Quản lý sự đồng ý và hướng dẫn về chuyển tiếp chọn tham gia kép

Quan trọng

Mô-đun tiếp thị truyền thống sẽ bị xóa khỏi Customer Insights - Journeys vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi

Nhiều chức năng và tính năng mới được bổ sung Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mỗi tháng. Hiện tại, có hai công cụ để thu hút khách hàng vào ứng dụng: công cụ tiếp thị truyền thống cũ và công cụ Customer Insights - Journeys hiện tại. Customer Insights - Journeys Hai công cụ này hoạt động khác nhau nên tính năng tương đương có thể xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau. Bạn nên cân nhắc điều này khi chuyển đổi từ tiếp thị truyền thống sang Customer Insights - Journeys.

Đây là bài viết giới thiệu nhằm giải thích cách thức hoạt động của sự đồng thuận trong các hành trình thời gian thực và sự khác biệt so với tiếp thị truyền thống. Để thảo luận chi tiết hơn, hãy xem Hiểu về quản lý sự đồng ý trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Blog Dynamics FastTrack

Khi nói đến việc quản lý sự đồng ý và các chủ đề liên quan, hai công cụ Customer Insights - Journeys có các khái niệm riêng:

Để xác định xem tin nhắn có được gửi đến liên hệ hay khách hàng tiềm năng hay không, quá trình xử lý sau đây sẽ diễn ra:

Trong tiếp thị truyền thống, hành trình sẽ xác minh thông tin trong cài đặt nội dung được chỉ định để xác định Trung tâm đăng ký có liên quan và sử dụng thông tin đó để bắt đầu xử lý email. Sau đó, hệ thống sẽ kiểm tra các thuộc tính DoNotBulkEmail và DoNotEmail trên hồ sơ liên hệ trước khi tiến hành đánh giá mức độ đồng ý của liên hệ so với mức độ đồng ý được chỉ định cho hành trình.

Trong tiếp thị, quá trình xử lý cũng khác nhau. Customer Insights - Journeys Khi hành trình bắt đầu và khi tin nhắn được xử lý, nó sẽ kiểm tra với hồ sơ tuân thủ đã chọn để gửi tin nhắn. Tiếp thị theo thời gian thực sử dụng hai loại hồ sơ tuân thủ (trung tâm tùy chọn và Trung tâm đăng ký), được quản trị viên cấu hình tùy thuộc vào loại trang quản lý sự đồng ý sẽ được sử dụng trong tin nhắn. Với cả hai loại hồ sơ tuân thủ, quá trình xử lý sẽ kiểm tra các thuộc tính DoNotBulkEmail và DoNotEmail trên hồ sơ liên hệ và sử dụng thông tin về chủ đề và mục đích của hồ sơ tuân thủ để hoàn tất việc chuẩn bị và cuối cùng là gửi tin nhắn.

Một đặc điểm cần lưu ý là việc sử dụng các thuộc tính DoNotBulkEmail và DoNotEmail trên hồ sơ liên hệ là phổ biến đối với cả thư đi và Customer Insights - Journeys. Ngoài ra, Customer Insights - Journeys có thể sử dụng các trung tâm đăng ký làm trang nơi có thể thu thập sự đồng ý, giúp quá trình chuyển đổi từ tiếp thị truyền thống sang Customer Insights - Journeys dễ dàng hơn.

Một điều quan trọng cần cân nhắc khi sử dụng tiếp thị truyền thống là sự đồng ý của người liên hệ sẽ được theo dõi ở cấp độ liên hệ, điều này dẫn đến những hậu quả sau:

• Không thể phân biệt được hai thông tin truyền thông tiếp thị khác nhau, ví dụ như cho hai sản phẩm khác nhau.
• Không có hỗ trợ để quản lý sự đồng ý cho các kênh khác trong sản phẩm.

