Xem và tạo các mục theo thời gian với lịch tiếp thị
Lịch tiếp thị cung cấp dạng xem kiểu lịch mà bạn có thể xem và tạo các mục dựa trên thời gian như hành trình, sự kiện, phiên và cuộc hẹn. Lịch tiếp thị giống với lịch Microsoft Outlook về cả giao diện lẫn cách sử dụng.
Lịch được cung cấp dưới dạng một kiểm soát mà quản trị viên và người tùy chỉnh có thể thêm vào cũng như tùy chỉnh cho bất kỳ biểu mẫu hay thực thể nào trong hệ thống.
Loại và vị trí của lịch tiếp thị
Có hai loại lịch tiếp thị cơ bản:
- Lịch cấp thực thể: Lịch cấp thực thể xuất hiện khi bạn mở một thực thể lần đầu tiên từ trình điều hướng chính, chẳng hạn như sự kiện, hành trình của khách hàng hoặc lịch tiếp thị chính. Chúng xuất hiện ở vị trí bạn thường thấy dạng xem danh sách và khi xuất hiện, bạn có thể chuyển giữa dạng xem lịch và dạng xem danh sách. Ở đây, bạn sẽ thấy bản ghi phù hợp được vẽ biểu đồ trên lịch theo ngày đã lên lịch và bạn có thể mở bất kỳ bản ghi nào được liệt kê từ đây. Loại lịch này có thể hiển thị một số loại thực thể và cung cấp bộ chọn dạng xem hệ thống để lọc những bản ghi hiển thị.
- Lịch cấp biểu mẫu: Lịch cấp biểu mẫu xuất hiện khi bạn đang xem một bản ghi cụ thể, chẳng hạn như một sự kiện cụ thể. Chúng được tích hợp vào dạng xem biểu mẫu. Những lịch này có thể xuất hiện trong tab riêng trên biểu mẫu hoặc dưới dạng một phần trên tab với những phần thiết đặt khác. Loại lịch này chỉ có thể hiển thị và tạo bản ghi của một loại thực thể, đồng thời không cung cấp bộ chọn dạng xem hệ thống. Chúng thường được đặt cấu hình để hiển thị thông tin liên quan đến bản ghi cụ thể mà chúng xuất hiện.
Ngoài những khác biệt nêu ở đây, cả hai loại lịch này trông giống nhau và hoạt động giống nhau.
Lịch đặt phòng
Lịch đặt phòng là lịch cấp biểu mẫu được cung cấp cho bản ghi sự kiện. Để sử dụng nó, hãy truy cập Sự kiện>Sự kiện>Sự kiện, mở bản ghi sự kiện rồi truy cập của nó tab đặt phòng . Lịch hiển thị tất cả các đặt phòng được chỉ định cho sự kiện hiện đang hiển thị và các phiên của sự kiện đó. Các phòng chưa đặt không được hiển thị và các sự kiện hoặc phiên mà không có phòng chỉ định cũng vậy. Lịch này là chỉ đọc, vì vậy bạn không thể tạo bất kỳ phiên hoặc đặt chỗ nào ở đây.
Lịch ghép người phát biểu
Lịch ghép người phát biểu là lịch cấp biểu mẫu được cung cấp cho bản ghi người phát biểu. Để sử dụng, hãy đi tới Sự kiện>Người tham gia>Diễn giả, mở bản ghi người phát biểu rồi đi tới tab Tương tác với diễn giả . Lịch hiển thị tất cả các hoạt động diễn thuyết có liên quan đến diễn giả hiện đang hiển thị.
Lịch tùy chỉnh
Người tùy chỉnh hệ thống có thể thêm lịch tùy chỉnh vào hầu hết mọi thực thể hoặc biểu mẫu để hệ thống của bạn có thể bao gồm nhiều lịch hơn hoặc bao gồm những lịch khác với mô tả trong phần trước. Nếu bạn là quản trị viên hoặc người tùy chỉnh hệ thống, hãy xem Tạo và tùy chỉnh lịch tiếp thị để biết thông tin chi tiết về cách thêm, tùy chỉnh và xóa lịch tùy chỉnh.
Sử dụng lịch
Xem và duyệt lịch
Hình ảnh sau đây nêu bật tính năng điều hướng và hiển thị chính của lịch tiếp thị. Hình ảnh hiển thị lịch cấp thực thể hiển thị nhiều loại thực thể. Lịch cấp biểu mẫu gần giống lịch cấp thực thể và chú giải cho hình ảnh sẽ chỉ ra những điểm khác biệt.
Chú thích:
Bộ chọn dạng xem hệ thống: Sử dụng danh sách thả xuống này để chọn dạng xem hệ thống, danh sách này sẽ thiết lập bộ lọc được định cấu hình sẵn để kiểm soát những bản ghi bạn có thể xem trong lịch (hoặc danh sách). Tên của dạng xem hiện tại hiển thị ở đây. Tùy chọn này chỉ được cung cấp cho lịch cấp thực thể; đối với lịch cấp biểu mẫu, dạng xem hệ thống được đặt cấu hình trước và cố định.
