Tạo trình kích hoạt tùy chỉnh trong Customer Insights - Journeys

Trình kích hoạt tùy chỉnh là một cách linh hoạt để ghi lại những khoảnh khắc và tương tác quan trọng, cho phép bạn sắp xếp các tương tác hấp dẫn độc đáo với khách hàng.

Trình kích hoạt tùy chỉnh là tín hiệu do người dùng xác định có thể chứa và truyền bất kỳ loại thông tin nào mà hành trình của khách hàng có thể hành động theo. Customer Insights - Journeys người dùng có toàn quyền kiểm soát nội dung trình kích hoạt tùy chỉnh thể hiện và loại thông tin mà trình kích hoạt tùy chỉnh truyền tải.

Việc tạo trình kích hoạt tùy chỉnh trong Customer Insights - Journeys rất đơn giản. Tuy nhiên, trình kích hoạt tùy chỉnh yêu cầu sự cộng tác giữa người dùng tiếp thị và nhóm nhà phát triển, những người sẽ chịu trách nhiệm tích hợp các đoạn mã nhỏ vào hệ thống mà cuối cùng sẽ cho phép trình kích hoạt hoạt động.

Việc tạo trình kích hoạt tùy chỉnh bao gồm ba bước: tạo trình kích hoạt ban đầu, tích hợp trình kích hoạt và hoàn tất.

1. Tạo trình kích hoạt ban đầu

Bước này được thực hiện trong phần Trình kích hoạt của Customer Insights - Journeys. Để tạo trình kích hoạt tùy chỉnh, hãy chọn +Trình kích hoạt mới từ dải băng trên cùng. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ đặt tên cho trình kích hoạt và chọn bạn muốn kích hoạt hành động Khi khách hàng tương tác với trang web/ứng dụng.

Tùy chọn kích hoạt khác ("Khi một bản ghi liên quan đến khách hàng được tạo hoặc cập nhật") đề cập đến các trình kích hoạt dựa trên Dataverse các thay đổi của bản ghi. Tìm hiểu thêm: Kích hoạt hành trình dựa trên Dataverse thay đổi bản ghi

Trên màn hình tiếp theo, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác định:

• Tiêu đề và mô tả

  Đặt cho trình kích hoạt một tiêu đề ngắn gọn, mang tính mô tả. Bao gồm mô tả để giúp người dùng khác tìm thấy trình kích hoạt phù hợp trong danh mục.

• Thuộc tính

  Thuộc tính trình kích hoạt làm phong phú thêm trình kích hoạt và cung cấp bối cảnh bổ sung cho hành trình tạo nhánh hoặc cá nhân hóa nội dung. Ví dụ: trình kích hoạt tùy chỉnh đăng ký Wi-Fi có thể chứa thuộc tính Vị trí đại diện cho vị trí thực tế nơi một khách hàng đã hoàn tất việc đăng ký. Sau đó, giá trị của thuộc tính Vị trí có thể được sử dụng trong hành trình gửi tin nhắn khác tùy thuộc vào việc đăng ký đến từ bãi đậu xe hay sảnh chính.

  Thuộc tính có Tên và Loại dữ liệu. Việc chọn loại dữ liệu chính xác (văn bản, số, đúng hay sai, ngày/giờ hoặc tham chiếu thực thể) là rất quan trọng để đảm bảo rằng hành trình của khách hàng có thể cung cấp các bộ so sánh thích hợp trong các điều kiện. Ví dụ: nếu một thuộc tính có kiểu dữ liệu Số, thì hành trình sẽ cung cấp một bộ so sánh chẳng hạn như nhỏ hơn hoặc bằng. Nếu thuộc tính thuộc loại Ngày/giờ, hành trình sẽ cung cấp các bộ so sánh như trước, vào và sau. Thuộc tính của loại dữ liệu Tham chiếu thực thể trỏ đến một thực thể cụ thể, giúp bạn không phải xác định danh sách thuộc tính phức tạp để kích hoạt hành trình dựa trên những thay đổi đối với một thực thể.

  Bạn có thể xếp chồng các thuộc tính với các loại dữ liệu khác nhau để tạo các trình kích hoạt phức tạp. Ví dụ: nếu bạn muốn kích hoạt hành trình khi khách hàng mua sản phẩm, bạn sẽ thêm thuộc tính Dữ liệu/thời gian để kích hoạt trình kích hoạt khi một hành động xảy ra, sau đó bạn sẽ thêm thuộc tính Tham chiếu thực thể trỏ đến thực thể Đơn đặt hàng để tham chiếu các mặt hàng có trong đơn đặt hàng của khách hàng.