Mô-đun này áp dụng một khái niệm khác ngay từ đầu, cho phép các nhà tiếp thị sử dụng các kênh khác ngoài email. Customer Insights - Journeys Ví dụ, thay vào đó bạn có thể sử dụng tin nhắn văn bản hoặc thông báo đẩy. Một liên hệ (hoặc khách hàng tiềm năng) có thể nhận được tin nhắn qua nhiều kênh và tất cả các điểm liên hệ khác nhau có thể có các tùy chọn đồng ý khác nhau. Ví dụ, người liên hệ cho phép tiếp thị thương mại qua email nhưng không muốn tiếp thị thương mại qua tin nhắn văn bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả mô-đun gửi đi và mô-đun thời gian thực đều tôn trọng các cài đặt ở cấp độ liên hệ trong các thuộc tính DoNotBulkEmail và DoNotEmail, phản ánh sự đồng ý hoặc không đồng ý chung (xem thêm Sự đồng ý bản xem trước). Trong khi Customer Insights - Journeys kiểm tra các trường DoNotEmail và DoNotBulkEmail trên thực thể liên hệ, các cập nhật được thực hiện để đồng ý từ các tin nhắn thời gian thực không cập nhật các trường DoNotEmail và DoNotBulkEmail trên liên hệ. Cập nhật từ tin nhắn thời gian thực chỉ cập nhật hồ sơ đồng ý của điểm liên hệ cho địa chỉ email. Điều này có nghĩa là tin nhắn tiếp thị truyền thống sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được thực hiện đối với hồ sơ đồng ý dựa trên tin nhắn được gửi bởi Customer Insights - Journeys.

Chọn tham gia kép và GDPR

Ở một số khu vực địa lý nhất định, để có thể thực hiện các chiến dịch tiếp thị và nhắm mục tiêu đến khách hàng, những khách hàng đó phải đồng ý (chọn tham gia) với hoạt động truyền thông đó. Theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR), chỉ cần một lần đồng ý tham gia là có thể tuân thủ quy định. Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là luật duy nhất cần được xem xét. Các công ty cũng phải tuân thủ các quy định địa phương bổ sung hoặc chính sách nội bộ có thể nghiêm ngặt hơn GDPR và yêu cầu phải xác nhận đồng ý (ví dụ, xem Liệu xác nhận đồng ý có thực sự bắt buộc đối với tiếp thị qua email ở Đức không? | Demodia).

Khách hàng thường cung cấp sự đồng ý của mình thông qua biểu mẫu và hộp kiểm, mà khách hàng cần phải đánh dấu chọn rõ ràng để gửi biểu mẫu (chọn tham gia một lần). Trong những trường hợp yêu cầu phải lựa chọn tham gia hai lần, việc chỉ gửi biểu mẫu không đáp ứng được các yêu cầu về quyền riêng tư. Các công ty được yêu cầu gửi email xác nhận mà khách hàng của họ phải mở và nhấp vào xác nhận liên kết để xác minh rằng đó thực sự là ý tưởng của họ để chọn tham gia.

Quá trình này cũng áp dụng khi cập nhật tùy chọn tiếp thị (chọn tham gia hoặc chọn không tham gia).

Lựa chọn tham gia kép dựa trên biểu mẫu so với toàn cầu

Hiện tại, việc quản lý tùy chọn tham gia kép chỉ khả dụng khi sử dụng tính năng tiếp thị truyền thống. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Customer Insights - Journeys với cài đặt chọn tham gia kép trong tiếp thị truyền thống. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể sử dụng Customer Insights - Journeys để thực hiện các chiến dịch tiếp thị của mình trong khi sử dụng tiếp thị truyền thống để quản lý quy trình chọn tham gia kép. Như đã mô tả trước đó, cả hai công cụ đều cung cấp thuộc tính đánh giá sở thích tiếp thị ở cấp độ liên hệ (DoNotBulkEmail và DoNotEmail). Bài viết này mô tả cách thiết lập mọi thứ để sử dụng tùy chọn xác nhận kép trong Customer Insights - Journeys.

Khi bật tính năng chọn tham gia kép toàn cầu, khách hàng sẽ luôn nhận được email xác nhận đăng ký mới hoặc nếu có thay đổi về sự đồng ý. Tính năng này cũng có thể được thiết lập chỉ cho các biểu mẫu cụ thể (thay vì cho toàn thể).

