Truy cập ứng dụng Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales là trợ lý AI dành cho người bán trong Microsoft 365 kết nối với các giải pháp bán hàng để mang lại thông tin cập nhật cũng như thông tin chi tiết về nền tảng AI và CRM thế hệ tiếp theo trong các quy trình làm việc năng suất.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào Copilot for Sales, hãy yêu cầu quản trị viên cài đặt nó.

Truy cập Copilot for Sales trong Outlook

Là người bán, bạn giao tiếp với rất nhiều khách hàng tiềm năng qua email. Copilot for Sales giúp bạn chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình. Nó thu thập thông tin từ hệ thống CRM của bạn Microsoft Office và làm phong phú thông tin đó bằng những thông tin chi tiết hữu ích để bạn có thể làm việc hiệu quả hơn ngay tại nơi bạn dành phần lớn thời gian trong ngày.

Bạn có thể truy cập Copilot for Sales bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

Máy tính để bàn Outlook

  • Trong khi soạn thảo email hoặc tạo cuộc họp

    • Chọn Copilot for Sales trên dải băng hoặc Tất cả ứng dụng>Copilot for Sales (trong dải băng Cổ điển)

      Ảnh chụp màn hình hiển thị quyền truy cập ứng dụng từ máy tính để bàn Outlook.

    • Chọn Các lệnh khác (...) rồi chọn Copilot for Sales (trong Dải băng đơn giản hóa )

    • Chọn Hiển thị liên hệ hoặc Thêm liên hệ trong thông báo biểu ngữ (đối với email)

    • Chọn Hiển thị chi tiết trong thông báo biểu ngữ (dành cho cuộc họp)

  • Trong khi đọc email hoặc mở một cuộc họp

    • Trong dải băng Cổ điển: Thực hiện một trong các hành động sau:

      • Chọn Copilot for Sales trên dải băng.
      • Chọn Tất cả ứng dụng>Copilot for Sales. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Copilot for Sales. Để thêm thực thể CRM làm thẻ thích ứng phong phú vào email, hãy chọn Tìm kiếm Copilot for Sales rồi tìm và chọn thực thể CRM.

      Ảnh chụp màn hình hiển thị quyền truy cập ứng dụng từ máy tính để bàn Outlook trong khi đọc email.

    • Trong dải băng Đơn giản hóa: Chọn Các lệnh khác (...) rồi chọn Copilot for Sales.

Máy tính Outlook mới và Outlook trên web

  • Trong khi soạn thảo một email

    • Trên dải băng, hãy chọn Ứng dụng>Copilot for Sales. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Copilot for Sales. Để thêm thực thể CRM làm thẻ thích ứng phong phú vào email, hãy chọn Tìm kiếm Copilot for Sales rồi tìm và chọn thực thể CRM.

      Ảnh chụp màn hình hiển thị quyền truy cập ứng dụng từ Outlook trên web.

    Lưu ý

    Nếu Copilot for Sales do quản trị viên triển khai thì ứng dụng sẽ tự động được ghim vào dải băng.

    • Chọn Hiển thị liên hệ hoặc Thêm liên hệ trong thông báo biểu ngữ (đối với email)

    • Chọn Hiển thị tóm tắt trong thông báo biểu ngữ (dành cho cuộc họp)

  • Trong khi đọc một email

    • Trên thanh tác vụ email, hãy chọn Ứng dụng>Copilot for Sales.

      Ảnh chụp màn hình hiển thị việc truy cập ứng dụng trong khi đọc email trong Outlook trên web.

    Lưu ý

    Nếu Copilot for Sales do quản trị viên triển khai, ứng dụng sẽ tự động được ghim vào thanh tác vụ email.

  • Trong khi tạo hoặc mở cuộc họp

    • Chọn Copilot for Sales trên dải băng.

Ghim ứng dụng Copilot for Sales trong Outlook

Để luôn theo dõi Copilot for Sales khi bạn di chuyển qua email và cuộc họp, hãy ghim nó để ngăn ứng dụng luôn mở.

Để ghim ứng dụng, hãy chọn đinh ghim . Để bỏ ghim, hãy chọn lại đinh ghim .

Truy cập Copilot for Sales trong Nhóm

Được hỗ trợ bởi AI, ứng dụng Copilot for Sales trong Teams cung cấp các đề xuất và thông tin để giúp bạn duy trì kết nối với khách hàng, giảm thiểu việc nhập dữ liệu và cá nhân hóa các hoạt động tương tác của bạn để chốt giao dịch nhanh hơn với tỷ lệ thành công cao hơn. Hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng từ bản tóm tắt cuộc gọi được chép lại bằng thông tin hội thoại và thực hiện hành động phù hợp vào đúng thời điểm với các nội dung theo dõi được tạo tự động.

Để biết cách sử dụng tính năng ghi âm cuộc gọi, hãy xem Tìm hiểu thêm - Ghi âm cuộc gọi hoặc cuộc họp.

Bạn có thể truy cập Copilot for Sales bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

Tiện ích nhắn tin

Trong kênh hoặc trò chuyện nhóm, hãy chọn Tiện ích mở rộng nhắn tin (...), tìm kiếm Copilot for Sales ứng dụng rồi chọn ứng dụng đó. Điều này giúp bạn chia sẻ hồ sơ CRM với các thành viên trong nhóm của mình.

Trong một cuộc họp

Sử dụng Copilot for Sales ứng dụng trong cuộc họp