Xem bản tóm tắt cơ hội

Khi đọc email hoặc chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng, bạn muốn có thông tin liên quan từ CRM, chẳng hạn như câu hỏi, mối quan tâm và ghi chú của khách hàng, để giúp bạn hiểu rõ hơn về bối cảnh trước cuộc họp.

Copilot for Sales sử dụng AI để tạo bản tóm tắt từng cơ hội với thông tin chính như giai đoạn bán hàng, ngân sách và ngày kết thúc. Điều này giúp bạn tương tác tốt hơn với khách hàng và tăng doanh số bán hàng cũng như sự hài lòng của khách hàng.

Nếu bạn có giấy phép cho People.ai và khả năng hiển thị thông tin chi tiết từ People.ai được quản trị viên của bạn kích hoạt thì thông tin chi tiết từ People.ai sẽ được hiển thị trong bản tóm tắt cơ hội bên dưới Thông tin chi tiết từ phần People.ai .

Nếu có ghi chú được thêm vào cơ hội, chúng cũng được tóm tắt và hiển thị trong phần Hoạt động mới nhất . Nếu bạn đã lưu bản tóm tắt qua email vào cơ hội thì bản tóm tắt đó sẽ được đưa vào ghi chú tóm tắt. Bản tóm tắt ghi chú nêu bật mọi vấn đề hoặc mối quan ngại được giải quyết trong ghi chú. Nó giúp bạn dễ dàng nắm bắt các thông tin cập nhật mới nhất và nhanh chóng chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ với người mua tiềm năng.

Lưu ý

  • Tóm tắt cơ hội cho một email chỉ được hiển thị nếu email đó được lưu vào CRM và được kết nối với một cơ hội.
  • Nếu cuộc họp không được kết nối với một cơ hội, thì bản tóm tắt cơ hội cho cuộc họp sẽ được hiển thị dựa trên cơ hội phù hợp nhất do AI chọn. Bạn sẽ có tùy chọn để chọn một cơ hội khác và tạo lại nội dung được đề xuất.
  • Khi bạn thiết lập kênh trong Microsoft Teams sử dụng mẫu phòng giao dịch rồi mở kênh đó trong Teams lần đầu tiên , bản tóm tắt cơ hội được hiển thị trong kênh tiêu chuẩn như một phần của bài đăng chào mừng.
  • Bạn có thể xem tóm tắt cơ hội khi xem chi tiết về cơ hội trong ngăn Copilot for Sales trong Outlook.
  • Salesforce có hai loại đối tượng ghi chú: "Ghi chú và tệp đính kèm" và Ghi chú (còn được gọi là Ghi chú nội dung). Bạn có thể sử dụng một trong hai đối tượng này để ghi chú và đính kèm vào bản ghi CRM. Tuy nhiên, Copilot for Sales chỉ hỗ trợ đối tượng "Ghi chú và Tệp đính kèm". Nếu bạn muốn Copilot for Sales hỗ trợ đối tượng Ghi chú, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tóm tắt Cơ hội với chú thích được đánh số.

Chú thích Description
1 Tóm tắt về cơ hội.
2 Ghi chú tóm tắt được thêm vào cơ hội với số trích dẫn để hiển thị văn bản ghi chú được sử dụng để tạo bản tóm tắt. Thông tin thêm: Xem nguồn dữ liệu trong bản tóm tắt cơ hội
3 Sao chép tóm tắt cơ hội vào clipboard. Sau đó, bạn có thể dán nội dung theo sở thích của mình.
Tệp 4 Thay đổi cơ hội được sử dụng để tạo bản tóm tắt. Thông tin thêm: Thay đổi cơ hội được sử dụng để tạo bản tóm tắt
5 Tên của cơ hội mà bản tóm tắt được tạo.
6 Chia sẻ phản hồi hoặc nội dung sai bằng cách sử dụng mũi tên không thích hoặc không thích. Thêm thông tin: Chia sẻ phản hồi

Ngôn ngữ được hỗ trợ trong

Để xem danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy xem ngôn ngữ được hỗ trợ.

Xem bản tóm tắt cơ hội

  1. Trong Outlook, hãy mở email hoặc cuộc họp đã lên lịch.

  2. Mở khung Copilot for Sales .

    Bản tóm tắt cơ hội được hiển thị trong thẻ Tóm tắt cơ hội .

    Nếu bạn có giấy phép cho People.ai, thông tin chi tiết từ People.ai cũng được hiển thị. Thêm thông tin: Xem thông tin chi tiết về People.ai

Xem thông tin chi tiết về People.ai trong bản tóm tắt cơ hội (xem trước)

[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Điều kiện tiên quyết:

Thông tin chi tiết từ People.ai được hiển thị trong phần Thông tin chi tiết từ People.ai . Thông tin chi tiết được hiển thị với số trích dẫn. Chọn số trích dẫn để xem chi tiết và xem thông tin chi tiết. Để mở các chỉ số trong People.ai, hãy chọn ở dưới cùng bên phải thẻ.

Ảnh chụp màn hình hiển thị thông tin chi tiết People.ai trong bản tóm tắt cơ hội.

Các chi tiết chuyên sâu sau được hiển thị:

  • Mức độ và xu hướng tương tác: Đây là mức độ và xu hướng tương tác tổng thể. Số cấp độ tương tác được tính bởi People.ai dựa trên các tương tác (email và cuộc họp) đã xảy ra với khách hàng. Mức độ tương tác được hiển thị như sau:

    Số cấp độ tương tác Mức độ tương tác
    0 tới 30 Thấp
    31 tới 70 Trung bình
    71 tới 100 Cao

    Xu hướng tương tác được tính bằng cách so sánh mức độ tương tác của tuần hiện tại với tuần trước. Xu hướng tương tác được hiển thị dưới dạng xu hướng tăng hoặc giảm dựa trên mức tăng hoặc giảm tương ứng của mức độ tương tác.

