePoint.

  • Для інсталяції SharePoint не потрібне будь-яке інше програмне забезпечення.

  • Документи SharePoint відображатимуться в списках.

  • Користувачі можуть виконувати справи SharePoint із панелі команд.

Статті за темою

Керування документами
Дозволи, необхідні для виконання завдань керування документами
Перевірка та виправлення URL-адрес сайтів SharePoint
Увімкнення керування документами SharePoint для конкретних сутностей