Tạo, thiết kế và chỉnh sửa các biểu mẫu

Chủ đề này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Đối với phiên bản Power Apps thuộc chủ đề này, hãy xem: Tạo và thiết kế các biểu mẫu ứng dụng dựa trên mô hình

Với Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), biểu mẫu cung cấp giao diện người dùng mà mọi người sẽ sử dụng để tương tác với các dữ liệu họ cần để làm việc. Điều quan trọng là các biểu mẫu mà mọi người sử dụng được thiết kế để cho phép họ tìm hoặc nhập thông tin họ cần một cách hiệu quả.

Trong giải pháp mặc định hoặc bất kỳ giải pháp không được quản lý nào, bạn có thể tạo biểu mẫu mới hoặc chỉnh sửa biểu mẫu hiện có cho tất cả các thực thể cho phép tùy chỉnh biểu mẫu. Trong một giải pháp không được quản lý, bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính được quản lý cho một thực thể tùy chỉnh không được quản lý được tạo ra cho các giải pháp. Nếu bạn đang xem giải pháp được quản lý, bạn không thể tạo biểu mẫu mới hoặc chỉnh sửa các biểu mẫu hiện có cho các thực thể. Tuy nhiên, nếu thuộc tính được quản lý cho một thực thể trong giải pháp được quản lý được đặt để cho phép tùy chỉnh, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa biểu mẫu cho thực thể đó.

Loại biểu mẫu

Có rất nhiều loại biểu mẫu:

Loại biểu mẫu	Description	Thông tin thêm
Chính	Được sử dụng trong những Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) này: ứng dụng web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Các biểu mẫu cung cấp giao diện người dùng chính cho tương tác với dữ liệu của tổ chức.	Cân nhắc thiết kế cho các biểu mẫu chính
Tạo nhanh	Được sử dụng trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ứng dụng web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Đối với các tổ chức được cập nhật, các biểu mẫu cung cấp một biểu mẫu cơ bản được tối ưu hóa để tạo hồ sơ mới.	Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh
Xem nhanh	Được sử dụng trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ứng dụng web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Đối với các tổ chức được cập nhật, các biểu mẫu xuất hiện trong biểu mẫu chính để hiển thị các dữ liệu bổ sung cho một hồ sơ được tham chiếu bởi một trường tìm kiếm trong các biểu mẫu.	Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh
Thẻ	Được sử dụng trong các dạng xem dành cho ứng dụng Giao diện Hợp nhất. Biểu mẫu thẻ được thiết kế để trình bày thông tin dưới định dạng nhỏ gọn phù hợp với các thiết bị di động.	Tạo biểu mẫu thẻ

Trong khi từng loại biểu mẫu có những yêu cầu cụ thể, bạn nên sử dụng Công cụ biên tập Biểu mẫu khi làm việc với các biểu mẫu. Thông tin thêm: Làm việc với công cụ biên tập biểu mẫu

So sánh thực thể được cập nhật và thực thể cổ điển

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) cung cấp nhiều tùy chọn cho việc thiết kế các biểu mẫu. Với Giao diện Hợp nhất, hầu hết các thực thể đều được cập nhật để phù hợp hơn với giao diện đáp ứng. Các thực thể được cập nhật cũng như thực thể tuỳ chỉnh của riêng bạn bao gồm hỗ trợ cho khách hàng của Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, dòng quy trình công việc và quy tắc công việc . Khi bạn sử dụng những thực thể này, bạn có thể thiết kế một lần và triển khai tới tất cả khách hàng.

Vẫn còn một số thực thể, được đề cập tại đây là các thực thể cổ điển, vẫn giữ lại được sự và giao diện và tính năng từ các phiên bản trước đó. Những thực thể này ít được sử dụng thường xuyên. Chúng được liệt kê bên dưới:

Địa chỉ

Bài viết

Nhận xét về Bài viết

Thao tác Xóa Hàng loạt

Kết nối

Giảm giá

Danh sách Giảm giá

Vị trí tài liệu

Tệp đính kèm email

Theo dõi

Mục tiêu

Số liệu Mục tiêu

Tệp Nguồn Nhập

Sản phẩm trên Hóa đơn

Sản phẩm đơn hàng

Bảng Giá

Mục trong hàng đợi

Sản phẩm báo giá

Trường tổng số

Truy vấn Tính tổng số

Chế độ đã lưu

Dịch vụ

Hoạt động Dịch vụ

Trang SharePoint

Trang

Vùng lãnh thổ

Đơn vị

Nhóm đơn vị đo

Xem thêm

Chỉ định thứ tự biểu mẫu
Kiểm soát quyền truy cập vào biểu mẫu
Cách các biểu mẫu chính xuất hiện trong các ứng dụng khách khác nhau
Thêm điều hướng biểu mẫu cho các thực thể liên quan
Làm việc với công cụ biên tập biểu mẫu