Xem và ghi lại thông tin tài chính cho các sự kiện
Bạn có thể ghi lại thông tin tài chính cho các sự kiện của mình bằng Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Ví dụ, bạn có thể:
- Ghi chi phí người phát biểu (chi phí tiêu chuẩn hoặc chi phí khi ghép người phát biểu).
- Ghi chi phí địa điểm (chi phí tiêu chuẩn hoặc chi phí cho sự kiện).
- Ghi doanh thu từ tài trợ cho tài trợ sự kiện.
- Ghi các bài viết cá nhân được tài trợ và tính tổng chi phí của toàn bộ các bài viết được tài trợ cho sự kiện.
- Ghi giá thẻ tham dự sự kiện.
- Xem dữ liệu tài chính cấp cao cho một sự kiện kết hợp với các giá trị được tính toán cho chi phí địa điểm và doanh thu từ tài trợ.
Ghi chi phí người phát biểu
Cách ghi chi phí người phát biểu tiêu chuẩn:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi tới Sự kiện>Người tham gia>Diễn giả.
- Mở hoặc tạo một bản ghi người phát biểu.
- Trên tab Chung , đặt Chi phí loa theo mức giá tiêu chuẩn mà diễn giả đó thường yêu cầu.
Cách ghi chi phí người phát biểu khi ghép người phát biểu:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi đến Sự kiện>Sự kiện>Sự kiện.
- Mở hoặc tạo một bản ghi sự kiện.
- Chuyển đến tab Chương trình nghị sự của bản ghi sự kiện.
- Trong phần ghép người phát biểu , hãy mở hoặc tạo ghép người phát biểu.
- Trên tab Chung của bản ghi tương tác với diễn giả, hãy đặt Chi phí của diễn giả thành mức giá áp dụng cho điều này hôn ước.
Ghi chi phí địa điểm
Cách ghi chi phí địa điểm tiêu chuẩn:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi tới Sự kiện>Quản lý địa điểm>Tòa nhà.
Lưu ý
Bạn không thể chỉ định giá cho các phòng đơn lẻ.
- Mở một bản ghi tòa nhà.
- Trên tab Chung của hồ sơ địa điểm hoặc tòa nhà, hãy đặt Chi phí theo mức giá tiêu chuẩn thường được tính cho việc đó địa điểm hoặc tòa nhà.
Cách ghi chi phí địa điểm cho một sự kiện:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi đến Sự kiện>Sự kiện>Sự kiện.
- Mở hoặc tạo một bản ghi sự kiện.
- Chuyển đến tab Tài chính của bản ghi sự kiện.
- Trường Chi phí địa điểm tổ chức sự kiện hiển thị chi phí của địa điểm chính được chọn cho sự kiện. Nếu giá cho sự kiện này khác, hãy chỉnh sửa giá trị đó nếu cần. Sau khi sửa giá trị, giá trị đó sẽ không còn tự động theo dõi chi phí của địa điểm sự kiện nữa. Xóa giá trị để đặt lại.
Lưu ý
Giá trị này không cộng các chi phí riêng lẻ của địa điểm phụ, nếu có—nó chỉ hiển thị chi phí của địa điểm chính.
Ghi doanh thu từ tài trợ
Có một vài hình thức tài trợ, bao gồm tài trợ tiền, dịch vụ và thiết bị. Trong số này, bạn chỉ có thể ghi lại doanh thu cho các hoạt động tài trợ khi Loại tài trợ được đặt thành Tiền tệ.
Cách ghi doanh thu từ tài trợ:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi tới Sự kiện>Quản lý tài trợ>Tài trợ.
- Mở hoặc tạo bản ghi tài trợ.
- Đảm bảo rằng Loại tài trợ được đặt thành Tiền tệ.
- Đặt Số tiền tài trợ theo mức giá mà nhà tài trợ này đã đồng ý trả để tài trợ cho sự kiện của bạn.
Cách xem hoặc ghi tổng doanh thu từ tài trợ cho sự kiện:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi đến Sự kiện>Sự kiện>Sự kiện.
- Mở hoặc tạo một bản ghi sự kiện.
- Chuyển đến tab Thông tin bổ sung của bản ghi sự kiện và tìm phần Tài chính .
- Trường Doanh thu từ tài trợ hiển thị tổng của tất cả doanh thu tài trợ liên quan đến sự kiện. Nếu tổng doanh thu của bạn khác với con số này, bạn có thể điều chỉnh giá trị nếu cần. Sau khi sửa giá trị, giá trị đó sẽ không còn theo dõi tổng doanh thu từ tất cả tài trợ nữa. Xóa giá trị để đặt lại.
