Tạo dòng tác vụ cho thiết bị di động

Thiết kế quy trình trong Dynamics 365 dành cho điện thoại hoặc Dynamics 365 dành cho máy tính bảng dựa trên các tác vụ phổ biến mà người dùng của bạn thực hiện. Ví dụ: nếu người dùng thường xuyên phải thực hiện một loạt các bước theo dõi sau cuộc họp với khách hàng, hãy tạo dòng tác vụ. Khi người dùng nhấn vào tác vụ mới trong ứng dụng di động của họ, thao tác này sẽ dẫn họ đi từ đầu đến cuối quá trình để họ không quên bước quan trọng.

Dòng tác vụ có thể sử dụng biểu mẫu nhiều thực thể và lô-gic, cũng như có thể có lô-gic biểu mẫu chạy trên các trang dòng tác vụ.

Quan trọng

Luồng tác vụ không còn được dùng nữa và sẽ được thay thế bằng trải nghiệm phong phú dành cho luồng quy trình công việc được lên kế hoạch phát hành. Thông tin thêm: Luồng tác vụ không còn được dùng nữa

Tạo dòng tác vụ

1. Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Người quản lý, Phó Chủ tịch, Người quản lý Doanh nghiệp-CEO, Quản trị viên Hệ thống hoặc Người tùy chỉnh Hệ thống hay các quyền tương đương.

   Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn

   1. Hãy làm theo các bước trong Xem hồ sơ người dùng của bạn.

   2. Không có quyền chính xác? Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

2. Đi tới Cài đặt>Quy trình.

3. Trên thanh công cụ Hành động , hãy chọn Mới.

4. Trong hộp thoại Tạo quy trình , hãy hoàn thành các trường bắt buộc:

   • Nhập tên quy trình.

   • Trong danh sách Danh mục , chọn dòng quy trình công việc.

   • Trong danh sách Thực thể , hãy chọn thực thể bạn muốn.

5. Chọn tùy chọn Chạy quy trình dưới dạng luồng tác vụ (chỉ Giao diện Hợp nhất) .

6. Chọn OK.

   Trình thiết kế dòng tác vụ sẽ mở ra trong cửa sổ mới.

   

7. Nếu người dùng của bạn chuyển từ trang này sang trang khác theo thứ tự, hãy kéo thành phần Trang từ tab Thành phần trên phía bên phải màn hình và thả nó vào dấu + ở vị trí thích hợp. Để thêm tên cho một trang, hãy chọn trang đó, chọn tab Thuộc tính , nhập tên mới rồi chọn Áp dụng.

8. Để thêm một nhánh vào luồng nhiệm vụ, hãy kéo thành phần Điều kiện từ tab Thành phần và thả nó vào + Đăng nhập vào vị trí thích hợp. Để đặt thuộc tính cho điều kiện, hãy chọn điều kiện, đặt thuộc tính trong tab Thuộc tính , sau đó chọn Áp dụng.

   Lưu ý

   Khi thêm trang và điều kiện vào dòng tác vụ, bạn sẽ thấy một bản đồ nhỏ ở góc dưới bên trái của cửa sổ hiển thị tất cả các trang và điều kiện trong dòng tác vụ.

9. Để thêm nhãn trường, nhãn hoặc phần vào trang, hãy kéo Trường, Nhãn hoặc Nhãn phần từ tab Thành phần đến trang thích hợp. Để thay đổi thuộc tính cho một trong các mục này, hãy chọn mục đó, đặt thuộc tính trong tab Thuộc tính , sau đó chọn Áp dụng.

10. Để xác thực luồng nhiệm vụ, hãy chọn Xác thực trên thanh hành động.

11. Để lưu quy trình dưới dạng bản nháp, hãy chọn Lưu ở đầu màn hình. (Miễn là một quá trình là bản nháp, mọi người sẽ không thể sử dụng nó.)

12. Để kích hoạt luồng nhiệm vụ để mọi người có thể sử dụng, hãy chọn Kích hoạt.

Tiền bo

Dưới đây là một số mẹo cần lưu ý khi bạn làm việc trên dòng tác vụ của mình trong cửa sổ trình thiết kế:

• Để chụp ảnh nhanh mọi thứ trong cửa sổ luồng tác vụ, hãy chọn Ảnh chụp nhanh trên thanh hành động.
• Để kết nối một thành phần hợp lệ với một thành phần hợp lệ khác trong công cụ thiết kế, hãy chọn Trình kết nối trên thanh hành động.
• Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh trên màn hình bằng cách chọn Tăng mức thu phóng hoặc Giảm mức thu phóng ở góc trên bên phải màn hình. Chọn nút Vừa với canvas để phóng hình ảnh lên kích thước lớn nhất vừa với màn hình.

Xem thêm

Tạo dòng quy trình công việc
Tạo các quy tắc công việc và đề xuất để áp dụng logic trong biểu mẫu
Tạo logic kinh doanh tùy chỉnh với các quy trình