Керування конфігурацією каталогу продуктів
Програми для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation) пропонують багатий каталог продукції, який легко налаштувати та який допоможе вашій компанії ефективніше продавати продукти та послуги. Керівник відділу збуту зможе створити каталог продуктів так, щоб він містив менше облікових номерів, об’єднати продукти та послуг в пакети як привабливу та економічно ефективну пропозицію та визначати розширені оновлення продуктів і продукти для перехресних продажів. Крім того, дані конфігурації каталогу продуктів можна перенести на кілька систем. Наприклад, після того, як конфігурацію каталогу продуктів буде повністю протестовано на сервері, можна просто перемістити дані конфігурації в робоче середовище, замість того, щоб створювати їх знову. Для перенесення ви будете використовувати інструмент Configuration Migration: Керування даними конфігурації. Адміністратор відповідає за настроювання та міграцію даних конфігурації каталогу продуктів.
Настроювання каталогу продуктів
Настроювання каталогу продуктів:
У веб-додатку перейдіть до Налаштування (
) >Розширені налаштування.Виберіть Параметри>Адміністрування.
Виберіть Настройки системи та вкладку Збут.
На вкладці Збут установіть відповідні значення для зазначених нижче настройок і збережіть зміни:
| Настройка | Опис |
|---|---|
| Створювати продукти в активному стані | Укажіть стан, у якому мають створюватися записи продуктів без запису сімейства батьківського продукту: active чи draft.У поточному випуску за замовчуванням усі записи продуктів (сімейства продуктів, продукти та набори) створюються в стані draft. Ця настройка забезпечує сумісність ваших програм із попередньою версією, у якій записи продуктів створювалися в стані active.За замовчуванням установлено значення Ні в нових інсталяціях. Для оновлених систем установіть значення Так. |
| Дозволити вибір прайса за замовчуванням для потенційної угоди за вбудованим правилом | Укажіть, чи вибиратиметься прайс за замовчуванням автоматично, відповідно до зв’язку між ним і територіями та поточного користувача, який створює потенційну угоду. За замовчуванням установлено значення Так. |
| Максимальна кількість продуктів у наборі | Укажіть максимальну кількість продуктів, які можна додати в набір. |
| Використовувати системне обчислення ціни | Виберіть, що слід використовувати: механізм ціноутворення системи для обчислення цін у потенційних угодах, цінових пропозиціях, замовленнях і рахунках чи користувацькі ціни. Для обчислення цін під час додавання продуктів у потенційні угоди, цінові пропозиції, замовлення та рахунки можна використовувати користувацьку логіку ціноутворення, а не ціноутворення системи. Щоб використовувати користувацькі ціни, виберіть Ні для цього параметра. Крім того, ви повинні зареєструвати компонент plug-in для повідомлення CalculatePrice, наданий у веб-службах, що містить ваш користувацький код ціноутворення. Кожен раз, коли ви створюєте або змінюєте відомості про продукт, потенційну угоду, цінову пропозицію, замовлення або рахунок, для обчислення цін замість механізму ціноутворення системи викликається користувацький код. Докладніше див. в статті Використання користувацьких цін на продукти. |
| Метод обчислення знижки | Укажіть, чи потрібно обчислити знижки на постатейному рівні позиції або на рівні одиниці в кожній позиції потенційної угоди, цінової пропозиції, замовлення або рахунка. За замовчуванням установлено значення Позиція. |
| Максимальна кількість властивостей, дозволених для продукту або набору | Укажіть максимальну кількість властивостей, які можуть бути пов’язані з продуктом або набором. Властивості продукту додаються до запису сімейства продуктів, і всі дочірні продукти та набори в сімействі продуктів успадковують властивості, додані до батьківського сімейства продуктів. Число, зазначене в цьому параметрі, діє лише тоді, коли ви публікуєте продукт або набір із пов’язаними властивостями, а не під час додавання властивостей до чернетки запису сімейства продуктів. |
Перенесення даних конфігурації каталогу продуктів
Для перенесення даних конфігурації каталогу продуктів скористайтеся інструментом Configuration Migration. Для отримання додаткової інформації про те, як використовувати засіб, див.: Керування даними конфігурації.
Для перенесення даних конфігурації каталогу продуктів потрібно вибрати зазначені нижче сутності.
- Продукт
- Зв’язок із продуктом (не є обов’язковою сутністю, потрібен лише для зв’язків)
- Властивість
- Зв'язок властивості
- Елемент набору параметрів властивості
- Примітки (необхідні, якщо для продукту існують будь-які примітки)
- Валюта
- Прайс
- Позиція прайса
- Одиниця
- Група одиниць вимірювання
- Територія (потрібна, якщо задано конфігурацію прайсу за замовчанням)
- Підключення (потрібен, якщо задано конфігурацію прайсу за замовчанням)
- Конкурент (необхідний, якщо для продукту існують конкуренти)
- Рекламні матеріали та елементи рекламних матеріалів (потрібні, якщо для продукту є рекламні матеріали)
- Знижка (необов’язкова сутність, потрібна лише в разі додавання знижок у прайс)
- Список знижок (необов’язкова сутність, потрібна лише для знижок)
Нотатка
Під час передавання даних конфігурації каталогу продуктів може відображатися попередження перевірки схеми з відомостями про те, що передача даних може бути невідповідна. Це стається тому, що ви не включили сутності «Умови обслуговування» та «Шаблон умов обслуговування» в передачі. Однак ці сутності не є обов’язковими і ви можете проігнорувати попередження. Дані конфігурації каталогу продуктів будуть перенесені вірно.
Під час міграції застосовуються певні умови та обмеження.
Експортуються або імпортуються лише активні та списані продукти.
Нотатка
Передавання продуктів у наборі наразі не підтримується.
Якщо імпорт запису продукту завершується помилкою через відсутність залежності, пов’язані записи властивостей не імпортуються. Якщо створення запису під час імпорту ієрархії продуктів не вдається через відсутність залежності, дочірня ієрархія запису не імпортуватиметься.
Якщо для експорту вибрано сутність «Продукт», але не вибрано інші сутності для експорту, записи продукту буде експортовано без пов’язаних властивостей.
Якщо для експорту вибрано тільки сутності властивостей (властивість, зв’язки властивостей і набори параметрів властивостей), але не вибрано продукт сутності, дані не експортуються.
Будь-яка нова властивість, створена у вихідній системі для запису продукту, буде також створена в цільовій системі, після імпорту.
У разі внесення будь-яких змін у власність, яка також існує в цільових даних, після імпорту ці зміни буде замінено вихідними даними для запису продукту.
Якщо властивість існує для запису продукту в обох системах (вихідній і цільовій), у разі видалення її з вихідної системи її не буде видалено з цільової системи після імпорту.