Chia sẻ qua

Gán Vai trò Bảo mật vào biểu mẫu để kiểm soát truy nhập tốt hơn

  • Bài viết

Lưu ý

Nếu bạn đã bật chế độ chỉ Giao diện Hợp nhất thì trước khi sử dụng các quy trình trong bài viết này, hãy làm như sau:

  1. Chọn Cài đặt (Nút Bánh răng.) trên thanh điều hướng.
  2. Chọn Thiết đặt nâng cao.

    Cài đặt nâng cao.

Kiểm soát quyền truy cập trường và biểu mẫu bằng cách gán vai trò bảo mật khác nhau cho biểu mẫu khác nhau mà bạn tạo.

Thông tin thêm: Khái niệm bảo mật

  1. Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên Hệ thống hoặc quyền tương đương trong Microsoft Dynamics 365.

    Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn

  2. Chuyển tới Thiết đặt>Tùy chỉnh.

  3. Chọn Tùy chỉnh hệ thống.

  4. Bật vai trò bảo mật.

    1. Trong Thành phần, mở rộng Thực thể, rồi mở rộng thực thể mà bạn muốn.

    2. Chọn Biểu mẫu. Trong danh sách, chọn biểu mẫu cần chỉnh sửa nếu biểu mẫu có loại biểu mẫu Chính.

    3. Trên tab Trang chủ , trong nhóm Biểu mẫu , chọn Bật vai trò bảo mật.

  5. Gán Vai trò Bảo mật:

    1. Trong hộp thoại Gán vai trò bảo mật , chọn vai trò bảo mật mà biểu mẫu này sẽ có sẵn.

    2. Để biến đây thành biểu mẫu dự phòng, hãy chọn hộp kiểm Bật cho dự phòng .

      Ít nhất một biểu mẫu trên một thực thể phải là một biểu mẫu dự phòng (biểu mẫu được hiển thị cho người dùng khi không có biểu mẫu nào khác sẵn có cho vai trò bảo mật của người dùng).

    3. Chọn OK.

  6. Xem trước biểu mẫu chính.

    1. Trên tab Trang chủ , chọn bản xem trước rồi chọn Tạo biểu mẫu, Biểu mẫu cập nhật hoặc Biểu mẫu chỉ đọc.

    2. Để đóng biểu mẫu bản xem trước , trên menu Tệp , hãy chọn Đóng.

  7. Khi bạn đã sẵn sàng lưu dữ liệu của mình, hãy chọn Lưu và đóng.

  8. Phát hành tùy chỉnh của bạn.

    • Để chỉ xuất bản thành phần đã chỉnh sửa, hãy chọn Lưu>Xuất bản trên tab Trang chủ .

    • Để xuất bản tất cả các thành phần chưa được xuất bản cùng một lúc, hãy chọn Xuất bản tất cả tùy chỉnh.

Lưu ý

Việc cài đặt một giải pháp hoặc phát hành các tùy chỉnh có thể can thiệp vào hoạt động bình thường của hệ thống. Chúng tôi khuyên bạn nên lập lịch trình nhập giải pháp nếu giải pháp đó ít gây gián đoạn cho người dùng nhất.