Tạo hoặc chỉnh sửa bảng thông tin hệ thống

Chủ đề này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Đối với phiên bản Power Apps thuộc chủ đề này, hãy xem: Tạo hoặc chỉnh sửa bảng thông tin ứng dụng dựa trên mô hình

Có hai loại bảng thông tin, bảng thông tin người dùng và bảng thông tin hệ thống. Mọi người dùng có thể tạo bảng thông tin chỉ hiển thị với họ trong vùng làm việc của họ như Sales, Service hay Marketing. Quản trị viên hoặc người tùy chỉnh sẽ tạo hoặc tùy chỉnh bảng thông tin hệ thống mà, khi được xuất bản, sẽ hiển thị với mọi người trong tổ chức. Người dùng có thể chọn đặt bảng thông tin người dùng của mình làm bảng thông tin mặc định và ghi đè bảng thông tin hệ thống.

Chủ đề này tập trung vào cách tạo bảng thông tin hệ thống. Để tạo trang tổng quan người dùng, hãy xem Tạo trang tổng quan cá nhân.

Tạo bảng thông tin mới

1. Mở trình khám phá giải pháp rồi chọn Thành phần>Trang tổng quan.

2. Chọn Mới, chọn bố cục rồi chọn Tạo.

3. Trong hộp thoại Trang tổng quan: Mới , nhập tên cho trang tổng quan.

4. Chọn một trong các khu vực thành phần sau đó chọn biểu tượng cho biểu đồ hoặc danh sách.

   Bạn có thể có tối đa sáu thành phần trong bảng thông tin.

5. Ví dụ: để thêm biểu đồ, trong hộp thoại Thêm thành phần , hãy chọn các giá trị cho loại bản ghi, Xem và Biểu đồ, sau đó chọn Thêm để thêm biểu đồ vào bảng thông tin.

6. Khi bạn thêm xong các thành phần vào trang tổng quan của mình, hãy chọn Lưu rồi Xuất bản.

Chỉnh sửa bảng thông tin hiện có

1. Mở trình khám phá giải pháp rồi chọn Thành phần>Trang tổng quan.

2. Mở (nhấp đúp vào) trang tổng quan, chọn một trong các vùng thành phần rồi chọn Chỉnh sửa thành phần.

3. Trong hộp thoại Đặt thuộc tính , hãy thực hiện các thay đổi của bạn. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Đặt.

   Để biết chi tiết về cài đặt thuộc tính, hãy xem Đặt thuộc tính cho biểu đồ hoặc danh sách có trong trang tổng quan.

4. Khi bạn đã hoàn tất thay đổi của mình, hãy nhớ lưu thay đổi sau đó xuất bản chúng.

   Tác vụ bảng thông tin hệ thống bổ sung mà bạn có thể thực hiện bao gồm:

• Xóa danh sách hoặc biểu đồ khỏi bảng thông tin

• Thêm danh sách hoặc biểu đồ vào bảng thông tin

• Thiết lập bảng thông tin mặc định

• Sử dụng vai trò bảo mật để làm cho bảng thông tin chỉ hiển thị với một số vai trò nhất định.

Xem thêm

Đặt thuộc tính cho biểu đồ hoặc danh sách có trong bảng thông tin
Định cấu hình trang tổng quan trải nghiệm tương tác