Tiếp thị theo thời gian thực cải tiến sự đồng ý

Hồ sơ tuân thủ tóm tắt và nhóm các thiết lập đồng ý cụ thể. Luôn có ít nhất một hồ sơ tuân thủ trong hệ thống. Hồ sơ tuân thủ cho Customer Insights - Journeys được liên kết với trung tâm tùy chọn – một biểu mẫu có thể tùy chỉnh, cung cấp khả năng thay đổi cài đặt đồng ý. Hồ sơ tuân thủ cho phép tổ chức xác định cài đặt đồng ý theo mục đích. Một hồ sơ tuân thủ có thể chứa nhiều mục đích đồng ý khác nhau, đại diện cho lý do thu thập sự đồng ý, thường là Thương mại, Giao dịch hoặc Theo dõi. Những mục này được tạo theo mặc định khi hồ sơ tuân thủ mới được tạo.

Đối với mục đích Giao dịch và Thương mại , bạn cũng có thể xác định chủ đề. Chủ đề cho phép bạn tinh chỉnh thêm các tùy chọn giao tiếp. Đối với mỗi mục đích thương mại, bạn có thể thêm các chủ đề chung như "Bản tin" hoặc "Ưu đãi hàng ngày". Chủ đề có thể được xem như là sự kế thừa của danh sách đăng ký.

Hình ảnh sau đây cho thấy mối liên hệ giữa các thực thể này.

Một tổ chức có thể áp dụng nhiều hồ sơ tuân thủ, ví dụ, cho mỗi công ty con hoặc quốc gia và mỗi hồ sơ có mục đích đồng ý khác nhau.

Kịch bản

Bây giờ chúng ta đã thảo luận về sự khác biệt giữa các tùy chọn tham gia và khả năng trong sản phẩm, hãy cùng xem xét một số tình huống và cách sử dụng cài đặt tuân thủ.

Di chuyển sự đồng ý từ tiếp thị truyền thống

Tiếp thị theo thời gian thực lưu trữ thông tin đồng ý của điểm liên hệ trong trung tâm đồng ý, có sẵn dưới dạng mục menu trong sơ đồ trang web. Để di chuyển cài đặt đồng ý từ tiếp thị truyền thống, có một nút Tải đồng ý , nút này sẽ khởi tạo một bản sao cài đặt đồng ý đến Customer Insights - Journeys trung tâm đồng ý. Với các tùy chọn nâng cao được đề cập ở trên, bạn có thể sao chép thông tin đồng ý tiếp thị truyền thống vào hồ sơ tuân thủ cụ thể và xác định mục đích thương mại và giao dịch nào mà dữ liệu sẽ được sao chép. Customer Insights - Journeys Vì mục đích thương mại, bạn cũng có thể tùy chọn xác định chủ đề để lưu trữ sự đồng ý. Điều này tạo ra bản ghi đồng ý của điểm liên hệ thuộc loại chủ đề và có khả năng được sử dụng để di chuyển danh sách đăng ký sang Customer Insights - Journeys chủ đề.

Có thể sử dụng phương pháp này cho các quy trình sau:

1. Sao chép sự đồng ý liên hệ cho một mục đích hoặc chủ đề cụ thể.
2. Sao chép sự đồng ý của khách hàng tiềm năng cho một mục đích hoặc chủ đề cụ thể.
3. Sao chép thông tin lựa chọn tham gia của danh sách đăng ký cho một mục đích hoặc chủ đề nào đó.

Hình ảnh sau đây cho thấy các thiết lập khác nhau:

Chức năng Tải sự đồng ý tải dữ liệu từ các thuộc tính DoNotBulkEmail và DoNotEmail cho sự đồng ý của người liên hệ và khách hàng tiềm năng. Chức năng này nên được sử dụng khi trung tâm chấp thuận của điểm liên lạc được điền đầy đủ vì Customer Insights - Journeys dựa vào những thiết lập đó. Chức năng này cũng có thể được sử dụng nhiều lần, ví dụ, nếu nhiều danh sách đăng ký cần được di chuyển sang các chủ đề khác nhau trong Customer Insights - Journeys. Xem thêm: Thêm dữ liệu đồng ý vào Customer Insights - Journeys

Sau khi danh sách đăng ký được di chuyển như mô tả ở trên, bạn có thể tạo phân khúc dựa trên chủ đề và mục đích, dữ liệu chọn tham gia và chọn không tham gia được thu thập trong trung tâm đồng ý. Tính năng này cho phép bạn tạo danh sách khách hàng mục tiêu đã chọn tham gia một chủ đề theo cách tương tự như cách tiếp thị truyền thống hỗ trợ danh sách đăng ký.

