Tạo hoặc chỉnh sửa một biểu đồ

Bài viết này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) phiên bản 9.1 sử dụng ứng dụng khách web cũ. Nếu bạn đang sử dụng Giao diện Hợp nhất thì ứng dụng của bạn sẽ hoạt động giống như Giao diện Hợp nhất cho định hướng mô hình Power Apps. Để biết phiên bản Power Apps của bài viết này, hãy xem: Theo dõi tiến trình của bạn bằng bảng điều khiển và biểu đồ

Số lượng lớn dữ liệu hiện tại trong tổ chức của bạn theo cách chi tiết và đồ họa hơn bằng cách tạo các biểu đồ hữu ích trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Tạo một biểu đồ

1. Chuyển tới khu vực làm việc của bạn.

2. Mở trình thiết kế biểu đồ:

3. Ở bên phải, chọn ngăn Biểu đồ .

4. Trong khu vực Biểu đồ , hãy chọn Biểu đồ mới+.

5. Xác định thuộc tính của biểu đồ.

6. Để đặt tên khác cho biểu đồ, hãy chọn tên biểu đồ đỉnh chỉnh sửa.

7. Để lưu biểu đồ, trong trình thiết kế biểu đồ, hãy chọn Lưu.

   Biểu đồ thu thập dữ liệu từ chế độ xem được chọn cho một loại hồ sơ. Một biểu đồ tự động được cập nhật mỗi khi bạn thay đổi chế độ xem trong danh sách hồ sơ. Tuy nhiên, nếu biểu đồ không hoạt động trong một thời gian, chúng tôi khuyên bạn nên chọn Làm mới biểu đồ trên Biểu đồ tab, để biểu đồ và danh sách bản ghi hiển thị dữ liệu đã đồng bộ.

Chỉ định những gì bạn muốn hiển thị trên biểu đồ

1. Trong hộp thả xuống đầu tiên bên dưới Mục nhập chú giải (Chuỗi), hãy chọn trường để hiển thị trên trục chuỗi.

2. Trong hộp thả xuống Tổng hợp , chọn tùy chọn mà bạn muốn nhóm trường bạn đã chọn trong Mục nhập chú giải (Chuỗi).

   Đối với các trường không phải là số, bạn chỉ có thể chọn Đếm: Tất cả hoặc Đếm: Không trống. Đối với các trường số, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn tổng hợp sau: Đếm: Tất cả, Đếm: Không trống, Trung bình, Tối đa, Tối thiểu, hoặc Tổng.

   Giá trị NULL không được xem xét để tính toán dữ liệu tối thiểu, tối đa và trung bình. Tuy nhiên, các số không (0) được xem xét. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu sau:

   Bản ghi	Khách hàng tiềm năng	Thiết lập giá trị
   Cơ hội 1	Tài khoản 1	Rỗng
   Cơ hội 2	Tài khoản 1	250
   Cơ hội 3	Tài khoản 2	0
   Cơ hội 4	Tài khoản 2	250

   Giá trị trung bình cho Tài khoản 1 là 250 vì giá trị NULL không được sử dụng. Giá trị trung bình cho Tài khoản 2 là 125 vì giá trị 0 được sử dụng.

3. Để tạo biểu đồ có nhiều chuỗi, hãy chọn biểu tượng Thêm chuỗi, chọn một trường khác để hiển thị trên trục chuỗi, sau đó chọn một trường tùy chọn tổng hợp cho chuỗi đó.

4. Để thay đổi loại biểu đồ cho một chuỗi, hãy chọn chuỗi, chọn biểu tượng loại biểu đồ hiện tại cho chuỗi đó, sau đó chọn loại biểu đồ.

5. Để xếp chồng các mục trong biểu đồ, hãy chọn loại biểu đồ rồi chọn Xếp chồng hoặc Xếp chồng 100%. Bạn có thể xếp chồng các mục chỉ trong một thanh, cột hoặc một biểu đồ khu vực.

6. Để chỉ hiển thị các mục trên cùng trên biểu đồ, hãy chọn biểu tượng Quy tắc trên cùng/dưới cùng biểu tượng >Quy tắc trên cùng X , >3 hàng đầu hoặc 5 hàng đầu hoặc Tùy chỉnh để chỉ định một số khác. Ví dụ: để chỉ hiển thị ba cơ hội hàng đầu được nhóm theo khách hàng tiềm năng, hãy chọn Quy tắc trên cùng/dưới cùng biểu tượng >Quy tắc trên cùng X biểu tượng >3.

   -HOẶC-

   Để chỉ hiển thị các mục dưới cùng trên biểu đồ, hãy chọn biểu tượng Quy tắc trên cùng/dưới cùng biểu tượng >Quy tắc dưới cùng X> chọn Dưới cùng 3 hoặc Dưới cùng 5 hoặc Tùy chỉnh để chỉ định một số khác.

7. Từ danh sách trong Ngang (Danh mục), chọn trường để hiển thị trên trục danh mục.

8. Để tạo biểu đồ so sánh với nhiều danh mục, hãy chọn biểu tượng Thêm danh mục, sau đó chọn một trường khác để hiển thị trên trục danh mục.

   Bạn chỉ có thể thêm hai mục danh mục và một mục loạt vào biểu đồ so sánh.

9. Đối với trường là loại ngày giờ, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn nhóm trường mà bạn chỉ định là hạng mục.

   Biểu đồ được đặt tên dựa trên các trường mà bạn đã chọn cho các chuỗi và các trục thể loại.

Chỉnh sửa biểu đồ

1. Chuyển tới khu vực làm việc của bạn.

2. Mở trình thiết kế biểu đồ:

3. Ở bên phải, chọn ngăn Biểu đồ .

4. Trong vùng biểu đồ, chọn danh sách biểu đồ, chọn biểu đồ bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn nút Chỉnh sửa biểu đồ .

5. Sửa thuộc tính của biểu đồ. Để biết chi tiết, hãy xem bước 3 trong phần Tạo biểu đồ .