Увімкнути пропозиції документів, щоб рекомендувати пов'язані документи

Важливо

Функція пропозицій документів застаріла для всіх таблиць, крім таблиці випадків. Таблиця випадків доступна з програмою Dynamics 365 Customer Service. Для отримання додаткової інформації дивіться у розділі «Створити справу».

Коли ви вмикаєте пропозиції документів, ваші додатки Dynamics 365, веб-браузер і мобільні користувачі бачать важливі документи, пов'язані з тим, над чим вони працюють у додатках Dynamics 365, наприклад, великі можливості для продажу. Ви, як адміністратор, визначаєте відповідні поля. Рекомендаційний двигун, який використовує Azure Text Analytics та відповідні записи асоційованих для пошуку схожих документів. Ви створюєте правила подібності у програмах Dynamics 365, щоб запровадити власну логіку подібності. Потім програма Dynamics 365 надає користувачеві список запропонованих документів, поки користувач працює в поточному записі.

Нотатка

Функція пропозиції документів не потребує з'єднання зі службою засобів аналізу тексту Azure. Якщо ви вирішили не використовувати Azure Text Analytics, Document Suggestions використовує вбудовану логіку відповідності ключових слів, доступну в додатках Dynamics 365. Однак рекомендуємо використовувати службу засобів аналізу тексту Azure для кращого зіставлення ключових слів.

Пропозиції документів шукають інші подібні записи, щоб визначити схожості в документах, розміщених на сайті SharePoint, OneDrive або зовнішньому локаціях. Запропоновані документи можуть мати різні формати, наприклад, бути файлами Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF або текстовими файлами. Коли знаходяться схожі документи, Document Recions пропонує їх і пропонує вам можливість відкрити документ або зробити копію.

Вимоги

Document Suggestions працює з веб-браузером, Dynamics 365 для планшетів і Dynamics 365 для телефонів. Щоб використовувати пропозиції документів у додатках Dynamics 365, системний адміністратор повинен:

Дізнайтеся, як це працює

Використовуйте пропозиції документів із сутністю справи.

Ви можете скористатися вбудованим підбором шаблонів, який вбудований у функцію пропозицій документів, але для більш просунутого підбору ключових слів — сервіс Azure Text Analytics.

Пропозиції документів здійснює пошук лише у місцях і документи, до яких має доступ користувач.

Він шукає місця, де знаходяться документи, у наступному порядку:

  1. Сайт за промовчанням SharePoint.
  2. Інші сайти SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Групи Microsoft 365 (коли інстальоване рішення).
  5. Зовнішня URL-адреса (коли налаштована).

Document Suggestions не шукає вкладення, які ви додаєте до нотаток у записах додатків Dynamics 365.

Додавання зовнішньої URL-адреси для пошуку на іншому сайті

Ви можете включити зовнішні сайти, наприклад локальну бібліотеку документів SharePoint, у розділ Document Suggestions, додавши зовнішню URL-адресу для сайту для пошуку.

Нотатка

Для найкращих результатів при використанні зовнішнього сайту для пропозицій документів використовуйте Azure Text Analytics, який надає більш просунуту логіку підбору ключових слів.

Коли ви додаєте зовнішню URL до функції увімкнених пропозицій документів, ваші користувачі отримують такі функції.

  • Веб-браузери: Коли користувачі запускають додатки Dynamics 365 у веб-браузері, після вибору Пропозиції документів вони можуть вибрати Інші рекомендації на сторінці Пропозиції документів , щоб показати іншу сторінку, яка може містити більше пропозицій документів на зовнішньому сайті. Користувачу можуть запропонувати увійти на зовнішній сайт.

  • Мобільні додатки: Для Dynamics 365 для планшетів і додатків Dynamics 365 для телефонів, після вибору Пропозиції документів користувачі можуть обрати Інші рекомендації, яка відкриває зовнішній сайт у браузері пристрою за замовчуванням. На сайті може бути більше пропозицій щодо документів, які можна знайти на зовнішньому сайті. Користувачу можуть запропонувати увійти на зовнішній сайт.

Конструювання зовнішніх URL-адрес

Вам слід побудувати зовнішню URL у форматі, який зовнішній сайт розуміє. Наприклад, для сайтів, які використовують конструкцію, схожу на https://contoso.com/search?{0}, де https://contoso.com/search? – це структура URL-адреси пошуку, а {0} – це рядок ключового слова, пропозиція документів передає ключові слова в параметрі {0}. Ключові слова, які передаються на URL, походять із подібних правил запису, які включають відзначення сутностей у Text Match. Докладніші відомості див. у розділі: Використовуйте розширені правила подібності, щоб переглядати рекомендації щодо подібних інцидентів.

Значення, що знаходяться в текстових полях відображень правил схожості, — це ключові слова, які використовуються для створення запиту, що передається зовнішньому сайту. У наступній URL ключове слово — це текстове значення, знайдене у відображеннях правил подібності, а & позначає пробіл, який Document Suggestions використовує для розділення кожного ключового слова.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Для локального сервера SharePoint ви можете додати зовнішню URL, яка вказує на підсайт, схожий на наступний URL, де mysharepoint — це назва сайту, sites — назва сайту, а підназва підсайту — ім'я підсайту.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Установити з'єднання засобу аналізу тексту Azure

Щоб використовувати текстову аналітику Azure з пропозиціями документів, потрібно налаштувати з'єднання для текстової аналітики Azure .

Нотатка

Функція пропозиції документів не потребує з'єднання зі службою засобів аналізу тексту Azure. Якщо ви вирішили не використовувати Azure Text Analytics, Document Suggestions використовує вбудовану логіку відповідності ключових слів, доступну в додатках Dynamics 365. Однак для більш складного підбору ключових слів використовуйте сервіс Azure Text Analytics.

Визначення та активування правил подібності

Якщо ви ще не визначили правила подібності, див. розділ Використання розширеного правила подібності для перегляду пропозицій подібних інцидентів.

Увімкнути пропозицію документів

Щоб увімкнути пропозиції до документів, виконайте наступні кроки:

  1. Зайдіть до адміністративного центру Power Platform і увійдіть за допомогою даних адміністратора.
  2. В області «Керування » виберіть «Середовища».
  3. На сторінці Середовища виберіть середовище.
  4. Виберіть Налаштування>Інтеграція>Налаштування> управліннядокументами Керування пропозиціями документів.
  5. У розділі Select Entities виберіть сутність справи для включення до пропозицій документа, а потім виберіть Apply.

Чайові

Якщо об'єкт справи не зазначений у розділі Select Entities , це через те, що правила схожості для цієї сутності не визначені та активовані. Використовуйте розширені правила подібності, щоб переглядати пропозиції схожих випадків.

  1. Встановіть зовнішню URL-адресу, щоб включити у пропозицію документів. За замовчуванням функція пропозиції документа виконує пошук у службах Microsoft 365, таких як SharePoint або OneDrive. Якщо ви бажаєте виконати пошук у зовнішньому місці на додаток до доступних служб Microsoft 365, таких як локальне місце SharePoint, введіть базову URL-адресу в зовнішню систему. Додатки Dynamics 365 додають рядок пошукового запиту до базової URL, яку ви надаєте. Додаткові відомості: Додавання зовнішньої URL-адреси для пошуку іншого сайту.
  • Last updated on