Bật tính năng theo dõi cấp thư mục cho Outlook hoặc Exchange
Lưu ý
Nếu bạn đã bật chế độ chỉ Giao diện Hợp nhất, trước khi sử dụng các quy trình trong bài viết này, hãy thực hiện như sau:
- Chọn Cài đặt (
) trên thanh điều hướng. - Chọn Thiết đặt nâng cao.
Bạn có thể bật tính năng theo dõi cấp thư mục cho các thư mục để ánh xạ thư mục hộp thư đến Exchange với một bản ghi để tất cả email trong thư mục Exchange được tự động theo dõi so với bản ghi đã ánh xạ Microsoft Exchange . Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement (on-premises) Xem xét ví dụ trong đó bạn có tài khoản có tên Adventure Works trong Customer Engagement (on-premises). Bạn có thể tạo thư mục trong Outlook có tên Adventure Works trong thư mục Hộp thư đến của bạn và tạo một số quy tắc Exchange để tự động định tuyến email tới thư mục Adventure Works dựa vào chủ đề hoặc nội dung của email. Tiếp theo, trong Customer Engagement (on-premises) bạn có thể ánh xạ thư mục Exchange (Adventure Works) của mình với bản ghi tài khoản (Adventure Works) để tự động theo dõi tất cả các email trong Customer Engagement (on-premises) thư mục Exchange của Adventure Works và đặt đối tượng liên quan làm bản ghi tài khoản Adventure Works Customer Engagement (on-premises).
Bật theo dõi cấp độ thư mục
Trong Customer Engagement (on-premises), hãy nhấp vào Cài đặt>Cấu hình email.
Bấm vào Cài đặt Cấu hình Email.
Xác nhận rằng Xử lý Email Bằng được đặt thành Đồng bộ hóa phía máy chủ.
Bật Sử dụng theo dõi cấp độ thư mục cho thư mục Exchange (đồng bộ hóa phía máy chủ phải được bật).
Đặt cấu hình các tùy chọn theo dõi khác trên trang này và sau đó bấm OK.
Sau khi bạn đã bật theo dõi cấp thư mục, người dùng sẽ cần cấu hình các quy tắc theo dõi thư mục trong Customer Engagement (on-premises) Cài đặt (
) >Tùy chọn>Email>Cấu hình các quy tắc theo dõi thư mục.
Một số điểm quan trọng về theo dõi cấp thư mục
Theo dõi cấp thư mục sẽ hiệu quả chỉ khi tổ chức của bạn được đặt cấu hình để sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ cho email. Đồng bộ hóa phía máy chủ phải được đặt cấu hình cho hộp thư Exchange (và không phải POP3). Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ cho email, cuộc hẹn, người liên hệ và nhiệm vụ.
Bạn có thể theo dõi email chỉ trong thư mục Hộp thư đến của bạn trong Exchange. Email thư mục khác không thể được theo dõi.
Bạn có thể theo dõi tối đa là 25 thư mục cho mỗi tài khoản người dùng.
Mọi thay đổi thủ công được thực hiện đối với đối tượng lưu ý trong các bản ghi hoạt động được theo dõi trong Customer Engagement (on-premises) sẽ được thay thế vào lần đồng bộ hóa phía máy chủ tiếp theo. Ví dụ: nếu bạn đã thiết lập ánh xạ giữa thư mục Adventure Works và tài khoản Adventure Works, tất cả email trong thư mục Adventure Works Exchange sẽ được theo dõi như các hoạt động trong Customer Engagement (on-premises) với liên quan được đặt thành bản ghi tài khoản Adventure Works. Nếu bạn thay đổi các liên quan đến một bản ghi khác, bản ghi sẽ tự động bị ghi đè vào lần tiếp theo đồng bộ hóa phía máy chủ diễn ra. Để thay đổi các liên quan đến bất kỳ email nào, hãy chuyển email đến thư mục khác như Hộp thư đến.
Theo dõi cấp thư mục dành cho hộp thư hàng không được hỗ trợ.