Sử dụng bộ lọc để đồng bộ hóa các bản ghi giữa Customer Engagement (on-premises) và Exchange
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sử dụng các bộ lọc đồng bộ hóa trực tuyến để xác định bản ghi nào sẽ đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Exchange (sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ). Bạn có thể sửa đổi các bộ lọc đồng bộ hóa trực tuyến hiện có hoặc tạo ra các bộ lọc mới để đồng bộ hóa một số loại hồ sơ. Bạn cũng có thể xóa bỏ, vô hiệu hóa hoặc kích hoạt bộ lọc.
Thư điện tử không được bao gồm trong bộ lọc đồng bộ hóa vì email được điều khiển bởi khi email được tạo ra trong Customer Engagement (on-premises), cho dù người dùng nằm trong danh sách người nhận hay không.
Tạo hoặc sửa đổi bộ lọc đồng bộ hóa trực tuyến
Trong ứng dụng web, ở góc trên bên phải màn hình, hãy nhấp vào nút Cài đặt
>Tùy chọn.Trong hộp thoại Thiết lập Tuỳ chọn Cá nhân, bấm vào thẻ Đồng bộ hóa.
Trong Đồng bộ hóa các mục ứng dụng Dynamics 365 for Customer Engagement với Outlook hoặc Exchange, hãy nhấp vào bộ lọc liên kết.
Customer Engagement (on-premises) hiển thị hộp thoại Cài đặt đồng bộ hóa cho Outlook hoặc Exchange với tab Bộ lọc người dùng được chọn. Bạn có thể sử dụng tab này để tạo hoặc chỉnh sửa một bộ lọc, hoặc để xoá, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bộ lọc.
Lưu ý
Nếu bạn là một quản trị viên hệ thống, bạn có thể tạo ra hoặc sửa đổi tổ chức toàn bộ lọc (bộ lọc hệ thống) thông qua SDK. Thông tin thêm: Cho tôi biết thêm về bộ lọc hệ thống
Thực hiện một trong các thao tác sau:
Để mở bộ lọc hiện có, bấm vào bộ lọc đó.
Để tạo bộ lọc mới, bấm vào Mới.
Tạo hoặc sửa đổi tiêu chuẩn lọc
Bạn sử dụng một hàng tiêu chuẩn để tạo hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn trong một bộ lọc đồng bộ hóa ngoại tuyến. Mỗi hàng tiêu chuẩn chứa ba giá trị: trường này để sử dụng trong bộ lọc (ví dụ, Thành phố), một nhà điều hành (ví dụ, bằng hoặc chứa), và giá trị để lọc trên (ví dụ, WA).
Thêm hàng tiêu chí
Trong danh sách Tìm kiếm, chọn loại bản ghi.
Trỏ đến chọn trong lưới tiêu chí, và sau đó chọn trường để lọc từ danh sách.
Chọn một nhà điều hành từ danh sách.
Nhập giá trị để lọc.
Nhóm hàng tiêu chuẩn
Đối với mỗi hàng bạn muốn nhóm, bấm vào mũi tên xuống ở bên trái của tên trường, sau đó bấm vào Chọn hàng.
Để loại bỏ hàng khỏi nhóm, bấm vào mũi tên xuống ở bên trái của tên trường, sau đó bấm vào Xóa. Để xóa tất cả các hàng từ lưới tiêu chí, bấm vào Xóa.
Bấm vào Nhóm VÀ hoặc nhóm HOẶC.
Sau khi tạo một nhóm, bạn có thể bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Và hay Hoặc để chọn một tùy chọn khác. Bạn có thể chọn một nhóm, hủy nhóm, thay đổi một nhóm VÀ đối với một Nhóm HOẶC hay ngược lại, thêm một điều khoản, hoặc xoá một nhóm.