Một điểm quan trọng cần cân nhắc khi tạo các phân đoạn theo chủ đề và mục đích là tiêu chí có sẵn cho phân đoạn là "sẽ gửi" hoặc "sẽ không gửi". Điều này không chỉ tính đến sự tồn tại của hồ sơ lựa chọn tham gia/từ chối tham gia mà còn tính đến mô hình thực thi của chủ đề (hạn chế, không hạn chế hoặc vô hiệu hóa). Ví dụ, nếu một chủ đề đã được cấu hình trong một mô hình không hạn chế và sau đó được sử dụng trong việc tạo phân đoạn, danh sách liên hệ kết quả sẽ là tất cả những người thực sự có thể nhận được thông tin liên lạc, tức là tất cả những người có thể chọn tham gia và bất kỳ liên hệ nào chưa chọn không tham gia. Ngược lại, nếu mô hình hạn chế, phân đoạn sẽ chỉ bao gồm những liên hệ đã chọn tham gia rõ ràng.

Vì cài đặt sự đồng ý của điểm liên hệ chỉ được cập nhật khi sử dụng trung tâm tùy chọn, nên không nên sử dụng biểu mẫu và trang tiếp thị truyền thống cập nhật sự đồng ý sau khi quá trình di chuyển hoàn tất.

Triển khai lựa chọn tham gia kép trong hành trình thời gian thực

Tính năng xác nhận kép hiện khả dụng trong các hành trình theo thời gian thực. Để bật tính năng chọn tham gia kép, hãy xem Chọn tham gia kép trong hành trình thời gian thực.

Sử dụng Customer Insights - Journeys và dẫn dắt sự đồng ý, quản lý sự đồng ý ở cấp độ điểm liên hệ

Trong trường hợp này, Customer Insights - Journeys phải sử dụng cài đặt tuân thủ vì sự đồng ý ở cấp độ điểm liên hệ không khả dụng trong tiếp thị truyền thống. Quản lý sự đồng ý cho khách hàng tiềm năng cũng không khả dụng trong tiếp thị truyền thống. Mục đích và chủ đề nên được sử dụng để xử lý sự đồng ý. Quá trình tạo các hiện vật cần thiết được mô tả tại đây: Quản lý sự đồng ý cho email và tin nhắn văn bản trong Customer Insights - Journeys. Khi đã có sự đồng ý trong Customer Insights - Journeys và khách hàng tiềm năng có thể thay đổi sự đồng ý của mình bằng cách sử dụng trung tâm tùy chọn, không nên sử dụng bất kỳ hiện vật tiếp thị truyền thống nào như biểu mẫu nữa.

Nhiều thương hiệu và sự đồng ý theo chủ đề

Trong trường hợp này, khách hàng có nhiều thương hiệu, mỗi thương hiệu cần có sự đồng ý cho mục đích riêng của mình và muốn có chủ đề riêng mà người tiêu dùng có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia. Điều này có thể đạt được bằng cách tạo nhiều hồ sơ tuân thủ, một hồ sơ cho mỗi thương hiệu liên quan. Trong hồ sơ tuân thủ, mỗi thương hiệu có thể xác định chủ đề riêng phù hợp với hoạt động truyền thông của mình. Sau khi thiết lập chủ đề, bạn có thể thêm chủ đề vào trung tâm tùy chọn của thương hiệu để cho phép khách hàng có thể chọn tham gia hoặc không tham gia các lĩnh vực mà họ quan tâm.

Hoạt động ở nhiều quốc gia và/hoặc yêu cầu các trung tâm ưu tiên bằng nhiều ngôn ngữ

Điều này tương tự như kịch bản nhiều thương hiệu, nhưng trong kịch bản này, công ty đang tìm cách xây dựng cơ cấu xung quanh nhiều khu vực địa lý mà công ty hoạt động thay vì theo các thương hiệu được sử dụng. Vấn đề này cũng có thể được giải quyết bằng cách tạo nhiều hồ sơ tuân thủ cho mỗi quốc gia. Sau khi được xác định, mỗi hồ sơ tuân thủ sẽ có trang trung tâm tùy chọn riêng với nội dung được viết bằng ngôn ngữ phù hợp và tham chiếu đến tài liệu hỗ trợ phù hợp.