• Thuộc tính đặc biệt

  Dữ liệu khách hàng là một thuộc tính đặc biệt hiện diện theo mặc định trong mọi trình kích hoạt tùy chỉnh. Thuộc tính này chứa thông tin về khách hàng thực hiện hành động kích hoạt. Loại dữ liệu có thể là người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng Dynamics 365 hoặc Customer Insights - Data hồ sơ. Trong mã, thuộc tính này được gọi là authID.

  contactpoint_email là một thuộc tính đặc biệt hiện diện trong trình kích hoạt tùy chỉnh được gắn với một Customer Insights - Data hồ sơ. Thuộc tính này được sử dụng làm dự phòng trong trường hợp không có hồ sơ đầy đủ Customer Insights - Data . Các nhà phát triển nên bao gồm email của khách hàng trong thuộc tính này để đảm bảo có thể liên lạc với khách hàng qua email ngay cả khi thông tin hồ sơ đầy đủ của họ không có sẵn.

  contactpoint_phone là một thuộc tính đặc biệt có trong trình kích hoạt tùy chỉnh được gắn với một Customer Insights - Data hồ sơ. Thuộc tính này được sử dụng làm dự phòng trong trường hợp không có hồ sơ đầy đủ Customer Insights - Data . Các nhà phát triển nên bao gồm số điện thoại của khách hàng trong thuộc tính này để đảm bảo có thể liên lạc với khách hàng qua tin nhắn văn bản ngay cả khi thông tin hồ sơ đầy đủ của họ không có sẵn.

• Tham chiếu thực thể

  Trong trình đơn thả xuống Loại dữ liệu , bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Tham chiếu thực thể . Tùy chọn này cho phép bạn trỏ đến một thực thể cụ thể, giúp bạn không phải chỉ định danh sách các thuộc tính cần nắm bắt

2. Tích hợp kích hoạt

Sau khi trình kích hoạt được tạo, hệ thống sẽ tạo đoạn mã. Bạn có thể tải đoạn mã này xuống và chia sẻ với các nhà phát triển. Hoặc nhà phát triển có thể truy cập trực tiếp vào đoạn mã này thông qua liên kết do ứng dụng cung cấp.

Lưu ý

Để truy cập trực tiếp vào đoạn mã, các nhà phát triển sẽ cần có quyền truy cập vào Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ứng dụng.

đoạn mã cho phép hành động của khách hàng trên ứng dụng hoặc trang web bên ngoài kích hoạt hành trình của khách hàng trong Customer Insights - Journeys. Ví dụ: khi khách hàng nhấp vào nút thanh toán trên trang web thương mại điện tử, mã sẽ bắt đầu xác nhận đơn hàng hành trình của khách hàng bằng cách sử dụng trình kích hoạt "xác nhận đơn hàng" được gọi khi nhấp vào nút. Bằng cách thêm đoạn mã, nhà phát triển chỉ cần kết nối nút bấm với trình kích hoạt "xác nhận đơn hàng".

đoạn mã chứa hướng dẫn chi tiết cách tích hợp mã kích hoạt trên hệ thống bên ngoài. Bạn có thể tích hợp trình kích hoạt bằng cách sử dụng JavaScript (đối với trang web), C# hoặc Python (đối với hệ thống độc lập) hoặc thông qua iOS và Android SDK.

Tiền bo

Một số tích hợp trình kích hoạt tùy chỉnh có thể mang lại những tác động về bảo mật. đoạn mã được cung cấp cùng với trình kích hoạt chứa khóa nhập xác định duy nhất phiên bản Customer Insights - Journeys . Kẻ tấn công có quyền truy cập vào khóa nhập có thể gửi các trình kích hoạt giả mạo có thể kích hoạt các hành trình ngoài ý muốn của khách hàng. Đó là một phương pháp tốt để:

• Bảo vệ khóa thu thập dữ liệu bất cứ khi nào có thể.
• Hạn chế sử dụng các thuộc tính trong trình kích hoạt tùy chỉnh, đặc biệt khi các thuộc tính đó có thể được sử dụng để cá nhân hóa nội dung và hoạt động như các vectơ tấn công tiềm ẩn, chẳng hạn như tập lệnh chéo trang.

3. Hoàn tất kích hoạt

Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, trang Trình kích hoạt sẽ hiển thị thông tin để xác nhận rằng trình kích hoạt tùy chỉnh đang hoạt động như mong đợi. Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất và được xác minh, trình kích hoạt sẽ được đánh dấu là Sẵn sàng sử dụng, điều này giúp trình kích hoạt hiển thị và khả dụng trong hành trình.

Tiền bo

Khi bạn xem danh sách trình kích hoạt, trình kích hoạt tùy chỉnh có biểu tượng tia chớp đơn giản . Trình kích hoạt sẵn có có hình tia chớp với biểu tượng chiếc vali .