    Khi đi sâu vào mức độ và xu hướng tương tác, bạn có thể thấy tổng số hoạt động, cùng với số lượng cuộc họp và email đã được trao đổi với khách hàng.

  • Kết nối: Thông tin chuyên sâu này gợi ý tên của những đồng nghiệp của bạn đã tương tác với khách hàng qua email hoặc cuộc họp. Nó giúp bạn nhanh chóng gửi email cho đồng nghiệp của mình để yêu cầu giới thiệu. Khi bạn đi sâu vào, bạn có thể thấy tên của mọi người. Theo mặc định, ba kết nối hàng đầu sẽ được hiển thị.

    Để bắt đầu nhanh email với một trong những kết nối hàng đầu, hãy di chuột qua tên rồi chọn .

    Để xem tất cả các kết nối hoặc nhiều số liệu hơn, bạn phải mở People.ai.

Xem các hoạt động mới nhất từ ​​các ứng dụng của đối tác (xem trước)

Quan trọng

[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Bạn có thể xem các hoạt động liên quan đến cơ hội hoặc giao dịch CRM từ các ứng dụng của đối tác bên trong Copilot for Sales. Để xem các hoạt động từ các ứng dụng của đối tác, bạn phải:

  1. Hãy bật tính năng này vì tính năng này không được bật theo mặc định.
  2. Tạo kết nối bằng cách sử dụng Power Platform trình kết nối.
  3. Xem các hoạt động mới nhất từ ​​các ứng dụng của đối tác.

Bật tính năng này

Tính năng này không được bật theo mặc định. Để bật tính năng này, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn đăng ký tính năng xem trước. Nhóm Microsoft sẽ liên hệ để xác thực yêu cầu và kích hoạt tính năng này cho tổ chức của bạn.

Tạo kết nối

Sau khi bật tính năng này, bạn phải tạo kết nối giữa Copilot for Sales và ứng dụng đối tác bằng trình kết nối Power Platform được chứng nhận của đối tác. Để biết thông tin về cách tạo kết nối, hãy xem Tạo kết nối mới.

Lưu ý

  • Tất cả Power Platform trình kết nối đều không được chứng nhận để hoạt động với Copilot for Sales. Copilot for Sales hiển thị các hoạt động từ các ứng dụng đối tác đã triển khai các API cụ thể và cung cấp chúng thông qua Power Platform trình kết nối của chúng.
  • Nếu bạn là nhà sản xuất ứng dụng đối tác và muốn tích hợp với Copilot for Sales, hãy xem phần Mở rộng Copilot for Sales. Hiện tại, DocuSign có thể được tích hợp với Copilot for Sales.

Xem hoạt động mới nhất

Hoạt động mới nhất từ ​​các ứng dụng của đối tác được hiển thị trong phần Hoạt động mới nhất từ ​​(ứng dụng đối tác) . Ví dụ: trong hình ảnh sau đây, các hoạt động từ ứng dụng đối tác DocuSign được hiển thị trong bản tóm tắt cơ hội.

Ảnh chụp màn hình hiển thị các hoạt động mới nhất từ DocuSign.

Tất cả thông tin về các hoạt động đều đến từ các ứng dụng của đối tác. Copilot for Sales hiển thị thông tin hoạt động được lấy từ ứng dụng đối tác thông qua trình kết nối Power Platform . Copilot for Sales không chỉnh sửa hoặc lọc thông tin.

Các hoạt động được hiển thị với số trích dẫn. Chọn số trích dẫn để xem chi tiết và xem thông tin chi tiết. Để xem thêm chi tiết trong ứng dụng đối tác, hãy chọn ở dưới cùng bên phải của thẻ.

Xem nguồn dữ liệu trong bản tóm tắt cơ hội

Ghi chú tóm tắt trong bản tóm tắt cơ hội được hiển thị cùng với số trích dẫn. Chọn số trích dẫn để xem chi tiết sau:

  • Tác giả của ghi chú gốc

  • Ngày và giờ ghi chú được ghi lại

  • Nội dung gốc của ghi chú

Ảnh chụp màn hình hiển thị tóm tắt Cơ hội nguồn dữ liệu.

Thay đổi cơ hội được sử dụng để tạo bản tóm tắt

  1. Trong thông báo ở cuối phần tóm tắt, hãy chọn Thay đổi.

  2. Trong Chọn cơ hội để tóm tắt, hãy chọn cơ hội mà bạn muốn tóm tắt.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị ngăn Chọn cơ hội để tóm tắt.

  3. Chọn Tạo bản tóm tắt.

    Một bản tóm tắt mới được tạo dựa trên cơ hội đã chọn.

Chia sẻ ý kiến phản hồi

Nếu có bất kỳ phản hồi nào về bản tóm tắt cơ hội, bạn có thể chia sẻ phản hồi đó bằng cách chọn biểu tượng thích hợp ở cuối bản tóm tắt. Phản hồi của bạn rất có giá trị và chúng tôi sử dụng nó để cải thiện chức năng.

Lưu ý

Đảm bảo rằng bạn không nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào trong khi chia sẻ phản hồi.

  1. Ở cuối bản tóm tắt cơ hội, hãy chọn hoặc .

    Sau khi chọn một biểu tượng, bạn sẽ nhận được liên kết Cho chúng tôi biết thêm .

  2. Chọn liên kết để mở biểu mẫu phản hồi.

  3. Nhập câu trả lời của bạn vào biểu mẫu phản hồi rồi chọn Gửi.