Xuất dữ liệu ra tệp Word hoặc Excel

Bạn có thể xuất Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dữ liệu sang mẫu Word hoặc Excel để tạo tài liệu tiêu chuẩn hóa mà bạn có thể chia sẻ với những người không sử dụng Dynamics 365.

Tiền bo

Bạn có thể xuất các mẫu có trong Dynamics 365, chỉnh sửa chúng rồi sau đó nhập chúng lại dưới dạng mẫu mới. Điều này có thể giúp bạn bắt đầu tự tạo các mẫu Excel tùy chỉnh.

Tạo tài liệu Word có Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dữ liệu

Bạn có thể xuất thông tin từ một bản ghi đơn lẻ bằng cách sử dụng mẫu Word. Mẫu này định dạng thông tin thành tài liệu có thể đọc và chia sẻ được.

Để xuất Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dữ liệu bằng mẫu Word, hãy làm như sau:

1. Mở một bản ghi, chẳng hạn như người liên hệ đơn lẻ, với những thông tin mà bạn muốn sử dụng trong tài liệu của mình.

2. Trên thanh lệnh, hãy chọn Mẫu Word, sau đó trong Mẫu Word, chọn mẫu muốn sử dụng. Nếu bạn không thấy mẫu đang tìm, hãy xem xét những điều sau:

   • Chỉ những mẫu được xây dựng cho loại bản ghi (thực thể) được chọn mới hiển thị. Ví dụ, bạn không thấy mẫu được tạo cho tài khoản khi bạn đang làm việc với người liên hệ.
   • Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu mới tinh, thì có thể bạn cần làm mới trang để nhìn thấy mẫu đó. Hãy làm mới trình duyệt của bạn hoặc đóng và mở lại Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Sau khi bạn chọn mẫu Word, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sẽ tạo một tài liệu Word từ bản ghi bạn đã chọn.

Một vài mẫu Word cho nhiều loại thực thể có thể dùng được ngay lập tức. Quản trị viên của bạn có thể thêm nhiều mẫu nếu cần, bằng cách tùy chỉnh các mẫu tiêu chuẩn hoặc tạo mẫu mới từ đầu. Thông tin thêm: Quản lý mẫu Word

Tạo sổ làm việc Excel với Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Bạn có thể xuất thông tin từ danh sách nhiều bản ghi bằng cách sử dụng mẫu Excel. Mẫu này định dạng thông tin và tạo đồ thị để tạo sổ làm việc có thể đọc và chia sẻ được.

Quy trình sử dụng mẫu Excel như sau:

Bước 1: Chọn một thực thể để phân tích

Trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, hãy chọn loại bản ghi (thực thể) để xuất sang sổ làm việc Excel.

Ví dụ: chuyển đến Customer Insights - Journeys>Đối tượng>Dẫn đầu.

Bước 2: Xuất Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dữ liệu bằng mẫu Excel

Trên thanh lệnh, hãy chọn Mẫu Excel để mở danh sách các mẫu có sẵn, sau đó chọn mẫu bạn muốn sử dụng để xuất.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tạo sổ làm việc Excel của bạn và tải nó xuống máy tính của bạn.

Bước 3: Phân tích Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dữ liệu của bạn trong Excel

Những gì bạn thấy trên sổ làm việc Excel dựa trên hai yếu tố:

• Hàng: Sổ làm việc Excel của bạn bao gồm một hàng cho mỗi bản ghi hiển thị trong chế độ xem mà bạn đã xuất từ ​​đó.
• Cột: Các cột tương ứng với các trường trong bản ghi. Mẫu bạn đã dùng để xác định những cột nào xuất hiện trong bảng ở tệp Excel được xuất.

Bước 4: Chia sẻ kết quả với người khác

Lưu bản sao trực tuyến hoặc vào máy tính của bạn, rồi sau đó chia sẻ sổ làm việc hoặc liên kết với người khác để họ đánh giá hoặc làm đầu vào.