Chia sẻ qua

Hướng dẫn viết báo cáo cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), phiên bản 9.x

  • Bài viết

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bao gồm báo cáo, biểu đồ và bảng thông tin cung cấp thông tin kinh doanh hữu ích và trực quan hóa cho người dùng.

Lưu ý

Hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cho Microsoft Dataverse. Bạn có thể làm theo thông tin trong hướng dẫn này để tạo và chỉnh sửa các báo cáo dựa trên tìm nạp dữ liệu có thể chạy trong Dataverse. Các chủ đề báo cáo sau đây có sẵn trong tài liệu Dataverse:

Báo cáo được dàn trang

Customer Engagement (on-premises) bao gồm Trình hướng dẫn báo cáo có thể được sử dụng để dễ dàng tạo báo cáo Dịch vụ báo cáo SQL Server chỉ trong vài bước mà không cần sử dụng truy vấn dựa trên XML hoặc SQL. Để biết thêm thông tin về Trình hướng dẫn báo cáo, hãy xem Tạo, chỉnh sửa hoặc sao chép báo cáo bằng Trình hướng dẫn báo cáo.

Tuy nhiên, để tạo các báo cáo phức tạp hơn, bạn có thể tạo báo cáo Dịch vụ báo cáo máy chủ SQL tùy chỉnh của riêng mình từ đầu hoặc sử dụng báo cáo hiện có làm mẫu. Các chủ đề trong hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tạo báo cáo mới hoặc thay đổi báo cáo hiện có bằng cách sử dụng Visual Studio làm công cụ viết báo cáo và Dịch vụ báo cáo SQL Server làm công cụ báo cáo.

Biểu đồ và bảng thông tin

Biểu đồ cho phép người dùng ứng dụng xem dữ liệu được trình bày trong chế độ xem theo nhiều cách khác nhau, bao gồm biểu đồ thanh, hình tròn và đường. Một thực thể có thể có nhiều biểu đồ được liên kết với nó và bản thân các biểu đồ cung cấp khả năng tương tác cho phép người dùng chọn một thanh và chế độ xem sẽ lọc tương ứng. Thêm nhiều biểu đồ để tạo bảng điều khiển hiệu quả.

Có hai loại bảng thông tin trong Customer Engagement (on-premises)—bảng thông tin người dùng và bảng thông tin hệ thống. Mọi người dùng có thể tạo bảng thông tin chỉ hiển thị với họ trong vùng làm việc của họ như Sales, Service hoặc Marketing. Quản trị viên hoặc người tùy chỉnh sẽ tạo hoặc tùy chỉnh bảng thông tin hệ thống mà, khi được xuất bản, sẽ hiển thị với mọi người trong tổ chức. Người dùng có thể chọn đặt bảng thông tin người dùng của mình làm bảng thông tin mặc định và ghi đè bảng thông tin hệ thống. Thông tin thêm: Tạo hoặc tùy chỉnh trang tổng quan

Lưu ý

Các ô và trang tổng quan nhúng Power BI không được hỗ trợ với Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).