Bắt đầu với Dynamics 365 Customer Insights - Dữ liệu

Customer Insights - Dữ liệu có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về khách hàng của mình. Kết nối dữ liệu từ các nguồn giao dịch, hành vi và quan sát khác nhau để tạo ra chế độ xem khách hàng 360 độ. Sử dụng những thông tin chi tiết này để thúc đẩy trải nghiệm và quy trình lấy khách hàng làm trung tâm. Thống nhất và hiểu dữ liệu khách hàng và khai thác dữ liệu đó để có thông tin chi tiết và hành động thông minh.

Bước 1: Tạo môi trường

1. Nếu bạn muốn cài đặt Customer Insights - Dữ liệu trên môi trường Dynamics 365 hiện có, hãy truy cập trang này để được hướng dẫn. Nếu bạn không có giấy phép trả phí, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí hoặc mua giấy phép.

2. Trong hầu hết các trường hợp có quyền quản trị đối tượng thuê toàn cầu, để cài đặt Customer Insights - Dữ liệu, bạn nên tạo môi trường trong trung tâm quản trị Power Platform và làm theo các bước sau. Nếu bạn muốn tạo môi trường từ ứng dụng Customer Insights - Dữ liệu, bạn phải là quản trị viên đối tượng thuê toàn cầu và bạn có thể làm theo các bước trong Tạo môi trường. Sau khi môi trường được tạo, Trang chủ sẽ hiển thị.

   

Bước 2: Nhập dữ liệu

1. Chọn Thêm nguồn dữ liệu trên Trang chủ .

2. Nhập dữ liệu của bạn. Chọn giữa:

   • Bảng Delta trong Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, bao gồm Common Data Model
   • Vũ trụ dữ liệu của Microsoft
   • Azure Synapse Analytics (Xem trước)
   • Trình kết nối Power Query.

   Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, hãy xem Tổng quan về nguồn dữ liệu

Bước 3: Thống nhất dữ liệu và thiết lập mối quan hệ

Để kết hợp hồ sơ hợp nhất, hãy chạy quy trình hợp nhất dữ liệu. Hồ sơ hợp nhất là nền tảng để có được thông tin chi tiết và thực hiện hành động trên dữ liệu. Chỉ định mối quan hệ giữa các bảng được nhập và sử dụng các tính năng làm giàu để thêm thông tin vào hồ sơ.

1. Chạy quy trình hợp nhất dữ liệu bằng cách xác định các trường nguồn, loại bỏ các trường trùng lặp, điều kiện phù hợp và hợp nhất các trường.

2. Làm quen với các bảng mà hệ thống tạo ra và tạo mối quan hệ giữa các bảng được nhập.

Bước 4: Nâng cao hồ sơ thống nhất với các dự đoán, hoạt động và đo lường

Với cấu hình hợp nhất được thiết lập, hãy nâng cao dữ liệu của bạn và tăng hơn nữa thông tin mà họ cung cấp.

1. Chọn từ thư viện mở rộng các nhà cung cấp dịch vụ làm giàu để làm phong phú thêm dữ liệu khách hàng của bạn.

2. Sử dụng các mô hình sẵn có để dự đoán khả năng rời bỏ hoặc doanh thu dự kiến.

3. Định cấu hình các hoạt động dựa trên dữ liệu được thu nạp và trực quan hóa các tương tác với khách hàng theo dòng thời gian.

4. Xây dựng các biện pháp để đánh giá các mục tiêu kinh doanh và KPI của bạn.

Bước 5: Tạo phân khúc và kích hoạt dữ liệu thông qua các tùy chọn xuất khác nhau

Bây giờ dữ liệu của bạn đã hoàn chỉnh và chứa nhiều loại thông tin về khách hàng của bạn, hãy tìm cách thực hiện hành động đối với dữ liệu đó.

1. Tạo phân khúc, tập hợp con của cơ sở khách hàng để đảm bảo hành động của bạn phù hợp với khách hàng được nhắm mục tiêu.

2. Duyệt qua danh mục mở rộng các tùy chọn xuất nơi bạn có thể sử dụng dữ liệu khách hàng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dữ liệu để quản lý các chương trình khuyến mãi và tiếp cận với tiếp thị kỹ thuật số.

3. Xem lại các tùy chọn tích hợp, ví dụ như với các ứng dụng Dynamics 365 khác với phần bổ trợ Thẻ khách hàng.

Thông tin liên quan

Sẵn sàng thúc đẩy doanh số bán hàng? Thông tin chi tiết về khách hàng (video)