Nút hôm nay: Chọn nút này để chuyển sang ngày hiện tại trong khi vẫn giữ chế độ xem lịch hiện tại và dạng xem hệ thống. Trong dạng xem nhiều ngày, ngày hiện tại sẽ được tô sáng. (Nếu ngày hiện tại đã hiển thị và được chọn, thì bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào.)
Bộ chọn xem: Chọn một nút ở đây để hiển thị một ngày, cả tuần hoặc cả năm. Bạn cũng có thể chọn dạng xem nhật ký công tác sẽ cung cấp danh sách đơn giản chứa các mục trên lịch.
Hiển thị dưới dạng: Chọn nút này để mở danh sách thả xuống nơi bạn có thể chuyển đổi giữa bản trình bày lịch hoặc bản trình bày danh sách tiêu chuẩn. Tùy chọn này chỉ được cung cấp cho lịch cấp thực thể; đối với lịch cấp biểu mẫu, lịch sẽ luôn hiển thị.
Nút tăng: Chọn nút trái hoặc phải ở đây để tăng phạm vi ngày được hiển thị thêm một đơn vị (ngày, tuần hoặc năm, như được chọn trong bộ chọn chế độ xem).
Phạm vi ngày hiển thị: Đặt tên cho phạm vi ngày hiển thị hiện tại. Chọn giá trị này để mở phần kiểm soát lịch cho phép bạn chuyển nhanh đến ngày, tuần hoặc năm khác.
Hiển thị tràn (chỉ chế độ xem theo tháng): Đối với những ngày có nhiều mục được lên lịch hơn số lượng có thể hiển thị trong chế độ xem hiện tại, giá trị này cho biết có bao nhiêu mục không thấy được lên lịch (chẳng hạn như +1 ). Để xem tất cả các mục được lên lịch cho những ngày có hiển thị tràn, hãy nhấp đúp vào khoảng trắng giữa số ngày và màn hình +n hoặc sử dụng các phím mũi tên của bàn phím của bạn để chọn một ngày rồi nhấn Enter. Chọn bất kỳ mục nào trong cửa sổ bật lên để xem chi tiết về mục đó hoặc chỉnh sửa mục đó hoặc chọn Mục mới để thêm mục lịch mới cho ngày này.
Mục đã lên lịch: Các mục đã lên lịch xuất hiện dưới dạng các thanh màu được gắn nhãn, trong đó màu sắc cho biết loại mục đó. Theo mặc định, sự kiện có màu lục, phiên có màu lam và cuộc hẹn có màu đỏ. Chọn bất kỳ mục đã lên lịch nào để xem bản tóm tắt chỉ đọc của mục đó trong hộp thoại bật lên, hộp thoại này cũng bao gồm nút Chỉnh sửa cho phép bạn mở bản ghi đầy đủ để chỉnh sửa. Một số loại mục có thể chuyển ngay tới trang chỉnh sửa (tùy thuộc vào cách thiết lập lịch).
Tạo các mục ở dạng xem tháng
Cách tạo mục mới trên lịch trong khi làm việc ở dạng xem tháng:
Chọn một ngày trong lịch bằng chuột hoặc phím mũi tên.
Nhấp lại vào ngày hoặc phạm vi đã chọn hoặc nhấn Enter trên bàn phím. Cửa sổ bật lên hiển thị tất cả các mục theo lịch cho ngày đã chọn (nếu có) và bao gồm các mục bị ẩn trong dạng xem tiêu chuẩn do giới hạn không gian.
Chọn Mục mới từ cửa sổ bật lên rồi chọn loại mục (chẳng hạn như sự kiện, phiên hoặc cuộc hẹn) mà bạn muốn tạo. Các loại mục xuất hiện có thể khác nhau tùy theo cấu hình của lịch.
Biểu mẫu tạo nhanh sẽ mở ra từ cạnh bên của cửa sổ. Sử dụng biểu mẫu này để chỉ định một số thiết đặt quan trọng nhất cho mục mới. (Để thực hiện những thiết đặt chi tiết hơn, có thể bạn cần mở lại biểu mẫu chỉnh sửa đầy đủ của bản ghi vào lúc khác.)
Chọn Lưu ở cuối biểu mẫu tạo nhanh để lưu mục mới.
Tạo các mục ở dạng xem ngày hoặc tuần
Cách tạo mục mới trên lịch trong khi làm việc ở dạng xem ngày hoặc tuần:
Chọn một phạm vi ngày và thời gian. Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy nhấp và kéo để chọn phạm vi đó. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, trước tiên, hãy chọn thời gian bắt đầu rồi nhấn Enter, sau đó sử dụng phím mũi tên và phím Shift+Enter để chọn thời gian kết thúc.
Nhấp lại vào phạm vi ngày đã chọn hoặc nhấn Enter trên bàn phím. Một menu bật lên sẽ mở ra; hãy sử dụng menu này để chọn loại mục cần tạo.
Biểu mẫu tạo nhanh sẽ mở ra từ cạnh bên của cửa sổ. Sử dụng biểu mẫu này để chỉ định một số thiết đặt quan trọng nhất cho mục mới. (Để thực hiện những thiết đặt chi tiết hơn, có thể bạn cần mở lại biểu mẫu chỉnh sửa đầy đủ của bản ghi vào lúc khác.)
Chọn Lưu ở cuối biểu mẫu tạo nhanh để lưu mục mới.