Quản lý nhiều đơn vị tiền tệ
Lưu ý
Nếu bạn đã bật chế độ chỉ Giao diện Hợp nhất, trước khi sử dụng các quy trình trong bài viết này, hãy thực hiện như sau:
- Chọn Cài đặt (
) trên thanh điều hướng. - Chọn Thiết đặt nâng cao.
Loại tiền tệ quyết định giá sản phẩm trong danh mục sản phẩm và chi phí giao dịch, chẳng hạn như các đơn đặt hàng. Nếu khách hàng của bạn nằm rải rác trên nhiều vùng địa lý, hãy thêm loại tiền tệ của họ vào Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) để quản lý các giao dịch của bạn. Thêm các loại tiền tệ phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh hiện tại và trong tương lai của bạn.
Thêm một loại tiền tệ
Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống hoặc quyền tương đương.
Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn
Thực hiện theo các bước trong Xem hồ sơ người dùng của bạn.
Không có quyền chính xác? Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Chuyển tới Thiết đặt>Quản lý doanh nghiệp.
Nhấp vào Tiền tệ.
Nhấp vào Mới.
Điền thông tin được yêu cầu.
Trường Mô tả Loại Tiền tệ - Hệ thống - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng các loại tiền tệ có sẵn trong Customer Engagement (on-premises). Để tìm kiếm một loại tiền tệ, hãy nhấp vào nút Tra cứu 
bên cạnh Mã tiền tệ. Khi bạn chọn một mã tiền tệ, Tên Tiền tệ và Ký hiệu Tiền tệ sẽ được tự động thêm cho loại tiền tệ đã chọn.
- Tùy chỉnh - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn thêm loại tiền tệ không có sẵn trong Customer Engagement (on-premises). Trong trường hợp này, bạn phải nhập thủ công các giá trị cho Mã Tiền tệ, Độ chính xác của Tiền tệ, Tên Tiền tệ, Ký hiệu Tiền tệ và Chuyển đổi Tiền tệ.Mã Tiền tệ Dạng ngắn của tiền tệ. Ví dụ: USD cho Đô la Mỹ. Độ chính xác của loại tiền Nhập số thập phân mà bạn muốn sử dụng cho tiền tệ. Bạn có thể thêm một giá trị từ 0 đến 4. Lưu ý: Nếu bạn đã đặt giá trị độ chính xác trong hộp thoại Cài đặt hệ thống , giá trị đó sẽ xuất hiện ở đây. Thông tin thêm: hộp thoại Thiết đặt hệ thống - tab Tổng quát. Tên loại tiền Nếu bạn đã chọn mã tiền tệ từ danh sách các loại tiền tệ có sẵn trong Customer Engagement (on-premises), tên tiền tệ cho mã đã chọn sẽ được hiển thị ở đây. Nếu bạn đã chọn Tùy chỉnh làm loại tiền tệ, hãy nhập tên tiền tệ. Ký hiệu loại tiền Nếu bạn đã chọn mã tiền tệ từ danh sách các loại tiền tệ có sẵn, ký hiệu của tiền tệ đã chọn sẽ được hiển thị ở đây. Nếu bạn đã chọn Tùy chỉnh làm loại tiền tệ, hãy nhập ký hiệu cho tiền tệ mới. Chuyển đổi Tiền tệ Nhập giá trị của tiền tệ đã chọn tính theo đô la Mỹ. Đây là số tiền khi loại tiền tệ đã chọn được chuyển đổi sang loại tiền tệ cơ sở. Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn cập nhật giá trị này thường xuyên khi cần thiết để tránh mọi tính toán không chính xác trong các giao dịch của mình. Khi hoàn tất, trên thanh lệnh, hãy nhấp vào Lưu hoặc Lưu và Đóng.
Tiền bo
Để chỉnh sửa một loại tiền tệ, hãy bấm vào loại tiền tệ đó rồi nhập hoặc chọn các giá trị mới.
Xóa một loại tiền tệ
Nhấp vào Cài đặt>Quản lý doanh nghiệp.
Nhấp vào Tiền tệ.
Trong danh sách hiển thị các loại tiền tệ, hãy chọn loại tiền tệ cần xóa.
Nhấp vào Xóa
.Xác nhận tác vụ xóa này.
Quan trọng
Bạn không thể xóa loại tiền tệ mà bản ghi khác đang sử dụng; bạn chỉ có thể hủy kích hoạt loại tiền tệ đó. Việc hủy kích hoạt bản ghi tiền tệ sẽ không xóa thông tin tiền tệ được lưu trữ trong bản ghi hiện tại, chẳng hạn như cơ hội hoặc đơn đặt hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể chọn loại tiền tệ đã bị hủy kích hoạt cho các giao dịch mới.