Sử dụng các mẫu quyền được hưởng để thiết lập quyền được hưởng
Nhanh chóng tạo ra các quyền lợi định sẵn khác với các thông tin cơ bản như ngày bắt đầu và kết thúc, thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA), loại phân bổ và tổng thời hạn bằng cách sử dụng mẫu quyền lợi trong Dynamics 365 Customer Service. Ví dụ, tạo mẫu cho một quyền lợi tiêu chuẩn, và sau đó áp dụng mẫu này cho mọi khách hàng tiêu chuẩn trong tổ chức của bạn.
Lưu ý
Với bản phát hành mới nhất của ứng dụng Dynamics 365 dịch vụ khách hàng, các mẫu quyền được hưởng trong điều khoản dịch vụ đều có sẵn trong ứng dụng trung tâm quản trị Customer Service. Bạn nên tạo và quản lý mẫu quyền được hưởng bằng trải nghiệm mới.
Tạo mẫu quyền hưởng.
Bạn có thể tạo mẫu quyền được hưởng trong ứng dụng trung tâm quản trị Customer Service.
Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Người tùy chỉnh Hệ thống, Quản trị viên Hệ thống hoặc Quản lý Dịch vụ khách hàng hoặc các quyền tương đương.
Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn
Hãy làm theo các bước trong Xem hồ sơ người dùng của bạn.
Không có quyền chính xác? Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Trong sơ đồ trang web của trung tâm quản trị Customer Service, hãy chọn Điều khoản dịch vụ trong Hoạt động. Trang Điều khoản dịch vụ xuất hiện.
Trong phần Mẫu quyền sử dụng, chọn Quản lý. Dạng xem Tất cả mẫu quyền sử dụng được hiển thị. Bạn có thể chuyển đổi giữa các dạng xem hệ thống khác nhau sử dụng danh sách thả xuống.
Lưu ý
Trong ứng dụng dịch vụ khách hàng, hãy chuyển đến Cài đặt>Quản lý dịch vụ và chọn Mẫu quyền.
Để tạo một mẫu quyền được hưởng mới, hãy chọn Mới trong hộp tìm kiếm mẫu quyền được hưởng.
Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin trong các hộp văn bản.
Tên mẫu quyền được hưởng: Nhập tên cho mẫu quyền được hưởng.
Ngày bắt đầu: Chọn ngày mà bắt đầu từ đó quyền được hưởng sẽ có hiệu lực.
Ngày kết thúc: Chọn ngày mà tới lúc đó quyền được hưởng sẽ có hiệu lực.
Hạn chế dựa trên thời hạn quyền được hưởng : Để hạn chế việc tạo trường hợp khi thời hạn quyền được hưởng kết thúc, hãy chọn Có. Nếu không, hãy chọn Không.
SLA: Chọn bản ghi SLA để liên kết các cấp dịch vụ hoặc chỉ số hiệu suất quan trọng cho hỗ trợ mà bạn đang cung cấp với quyền lợi này.
Trong Thời hạn quyền được hưởng, chỉ định chi tiết thời hạn cho quyền được hưởng:
Kiểu phân bổ: Chọn liệu phân bổ quyền được hưởng dựa trên số trường hợp hay số giờ.
Giảm thời hạn còn lại khi: Chọn xem có giảm thời hạn còn lại đối với việc tạo hoặc phân giải trường hay không.
Tổng thời hạn: Chỉ định tổng lượng dịch vụ hỗ trợ mà khách hàng được hưởng liên quan đến kiểu phân bố. Ví dụ: nếu kiểu phân bổ là số lượng các trường hợp và bạn chỉ định 100 trong Tổng thời hạn, thì khách hàng có quyền được hỗ trợ tối đa là 100 trường hợp.
Chọn Lưu.
Thêm kênh quyền được hưởng
Sử dụng phần Kênh quyền được hưởng để xác định các kênh khách hàng của bạn có quyền được hưởng, và theo dõi thời hạn hỗ trợ khách hàng cho mỗi kênh một cách riêng biệt. Ví dụ, để sử dụng điện thoại và email làm kênh hỗ trợ, và hạn chế họ theo mức 80 và 20 giờ tương ứng, tạo một kênh quyền lợi được hưởng cho mỗi người trong số họ.
Lưu ý
Bạn phải lưu hồ sơ mẫu trước khi bạn có thể thêm kênh quyền lợi được hưởng cho mẫu.
Trong phần Kênh thực hiện Quyền được hưởng, chọn ... rồi chọn Thêm Kênh thực hiện Mẫu Quyền được hưởng.
Chỉ định tổng thời hạn bạn muốn phân bổ cho kênh cụ thể.
Thời hạn còn lại được tự động tính toán và hiển thị tổng số giờ hoặc trường hợp còn lại cho quyền lợi được hưởng của khách hàng.
Liên kết một sản phẩm với mẫu quyền được hưởng
Nếu bạn muốn các mẫu quyền lợi được hưởng được áp dụng với các sản phẩm cụ thể cho từng khách hàng, liên kết một sản với mẫu.
- Trong hộp Tìm kiếm bản ghi, gõ những ký tự đầu tiên của tên sản phẩm mà bạn muốn liên kết với mẫu.
- Trong khi đó ở bản ghi mẫu, trong phần Sản phẩm, chọn ... rồi chọn Thêm Sản phẩm Hiện có.
Lưu ý
Trong ứng dụng Dịch vụ Khách hàng, bạn cũng có thể chọn để mở biểu mẫu mẫu trong Công cụ biên tập Biểu mẫu trong trường hợp bạn muốn thêm phần bổ sung vào biểu mẫu.
Xem thêm
Tạo quyền được hưởng để xác định kỳ hạn hỗ trợ cho khách hàng