Dự đoán kết quả doanh thu trong tương lai bằng tính năng dự báo cao cấp

Chức năng dự báo cao cấp giúp nhân viên bán hàng và người quản lý cải thiện độ chính xác của dự báo bằng cách cung cấp số liệu dự đoán cho dự báo dựa trên dữ liệu. Để đạt được điều này, chức năng dự báo cao cấp sử dụng các mô hình dựa trên trí tuệ nhân tạo, xem xét dữ liệu lịch sử và quy trình bán hàng để dự đoán kết quả doanh thu trong tương lai.

Quan trọng

Chức năng dự báo cao cấp không có trên Government Community Cloud (GCC), Pháp và Ấn Độ.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống hoặc Trình quản lý dự báo Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Các tính năng có sẵn trong dự báo cao cấp

Các tính năng dự báo cao cấp sau đây có sẵn với giấy phép Sales Premium. Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng tính năng dự báo đã được bật. Thông tin thêm: Định cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn.

Dự đoán dự báo

Cung cấp dự báo dựa trên trí tuệ nhân tạo, giúp nhân viên bán hàng và người quản lý biết được doanh thu mà nhóm bán hàng của họ có thể kiếm được. Những số liệu dự đoán này được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và quy trình bán hàng hiện tại, và có sẵn ở mỗi cấp của hệ thống cấp bậc. Ngoài ra, tính năng này còn cung cấp bản phân tích chi tiết.

Để xác minh rằng tính năng dự báo dự đoán đã được bật trong tổ chức của bạn, hãy chuyển tới Khu vực thay đổi>Cài đặt ứng dụng>Cấu hình dự báo. Cột dự đoán xuất hiện trong lưới dự báo khi bạn chọn cột đó làm cột. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chọn bố cục và cột.

Lưu ý

• Cột dự đoán hiện có sẵn cho tất cả các hệ thống phân cấp có thực thể tổng hợp là Cơ hội.
• Tất cả các cơ hội cơ bản phải có người dùng hệ thống làm chủ sở hữu để dự báo nhằm cân nhắc trong khi tạo ra các giá trị.

Sau khi bạn kích hoạt dự báo lần đầu, tính năng dự báo dự đoán sẽ mất khoảng hai giờ để hiển thị dữ liệu trong cột.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn.

Hãy xem xét những điều sau trước khi bạn bắt đầu sử dụng tính năng dự báo trước, bạn phải có:

• Hơn 10 cơ hội đã đóng với các giá trị được điền vào các trường–Giá trị thực tế, Ngày đóng thực tế, Giá trị ước tính và Ngày đóng ước tính.

• Mở ra các cơ hội với các giá trị được điền cho các trường–Giá trị ước tính và Ngày đóng ước tính.

• Dữ liệu phải là thực như trong các kịch bản sử dụng cho cả cơ hội đóng và cơ hội mở. Ví dụ: ngày tạo cơ hội nên xảy ra trước ngày đóng.

• Dịch vụ dự báo trước chọn mô hình dự báo theo dữ liệu có sẵn, do đó, số cơ hội đóng lớn hơn với giá trị hoàn chỉnh hơn sẽ dẫn đến nhận được kết quả dự báo chính xác hơn.

• Các bộ lọc bổ sung được tạo cho dự báo không ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả của mô hình dự báo dự đoán.

• Để tối ưu hóa độ chính xác của mô hình dự báo dự đoán, hãy xem xét kích hoạt và xuất bản việc ghi điểm cơ hội dự đoán. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chấm điểm cơ hội dự đoán.

Ảnh tức thời

Lưu ý

Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2024, bạn sẽ không thể bật ảnh chụp nhanh cho các cấu hình dự báo mới nữa. Tìm hiểu thêm.

Các tổ chức bán hàng có thể sử dụng ảnh tức thời để "đóng băng" dữ liệu dự báo tại một thời điểm theo thời gian. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng ảnh chụp nhanh và cách giao dịch diễn ra giữa hai ảnh chụp nhanh, hãy xem Tự động chụp ảnh nhanh và Phân tích luồng giao dịch giữa các ảnh chụp nhanh.

Biểu đồ xu hướng

Biểu đồ Xu hướng cung cấp hình ảnh trực quan về xu hướng của từng số tiền dự báo theo thời gian, so sánh số tiền đó với dự đoán và hạn ngạch cuối kỳ. Một mô tả về thời gian làm việc thực tế theo dự đoán riêng được tạo để dự đoán doanh thu trong tương lai theo thời gian.

Tùy chọn Hiển thị trong biểu đồ xu hướng có sẵn để thêm các cột dự báo vào biểu đồ xu hướng trong khi định cấu hình cột trong cấu hình dự báo. Chỉ Cuộn lên và các loại cột được tính có thể được hiển thị trong biểu đồ xu hướng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định cấu hình cột.

Để hiểu cách sử dụng biểu đồ xu hướng, hãy xem Tìm hiểu dự báo dự báo thông qua biểu đồ xu hướng.

Lưu đồ

Lưu đồ cung cấp một cái nhìn trực quan về sự thay đổi của dự báo giữa hai thời điểm theo thời gian. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Phân tích luồng giao dịch giữa các ảnh chụp nhanh.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Người dùng hệ thống và ứng dụng có thể đẩy dữ liệu đến Dataverse
Chụp ảnh nhanh tự động
Cài đặt và đặt cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Insights
Blog: Dự báo doanh số bán hàng dự đoán trong Dynamics 365 Sales