Ghi chi phí các bài viết được tài trợ
Những bài viết được tài trợ thường là trang thiết bị sự kiện hoặc tặng phẩm được một công ty bên ngoài tài trợ. Nếu tổ chức của bạn thanh toán các bài viết được tài trợ đó, thì bạn có thể ghi lại chi phí trong bản ghi bài viết được tài trợ liên quan. Mỗi bản ghi bài viết được tài trợ sẽ liên kết với một bản ghi tài trợ mẹ mà bạn có thể ghi doanh thu cho những bài viết được tài trợ.
Cách ghi chi phí của bài viết được tài trợ:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi tới Sự kiện>Quản lý tài trợ>Bài viết được tài trợ.
- Mở hoặc tạo bản ghi bài viết có thể tài trợ.
- Đảm bảo rằng bản ghi gốc Tài trợ sự kiện được xác định. Tại đó bạn nên ghi mọi doanh thu liên quan đến bản ghi bài viết có thể tài trợ này.
- Đặt Số lượng đơn vị thành số lượng đơn vị có trong giao dịch.
- Đặt Chi phí trên mỗi đơn vị thành giá của bạn cho mỗi đơn vị.
Lưu ý rằng tổng chi phí cho bài viết được tài trợ sẽ được tính toán cho bạn và hiển thị trong trường Tổng chi phí .
Ghi giá thẻ tham dự sự kiện
Bên cạnh nguồn tài trợ, bạn cũng có thể đạt doanh thu từ sự kiện bằng cách tính phí vào cửa. Quản lý doanh thu này bằng cách thiết lập vé tham dự sự kiện.
Cách gán giá cho vé tham dự sự kiện:
- Mở khu vực làm việc Sự kiện và đi đến Sự kiện>Sự kiện>Sự kiện.
- Mở hoặc tạo một bản ghi sự kiện.
- Chuyển đến tab Đăng ký và tham dự của bản ghi sự kiện và tìm phần Vé . Tại đây, bạn có thể xem và tạo từng loại thẻ có sẵn cho sự kiện đó.
- Mở hoặc tạo thẻ trong phần Đạt .
- Đặt Giá thẻ thành giá thẻ.
Ghi và xem dữ liệu tài chính chung cho sự kiện
Mỗi bản ghi sự kiện cung cấp một tab thông tin bổ sung bao gồm phần Tài chính nơi bạn có thể xem và ghi lại chi tiết tài chính cho sự kiện. Chi tiết tài chính bao gồm:
- Doanh thu mục tiêu. Ghi tổng doanh thu ước tính từ bán thẻ, tài trợ và các doanh thu khác. Thông tin này sẽ hữu ích khi lập kế hoạch ngân sách. Không thể tính toán trường này, do vậy, bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn.
- Tổng phí đăng ký (chi phí trọn gói): Ghi tổng phí đăng ký. Không thể tính toán trường này, do vậy, bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn.
- Chi phí địa điểm tổ chức sự kiện. Theo dõi chi phí tiêu chuẩn của địa điểm chính được gán cho sự kiện như được ghi trong bản ghi sự kiện. Tuy nhiên, giá trị mặc định không bao gồm chi phí tích lũy của các địa điểm phụ hay những chi phí khác. Bạn có thể điều chỉnh giá trị này nếu cần, nhưng một khi đã chỉnh sửa, giá trị đó sẽ ngừng theo dõi tự động chi phí của địa điểm chính. Xóa giá trị để đặt lại.
- Chi phí linh tinh. Ghi các khoản chi phí khác. Không thể tính toán trường này, do vậy, bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn.
- Tổng doanh thu từ sự kiện. Ghi tổng doanh thu thực tế từ sự kiện theo các bản ghi của bạn. Không thể tính toán trường này, do vậy, bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn.
- Tiền tệ. Nêu rõ loại tiền tệ bạn sử dụng cho tất cả các giá trị trên trang này.
- ngân sách được phân bổ. Ghi tổng số tiền bạn dự định chi cho sự kiện. Không thể tính toán trường này, do vậy, bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn.
- Tổng chi phí thành viên bên ngoài. Ghi tổng chi phí của thành viên bên ngoài. Không thể tính toán trường này, do vậy, bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn.
- Tổng chi phí hoạt động sự kiện. Ghi tổng chi phí của hoạt động sự kiện. Không thể tính toán trường này, do vậy, bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn.
- Doanh thu tài trợ. Theo dõi ban đầu và cộng tổng doanh thu được chỉ rõ cho từng tài trợ liên quan đến sự kiện này. Bạn có thể điều chỉnh giá trị này nếu cần, nhưng một khi đã chỉnh sửa, giá trị đó sẽ ngừng theo dõi tự động doanh thu từ các bản ghi tài trợ liên quan. Xóa giá trị để đặt lại.