Thêm quy trình công việc sẵn dùng cho những kịch bản chung

Quan trọng

Quy trình công việc sẵn dùng có sẵn thông qua thiết lập Thêm quy trình công việc sẵn dùng đã lỗi thời và sẽ được gỡ bỏ trong một bản phát hành quan trọng trong tương lai của Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Bạn có thể tìm thấy các quy trình kinh doanh sẵn sàng sử dụng Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)bao gồm một số quy trình kinh doanh đã sẵn sàng để sử dụng cho kịch bản bán hàng, Dịch vụ, và tiếp thị chung -để giúp bạn đảm bảo rằng nhân viên làm theo các bước một cách nhất quán mỗi lần họ làm việc với khách hàng.

Trước khi bạn có thể sử dụng các quá trình này, bạn cần phải thêm chúng vào hệ thống.

Lưu ý

Quy trình kinh doanh đã sẵn sàng để sử dụng được kích hoạt tự động khi bạn thêm chúng. Nếu một quá trình kinh doanh đã sẵn sàng sử dụng bao gồm các quy trình công việc hoặc quy tắc logic kinh doanh di động, bạn sẽ cần phải kích hoạt chúng một cách riêng biệt. Để biết thêm thông tin về quy trình công việc, hãy xem Tạo logic công việc tùy chỉnh thông qua quy trình.

Bảng dưới đây hiển thị một danh sách các quy trình kinh doanh đã sẵn sàng sử dụng và họ giúp bạn thực hiện những gì.

Quá trình này đã sẵn sàng sử dụng	Giúp bạn...
Chiến dịch bán hàng qua điện thoại	Gọi cho khách hàng tương lai, tạo và đánh giá khách hàng tiềm năng, phát triển cơ hội và sau đó đóng giao dịch.
Chiến dịch bán hàng qua email	Gửi email cho khách hàng tương lai, tạo và đánh giá khách hàng tiềm năng, phát triển cơ hội và sau đó đóng giao dịch.
Chiến dịch bán hàng đa kênh	Liên hệ với khách hàng tương lai qua điện thoại và email, tạo và đánh giá khách hàng tiềm năng, phát triển cơ hội và sau đó đóng giao dịch.
Người xây dựng danh sách tiếp thị	Tạo danh sách tiếp thị được nhắm mục tiêu cho các tài khoản, địa chỉ liên lạc, hoặc khách hàng tiềm năng, thêm khách hàng tiềm năng, và được quản lý phê duyệt.
Lập cuộc hẹn dịch vụ	Lập lịch trình cuộc hẹn dịch vụ, thiết lập nhắc nhở, và đảm bảo hoạt động dịch vụ đã được hoàn thành.
Bán thêm trường hợp dịch vụ	Sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung bán thêm khi đang giải quyết yêu cầu dịch vụ của khách hàng.
Trường hợp dịch vụ có hướng dẫn	Đảm bảo rằng dữ liệu được nhập một cách nhất quán cho các trường hợp dịch vụ, và các hoạt động được yêu cầu đó đã được hoàn thành để giải quyết trường hợp.
Cơ hội biến thành hóa đơn (Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp)	Tuân theo một quy trình tiêu chuẩn để đánh giá nhu cầu, đàm phán kết quả, hoàn thành đơn đặt hàng, và đóng cơ hội khi bán cho các doanh nghiệp khác.
Liên hệ đặt hàng	Nhắm mục tiêu bán hàng bằng cách sử dụng một phương pháp phù hợp để tương tác với khách hàng.
Bán thêm sau tương tác dịch vụ	Biến một kinh nghiệm dịch vụ tốt thành cơ hội để bán thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
Trong cửa hàng xuất sắc	Đề xuất đơn đặt hàng cho chủ sở hữu cửa hàng và nhân sự tại chỗ đồng thời xin phê chuẩn từ giám đốc cửa hàng cho các đơn đặt hàng đó.

Thêm quy trình kinh doanh sẵn sàng sử dụng

1. Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Người quản lý, Phó Chủ tịch, Người quản lý Doanh nghiệp-CEO, Quản trị viên Hệ thống hoặc Người tùy chỉnh Hệ thống hay các quyền tương đương.

   Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn

   1. Làm theo các bước trong Xem hồ sơ người dùng của bạn.

   2. Không có quyền chính xác? Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

2. Đi tới Cài đặt > Quản lý dữ liệu.

3. Chọn Thêm quy trình công việc sẵn sàng sử dụng.

4. Chọn Thêm.

Xem thêm

Tạo logic nghiệp vụ tùy chỉnh với các quy trình